Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. Los principales índices cayeron sólidamente la semana pasada, coronando un septiembre terrible. El índice S&P 500 y el Dow Jones están en mínimos del mercado bajista, y el Nasdaq está a punto de hacerlo. Los rendimientos del Tesoro retrocedieron desde el 4%, pero extendieron su racha ganadora semanal.
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Los inversores deben ser extremadamente cautelosos en el entorno actual, ya que el mercado bajista parece estar comenzando una tercera etapa a la baja.
Tesla AI Day: el robot Optimus aún no es Prime
Tesla (TSLA) está en foco durante el fin de semana. El viernes por la noche, Tesla presentó un prototipo del robot Optimus, que muestra el movimiento de las extremidades y las manos que pueden agarrar. Pero aún no puede caminar, lo que indica que Tesla Optimus está muchos años por detrás de lo que pueden hacer otras empresas de robótica. Tesla pasó un tiempo discutiendo la mecánica y el software de Optimus.
El CEO Elon Musk ha dicho que Optimus eventualmente podría reemplazar a los trabajadores de la fábrica. Muchos expertos dicen que un robot humanoide útil y de propósito general está a décadas de distancia de la realidad.
AI Day, que Musk dijo que se trata principalmente de reclutar personal, también mostró características relacionadas con el software de asistencia al conductor y más. El sistema de conducción autónoma total de Tesla, a pesar de su nombre, es un sistema de asistencia al conductor de nivel 2.
Entregas de vehículos eléctricos
El sábado o domingo, el gigante EV probablemente lanzará datos de producción y entrega del tercer trimestre. Las entregas de Tesla alcanzarán un récord fácilmente, pero existen preocupaciones sobre la demanda de China.
Coche de Li (LI) el sábado temprano, hora local, informó que las entregas de septiembre fueron sólidamente mejores que su pronóstico reducido recientemente. Compañeros rivales de Tesla Nio (NIO), y Xpeng (XPEV) también informará sobre las entregas de septiembre el sábado.
Gigante de vehículos eléctricos y baterías BYD (BYDDF) también lanzará ventas en los próximos días. BYD y Nio son Liderando un impulso de vehículos eléctricos de China en Europa. Eso es solo parte de una expansión internacional masiva para BYD.
Las acciones de Nio, BYD, Li Auto y Xpeng están luchando. Las acciones de Tesla se ven mejor, pero han encontrado resistencia en sus promedios móviles de 50 y 200 días.
Junto con las acciones de Tesla, Arista Networks (ANET), Energía Enphase (ENPH), En semiconductores (ON) y Tenencias Celsius (Celh) todos tienen líneas de fuerza relativa en o cerca de los máximos, pero con las acciones cotizando por debajo de sus líneas de 50 días. Pero, hay una ventaja en esa falla técnica.
ENPH stock, On Semiconductor y Celsius están en el EII 50. Las acciones de Enphase, Arista Networks y ON están en el EII gran capitalización 20. Las acciones de ANET fueron las acciones del día de IBD del viernes.
El video incrustado en el artículo analiza en profundidad la acción del mercado bajista, al mismo tiempo que analiza Arista Networks, velocidad de lobo (LOBO) y acciones de Tesla.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Bolsa de valores la semana pasada
Los principales índices intentaron rebotar en varios puntos la semana pasada, pero finalmente cayeron sólidamente durante la semana, justo en los mínimos del mercado bajista.
El Promedio Industrial Dow Jones se deslizó un 2.9% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 también retrocedió un 2.9%. El compuesto Nasdaq perdió un 2.7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 1.4%. Para septiembre, el Dow Jones perdió un 8.8%, el S&P 500 un 9.3%, el Nasdaq un 10.5% y el Russell 2000 un 10.1%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 11 puntos básicos la semana pasada hasta el 3.81%. El rendimiento retrocedió después de superar el 4% el miércoles por la mañana temprano, pero se recuperó desde los mínimos del viernes. El rendimiento del Tesoro a 10 años ha subido durante nueve semanas consecutivas.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1% a 79.49 dólares el barril la semana pasada, incluso con la pérdida del 2.1% del viernes.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subió un 1.45% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cayó un 1.3%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) descendió un 0.7%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó un 3.8%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 2.2% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) sumergido 0.9%. ETF de US Global Jets (CHORROS) descendió un 2.9%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cedió el 1.2%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 2.2% mientras que el ETF Financial Select SPDR (XLF) disminuyó un 2.2%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cedió 1.3%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0.3% la semana pasada, cerrando cerca de mínimos semanales. ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 2.2%. Las acciones de TSLA siguen siendo una de las principales participaciones en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood's Ark también posee acciones de BYD.
