El Dow sube 650 puntos a medida que las acciones cierran bruscamente al alza después de un informe de ventas minoristas más fuerte de lo esperado y un aumento en las acciones bancarias de Wall Street.

¿Cómo se negociaron las acciones?

• El promedio industrial Dow Jones
  DJIA,
  + 2.15%
  saltó 658.09 puntos, o un 2.1%, para cerrar en 31,288.26, rompiendo una racha de cinco días de pérdidas.

• El S&P 500
  SPX,
  + 1.92%
  ganó 72.78 puntos, o un 1.9 %, para terminar en 3,863.16, también superando cinco días consecutivos de pérdidas.

• El compuesto Nasdaq
  COMP,
  + 1.79%
  avanzó 201.24 puntos, o un 1.8%, para cerrar en 11,452.42, registrando ganancias por segundo día consecutivo.

Para la semana, el Dow registró una pequeña pérdida semanal del 0.2%, mientras que el S&P 500 cayó un 0.9% y el Nasdaq cayó un 1.6%, según datos de FactSet.

¿Qué impulsó los mercados?

Las acciones subieron bruscamente el viernes cuando los inversores digirieron los datos que mostraban Las ventas minoristas de EE. UU. aumentaron un 1% en junio, un número ligeramente más fuerte de lo que esperaban los economistas.

Aunque parte del aumento estuvo relacionado con los precios más altos de la gasolina y los alimentos, el mercado pareció alentado porque el consumidor más importante no ha sucumbido a la inflación más fuerte en cuatro décadas.

“El gasto se mantiene”, dijo Yung-Yu Ma, estratega jefe de inversiones de BMO Wealth Management, en una entrevista telefónica el viernes. “Aunque los presupuestos pueden estar tensos, no se están desmoronando”.

Mohannad Aama, gerente de cartera de Beam Capital Management, advirtió que las ganancias bancarias recientes nos dicen que el gasto de los consumidores, que aún es sólido, se financia con deuda de tarjetas de crédito, lo que podría generar problemas en el futuro.

Ma dijo que está prestando mucha atención a los precios del petróleo porque "el precio que la gente paga en la bomba tendrá un impacto enorme" en cuánto tiempo pueden "permanecer estirados" los presupuestos de los consumidores. Dijo que el salto de los precios del petróleo hasta los 110 o 120 dólares el barril podría "cambiar el estado de ánimo muy rápidamente" en términos de las perspectivas de gasto e inflación.

Una encuesta de sentimiento consumidor por la Universidad de Michigan mostró una leve mejoría este mes. Su índice de sentimiento subió a 51.1 en julio, desde una lectura de junio de 50, que fue el nivel más bajo en décadas. La Universidad de Michigan descubrió que las expectativas de los consumidores sobre la inflación durante el próximo año se moderaron levemente, al igual que sus expectativas sobre las presiones de los precios durante la próxima década, probablemente como reflejo de los precios más bajos de las materias primas.

Mientras tanto, La producción industrial de EE.UU. cayó un 0.2% en junio, el primer descenso de este año. “Es parte de la bolsa mixta que estamos viendo” en medio de preocupaciones de que EE. UU. pueda estar encaminándose a una recesión, dijo Ma.

Las acciones de Citigroup Inc. subieron un 13.2% después de que el banco informara ganancias del segundo trimestre que fueron más robusto de lo que los analistas habían anticipado, a pesar de que los ingresos habían caído en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Las acciones de Wells Fargo & Co. hicieron caso omiso de un informe de ganancias relativamente débil, ya que una desaceleración en sus préstamos hipotecarios afectó los ingresos, mientras que las mayores provisiones para pérdidas crediticias restringieron las ganancias.

El sector financiero
SP500.40,
+ 3.51%
tuvo las mayores ganancias en el índice S&P 500 el viernes, subiendo un 3.51%, según datos de FactSet. El sector de la salud
SP500.35,
+ 2.45%
tuvo el segundo mayor aumento, un 2.45%.

Leer: Bank of America recorta el objetivo del S&P 500 al 'más bajo en la calle' después del pronóstico de recesión

Los inversores también digirieron los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal.

El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard respaldó un ritmo más agresivo de subidas de tipos este año cuando dijo el viernes que le gustaría ver que la tasa de los fondos federales aumentara a un rango de 3.75% a 4%, por encima de su objetivo de fin de año anterior de 3.5%.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo el viernes que mover las tasas "demasiado dramáticamente" podría socavar la economía de EE. UU. Reuters informe. Los inversores redujeron rápidamente las probabilidades de un aumento de la tasa de 100 puntos básicos por parte de la Fed a fines de este mes luego de los comentarios de Bostic, lo que ayudó a impulsar las acciones al alza después de la apertura.

