Dow pierde más de 300 puntos, Nasdaq pierde un 2.9% después de que las minutas de la Fed sorprendan con rumores de una contracción del balance

Las actas revelaron conversaciones sólidas entre algunos funcionarios de la Fed sobre el banco central que potencialmente se está moviendo para aumentar las tasas más rápido y recortar su balance general actual de $ 8.8 billones más rápido de lo anticipado anteriormente para ayudar a abordar los costos de vida más altos.

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La reacción del mercado al hablar de pasos más rápidos hacia la normalización de las políticas sorprendió a algunos en Wall Street. “Quizás estaba confirmando lo que la gente había preocupado anteriormente, y ahora está disponible en blanco y negro, en papel, para que todos lo vean”, dijo John Carey, director de ingresos por acciones de Amundi US, por teléfono.

“No puedes dudar de que va a suceder en este momento. Esa realidad se está hundiendo ".

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En la reunión del 14 al 15 de diciembre, los responsables de la formulación de políticas de la Fed acordaron acelerar la liquidación de las compras mensuales de activos del banco central.

Pero Carey también espera que la Fed se mantenga cautelosa acerca de endurecer demasiado la política monetaria durante su batalla contra la inflación, particularmente si el aumento de las infecciones por COVID-19 obstaculiza la economía, con algunos distritos escolares haciendo una pausa en las clases presenciales y surgiendo dificultades para los programas planificados. conferencias de la industria y otros eventos importantes, incluidos los premios Grammy, casi dos años después de la pandemia.

"El problema podría resolverse si la economía se desacelera con omicron", dijo Carey sobre las presiones inflacionarias.

Mientras tanto, el acta de la reunión de la Fed apresuró un naufragio en los sectores relacionados con la tecnología.
SP500.45,
- 3.13%
ya está cobrando impulso el miércoles, con una segunda pérdida en la reserva para las tres primeras sesiones de 2022. Un aumento en los rendimientos de los bonos del gobierno también contribuyó a la presión sobre los juegos tecnológicos, ya que los inversores tienen en cuenta la perspectiva de mayores costos de endeudamiento si la Fed eleva el interés clasifica tantas como las tres veces que se anticipó este año.

Por otro lado, las finanzas
SP500.40,
- 1.25%,
que se benefician de un entorno de tipos en alza, avanzaban sólidamente al alza día y semana.

El rendimiento del Tesoro de 10-year
TMUBMUSD10Y,
1.702%
ha aumentado casi 20 puntos básicos en los primeros tres días hábiles de 2021.

Al principio de la sesión, los inversores estaban impulsando las acciones de valor en los sectores financiero e industrial, mientras evitaban los juegos de tecnología.

"Creo que muchos inversores se están dando cuenta de que este no es el momento de arriesgarse", dijo Robert Pavlik, gerente senior de cartera de Dakota Wealth Management, en una entrevista telefónica.

Señaló la "revisión de precios de las acciones de mayor valoración" en los últimos días y continuó vendiendo el miércoles en el sector de tecnología. "En algún momento, sin embargo, creo que los inversores tecnológicos van a defender algunos de estos nombres, pero todavía no estamos en ese punto", dijo.

En los frentes económicos y políticos, un informe sobre nóminas privadas mostró que se crearon 807,000 puestos de trabajo en diciembre, según el Informe Nacional de Empleo de ADP, más de lo previsto para una ganancia de 375,000, según estimaciones promedio de economistas encuestados por The Wall Street Journal. .

“Trabajos, trabajos, trabajos. Desde hoy hasta el viernes, Wall Street estará obsesionado con los informes de empleo y su probable influencia de la inflación y las tasas de interés ”, escribió Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research, en comentarios enviados por correo electrónico.

Los estrategas utilizan el informe de ADP para obtener una lectura anticipada del informe del Departamento de Trabajo sobre nóminas privadas, que está programado para publicarse en unas 48 horas. El informe del sector privado recientemente no ha sido un predictor preciso del informe de empleos del viernes.

Sin embargo, se observa el informe de ADP porque los inversores estarán más en sintonía con la salud del mercado laboral durante el aumento de la variante omicron. El mercado laboral y las perspectivas de inflación también son dos factores que los responsables políticos de la Fed estarán observando de cerca a medida que se preparan para el nuevo año.

Por separado, la lectura final del índice de gerentes de compras de servicios IHS Markit para diciembre fue de 57.6, por debajo de 58 en noviembre, pero mayormente en línea con una estimación anterior.

¿Qué empresas están en foco?

• El sector automotriz de alto vuelo estuvo en el centro de atención, después de los mítines de Tesla TSLA y Ford Motor Co. F en días sucesivos. General Motors GM presentó un Chevy Silverado totalmente eléctrico el miércoles, mientras Sony SONY se recuperó en el comercio de Tokio después de instalar una unidad de vehículo eléctrico. Las acciones de GM bajaron un 4.6%, las de Ford bajaron un 2.8% después de una gran subida el martes y las acciones de Tesla bajaron un 5.2%.

• Las acciones de Más allá de la carne
  PORND,
  - 5.08%
   estuvieron en el foco después de decir que su producto de pollo frito a base de plantas llegará a las ubicaciones de KFC en los EE. UU. la próxima semana. Sus acciones cayeron un 4%.

• Boeing Co. las acciones
  BA,
  - 0.26%
  bajaron un 0.3% debido a que la industria de las aerolíneas encargó el jet 737 MAX de la compañía aeronáutica. El miércoles, el Allegiant Travel
  ALGT,
  - 8.83%
  La aerolínea, Allegiant Air, ordenó 50 aviones MAX con la opción de comprar 50 más.

¿Cómo les va a otros activos?

• El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años TMUBMUSD10Y subió 4 puntos básicos hasta el 1.70%. Los rendimientos y los precios de la deuda se mueven uno frente al otro.

• El índice DXY del dólar estadounidense ICE bajó un 0.2%.

• Los futuros del oro GC00 cerraron al alza, con el contrato de febrero subiendo un 0.6% para ubicarse en $ 1,825.10 la onza en Comex, pero retrocedió después de las minutas de la Fed. El crudo West Texas Intermediate para entrega en febrero CLG22, el índice de referencia estadounidense, subió un 1.1%, para ubicarse en 77.85 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York.

• Bitcoin BTCUSD cayó un 4.5%.

• El índice Stoxx Europe 600 SXXP cerró con un alza inferior al 0.1%, mientras que el FTSE 100 UKX de Londres cerró su sesión con un alza del 0.2%.

• El SHCOMP compuesto de Shanghai disminuyó un 1% y el CSI 300 de China
  000300,
  - 1.01%
  cayó un 1%, mientras que el índice Hang Seng HSI descendió un 1.6% en Hong Kong y el Nikkei 225 NIK de Japón subió un 0.1%.

—Steve Goldstein contribuyó a este artículo