Cinco mejores acciones chinas para ver ahora
Ventas de vehículos eléctricos en China
Li Auto reportó entregas de septiembre de 11,531. Li Auto había advertido recientemente, señalando que las entregas de septiembre serían de unas 10,500.
En su primer mes completo, las entregas del SUV híbrido L9 aumentaron a 10,123. Li One, que pronto terminará, representó el resto. El L8, un L9 reducido, comenzará a entregarse en noviembre. El 30 de septiembre, Li Auto también comenzó la preventa de otro SUV híbrido, el L7.
Nio ahora tiene tres nuevos vehículos eléctricos lanzados en 2022, el lujoso ET7, el ES7 SUV y el sedán ET5. El ET5, un rival del Model 3, acaba de comenzar las entregas el 30 de septiembre. Con nuevos modelos y una expansión en Europa, Nio espera entregas récord en todos los meses del cuarto trimestre.
Xpeng está luchando un poco con una alineación menos que nueva. Su G9 SUV comenzará las entregas en el cuarto trimestre.
Es probable que BYD informe otro mes de ventas récord, con entregas en el tercer trimestre muy por encima de las 3. Eso aumentará su ventaja sobre Tesla, aunque las ventas de BYD se dividen aproximadamente entre "BEV" totalmente eléctricos e híbridos enchufables. BYD ingresó a Australia, Nueva Zelanda, Singapur e India en las últimas semanas, y las entregas comenzarán en Europa y varias naciones asiáticas nuevas en los próximos meses. El fabricante de automóviles también continúa agregando nuevos modelos, comenzando las entregas del modelo 500,000 rival Seal a fines de agosto.
Acciones de China EV
Las acciones de Nio cayeron un 10.6% la semana pasada a 15.77, alcanzando un mínimo de cuatro meses después de encontrar resistencia en la línea de 200 días el 30 de septiembre. Las acciones de LI, un gran ganador desde principios de mayo hasta finales de junio, se han desplomado a cuatro meses. mínimos también, un 8% menos la semana pasada. Las acciones de XPEV perdieron un 12.8% la semana pasada a nuevos mínimos históricos.
Las acciones de BYD han tenido problemas desde que Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) vendió una parte de sus participaciones desde hace mucho tiempo. BYDDF se hundió un 6.25% la semana pasada, alcanzando mínimos de seis meses.
Tesla vs. BYD: ¿Qué gigante EV es la mejor compra?
Entregas de Tesla
Después del Día de la IA del viernes por la noche que puede o no tener grandes noticias, es probable que Tesla publique las cifras de entrega del tercer trimestre durante el fin de semana. Los analistas esperan ver entre 3 y 355,000 vehículos. Eso sería fácilmente un récord y una gran ganancia del segundo trimestre afectado por el cierre.
Pero es un aumento relativamente modesto desde finales de 2021, dado que Tesla agregó dos nuevas plantas en Berlín y Austin y aumentó la capacidad en su enorme instalación de Shanghái.
Hay signos de una demanda más débil en China, o al menos una demanda que no se mantiene al ritmo de una planta de Shanghái recientemente ampliada. Es posible que Tesla baje un poco los precios de los vehículos en China en octubre. Tenga en cuenta que la producción del cuarto trimestre debería ser mucho mayor que la del tercer trimestre, especialmente para el mercado euroasiático más amplio, por lo que la demanda también deberá aumentar.
El mercado de vehículos eléctricos de China es increíblemente competitivo y está creciendo cada vez más.
Stock de Tesla
Las acciones de Tesla alcanzaron resistencia en su línea de 50 días el miércoles, cayendo para socavar los mínimos recientes el viernes. Las acciones cayeron un 3.7% a 265.25 en la semana. La base de fondo de las acciones de TSLA ahora tiene un patrón de doble fondo, con un punto de compra de 313.90.
Acciones para mirar
Las acciones de ANET están trabajando sobre una base dentro de una consolidación larga, con un posible 132.97 punto de compra. Hay una entrada en la línea de tendencia que actualmente está ligeramente por encima de las líneas de 50 y 200 días, pero por ahora está alcanzando una resistencia en un promedio deslizante de 21 días. Aún así, las acciones de Arista subieron un 2.7% a 112.89 en la semana. La línea RS está en un máximo histórico.