“Incluso con esas cifras de ventas minoristas más sólidas, la gente espera que la Fed se mantenga en el mismo rumbo que había estado”, dijo Ma. Es "muy probable" que el banco central eleve su tasa de referencia en 75 puntos básicos a fines de este mes, después de senderismo por esa misma cantidad en junio, él dijo.

El mercado espera que la Fed "pivotee" si EE. UU. entra en recesión, según Geetu Sharma, fundador de AlphasFuture, un administrador de activos centrado en la inversión sostenible.

“En cierto modo, esa 'put de la Fed' todavía está viva”, dijo en una entrevista telefónica el viernes. “Creo que por esa razón no estamos viendo un colapso significativo en el mercado”.

En otras noticias económicas, China informó que su economía creció solo un 0.4% anual en el segundo trimestre, ya que los estrictos bloqueos de COVID-19 de Beijing han afectado la actividad económica. Los economistas encuestados por The Wall Street Journal esperaban un aumento del 0.9%. La economía se contrajo un 2.6 % en el período de abril a junio con respecto al trimestre anterior, lo que marca la primera contracción trimestral desde el primer trimestre de 2020.

¿Qué empresas estaban en el punto de mira?

• Citigroup
  C,
  + 13.23%
  fue la acción con mejor desempeño en el índice S&P 500 el viernes, con un aumento del 13.2% después de su informe de ganancias, según datos de FactSet. Acciones de Wells Fargo & Co.
  WFC,
  + 6.17%
  saltó un 6.2% tras anunciar sus resultados trimestrales.

• Las acciones financieras impulsaron al S&P 500 al alza, con Bank of America Corp.
  BAC,
  + 7.04%
  aumentando 7%, State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  ganando 9.7% y Banco de Nueva York Mellon Corp.
  bk,
  + 7.34%
  subiendo 7.3%.

• UnitedHealth Group Inc.
  UNH,
  + 5.44%
  las acciones subieron un 5.4% tras la ganancias de la empresa superó los $ 5 mil millones durante el segundo trimestre.

• pinterest inc.
  PATAS,
  + 16.17%
  las acciones se dispararon un 16.2 % tras los informes de que Elliott Management, un gran inversor activista, había adquirido una participación en el reproductor de redes sociales.

¿Cómo les fue a otros activos?

• El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  cayó 2.8 puntos básicos a 2.929% el viernes para una caída semanal de 16.9 puntos básicos, según Dow Jones Market Data. Los rendimientos de los bonos y los precios se mueven en direcciones opuestas.

• El índice del dólar estadounidense de ICE
  DXY,
  - 0.52%,
  un indicador de la fortaleza del dólar frente a una cesta de rivales, bajaba un 0.5%.

• En futuros de petróleo
  CL.1,
  + 1.87%,
  Crudo West Texas Intermediate para entrega en agosto
  CLQ22,
  + 1.87%
  subió un 1.9% a asentarse en 97.59 dólares el barril. Para la semana, los precios del petróleo cayeron un 6.9%.

• Oro para entrega en agosto
  CGQ22,
  + 0.04%
  cayó 0.1% el viernes a asentarse en $1,703.60 la onza, elevando la pérdida semanal del metal amarillo a 2.2%.

• Bitcoin subió 2% en $ 21,074.

• En renta variable europea, el índice STOXX Europe 600
  SXXP,
  + 1.79%
  cerró con un alza del 1.8% el viernes, reduciendo su declive semanal al 0.8%. Índice FTSE 100 del Reino Unido
  Reino Unido,
  + 1.69%
  cerró con un alza del 1.7% el viernes, pero aún cayó un 0.5% durante la semana.

• En Asia, el Índice Compuesto de Shanghái
  SHCOMP,
  - 1.64%
  cayó un 1.6% el viernes, registrando una pérdida semanal del 3.8%. Índice Hang Seng de Hong Kong
  HSI00,
  - 2.07%
  perdió un 2.2% el viernes y cayó un 6.6% durante la semana. Nikkei 225 de Japón
  NIK,
  + 0.54%
  el índice de referencia terminó un 0.5% más alto el viernes para una ganancia semanal del 1%.

—Barbara Kollmeyer contribuyó a este informe.