Las acciones de ENPH cayeron un 0.7% a 277.47 la semana pasada, cotizando alrededor de su línea de rápido crecimiento de 50 días, y cerrando por debajo de ella el viernes. Podría decirse que el líder de la energía solar podría tener una entrada de un movimiento decisivo por encima de sus líneas de 50 y 21 días, aunque sería útil una pausa más larga.
Las acciones de CELH rompieron con fuerza por debajo de su línea de 50 días el 22 de septiembre. La recuperación en curso ha sido mediocre en términos de precio y volumen, pero el fabricante de bebidas energéticas subió un 2.4% durante la semana. Un movimiento decisivo por encima de la línea de 50 días probablemente coincidiría con una línea de tendencia con pendiente descendente, lo que ofrecería una entrada anticipada en una nueva consolidación emergente.
Las acciones de ON también rompieron decisivamente sus 50 días el 22 de septiembre y no han tenido un gran repunte desde entonces, cayendo un 1.55% la semana pasada. El fabricante de chips centrado en EV podría tener una entrada anticipada al reclamar la línea de 50 días y una línea de tendencia.
Todas estas acciones, incluida Tesla, deben volver a superar sus líneas de 50 días. Pero eso es realmente positivo en el mercado bajista actual. Si las acciones de Onsemi y estas otras van a hacer esa carga por encima de la resistencia clave, es probable que el mercado en general necesite mostrar algo más de fuerza.
Hay algunas acciones que son procesables ahora, como Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), pero eso sin signos claros de fondo de mercado.
Análisis del mercado de valores
El mercado bajista no se desplomó como lo hizo en las dos semanas anteriores, pero los principales índices cayeron sólidamente una vez más, y gran parte de la caída se produjo el viernes. El S&P 500 y el Dow Jones han roto por debajo de sus mínimos de junio y lo han hecho de nuevo el viernes. El Nasdaq y el Russell 2000 aún tienen que socavar sus mínimos del mercado bajista, pero se están acercando mucho. El Nasdaq 100 socavó sus mínimos de junio el viernes, con Apple (AAPL) y las acciones de Tesla entre los muchos obstáculos de gran capitalización.
Los Bulls intentaron dar pelea varias veces durante la semana, pero los rebotes fracasaron rápidamente. Las fuertes ganancias del miércoles se borraron rápidamente en la siguiente sesión.
El Nasdaq intentó rebotar nuevamente el viernes, subiendo casi un 1.4% en los máximos de la sesión, antes de retroceder a la baja. No es una coincidencia que el rebote del viernes fracasó cuando el rendimiento del Tesoro a 10 años borró las pérdidas iniciales y retrocedió al alza.
Ninguno de los principales índices alcanzó sus promedios móviles de 10 días la semana pasada, y mucho menos superó niveles más significativos. Es difícil ver que el mercado tenga un repunte serio con los rendimientos del Tesoro con una tendencia al alza. Y es probable que los rendimientos tengan una tendencia alcista siempre que la Reserva Federal aumente las tasas de manera agresiva.
Además de la línea dura de la Fed, el aumento de los rendimientos del Tesoro y el alza del dólar, los inversores deben estar atentos a las decepciones de las ganancias en medio de un entorno empresarial muy difícil. Nike (NKE) y Carnival Corp. (CCL) son solo los últimos ejemplos, con la temporada de ganancias comenzando en solo un par de semanas.
En pocas palabras, el mercado bajista parece estar en proceso de comenzar una tercera etapa hacia abajo. Si es así, la siguiente área de soporte lógico podría ser el máximo anterior a Covid de febrero de 2020.
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Qué hacer ahora
El mercado bajista está en mínimos. Los inversores deberían estar todos o casi todos en efectivo en este momento. Si desea mordisquear algunas acciones que muestran señales de compra, mantenga las posiciones pequeñas y prepárese para obtener ganancias rápidas.
Cree sus listas de seguimiento para estar listo para saltar a los grandes ganadores en el próximo mercado alcista real. Concéntrese en los líderes de fuerza relativa. Muchos, como Arista Networks, Enphase y Tesla, pueden estar por debajo de sus líneas de 50 días.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo