Los futuros del Dow Jones cayeron ligeramente después de horas, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq.
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El repunte del mercado de valores se revirtió a la baja el miércoles, con el S&P 500 y el Dow Jones subcotizando o probando niveles clave, en medio de datos económicos sorprendentemente débiles y funcionarios de la Fed de línea dura.
Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Padre de Google Alphabet (GOOGL) y Tesla (TSLA) alcanzaron resistencia en niveles clave el miércoles. Ninguno de estos megacaps está cerca de un punto de compra.
Algunas acciones líderes tuvieron problemas, como Celsius (Celh), mientras que otros retrocedieron modestamente y algunos subieron.
Alcoa reportó ganancias después del cierre. El gigante del aluminio reportó una pérdida trimestral en línea, mientras que las ventas se quedaron cortas. Las acciones de AA cayeron sólidamente en el comercio extendido. Las acciones han subido desde finales de septiembre, retomando recientemente su línea de 200 días.
Netflix (NFLX) encabeza los informes de ganancias del jueves. Las acciones de NFLX bajaron el miércoles, no muy lejos de los máximos de varios meses. Las ganancias de Netflix, los resultados de los suscriptores y la orientación también serán importantes para la transmisión de reproducciones como Disney (DIS).
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.1 % y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.1 %.
Los futuros del petróleo crudo se hundieron un 1%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó el miércoles con ganancias moderadas a sólidas, pero pronto se volvió sólidamente más bajo a medida que los inversores asimilaban los datos económicos y los comentarios de la Fed.
Antes de la apertura del mercado, el índice de precios al productor, las ventas minoristas y la producción industrial mostraron caídas significativas en diciembre, mucho más de lo esperado. Una inflación más fría y una rápida desaceleración de la economía reforzaron las expectativas de aumentos de tasas más lentos de la Fed y un alto en el corto plazo, pero también aumentaron los temores de recesión.
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Meister, dijeron que esperan que el banco central aumente las tasas por encima del 5%. Eso está en línea con las previsiones de la Fed de una "tasa terminal" del 5.1%, pero un poco más de lo que los mercados esperan actualmente.
Más tarde, el El informe del Libro Beige de la Fed predice un "pequeño crecimiento" en los próximos meses. Varios distritos de la Fed informaron una desaceleración de la inflación, pero solo unos pocos vieron mercados laborales más débiles.
Cae el promedio industrial Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average se deslizó un 1.8% en la jornada del miércoles comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 1.6%. El compuesto Nasdaq cayó un 1.4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 1.6%.
Las acciones de Apple bajaron un 0.5% a 135.21, pero retrocedieron desde un máximo intradiario de 138.61, justo por debajo de la línea de 50 días. Las acciones de MSFT cruzaron por encima de su línea de 50 días intradía, pero cerraron con una caída del 1.9% a 235.81. El miércoles temprano, Microsoft dijo que eliminaría 10,000 puestos de trabajo, o el 5% de su personal. AAPL y Microsoft son componentes de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq.
Las acciones de Google cayeron un 0.2% después de encontrar resistencia en la línea de 50 días por tercera sesión consecutiva, pero encontraron soporte en la de 21 días.
Tesla perdió un 2.1% a 128.78 después de llegar a 136.66 el miércoles por la mañana. Las acciones están nuevamente por debajo de la línea de 21 días después de saltar un 7.4%. Las acciones de TSLA alcanzaron un mínimo del mercado bajista de 101.81 el 6 de enero, pero se recuperaron ese día y más allá. Tesla se recuperó con la esperanza de que los recortes de precios radicales impulsen la demanda, pero parece que el crecimiento de las ganancias se desacelerará en 2023.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se desplomó 16 puntos básicos hasta el 3.37%, un mínimo de cuatro meses. El rendimiento del Tesoro a dos años, más ligado a la política de la Fed, cayó al 4.11%, alcanzando el nivel más bajo desde principios de octubre.
Los mercados se han fijado esencialmente en una subida de tipos de la Fed de un cuarto de punto el 1 de febrero. Los inversores están fuertemente a favor de otra subida de un cuarto de punto a finales de marzo, lo que llevaría la tasa de los fondos federales al 4.75%-5%. Pero ahora hay un 25% de probabilidad de que no se mueva.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 0.9% a $ 79.48 por barril, revirtiendo a la baja desde $ 82.38 intradía. El gas natural cayó un 7.7%. Los precios del cobre redujeron las ganancias intradiarias para cerrar con un alza de solo un 0.3%, pero subieron un 13% en una racha ganadora de nueve días.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se hundió un poco más del 1%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cedió un 1.25%, con las acciones de MSFT como una participación importante. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó un 0.6%.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF ARK Innovation (ARKK) cayó un 2.9% y ARK Genomics (ARKG) cayó un 1.6%. Las acciones de TSLA siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood's Ark se ha cargado en Tesla en las últimas semanas.
El ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) retrocedió un 1.7%, con la acción de AA como un componente notable. Jets globales de EE. UU. (CHORROS) descendió un 1.4%. SPDR S&P Constructores de viviendas (XHB) disminuyó un 1%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cedió un 1.8%, y el ETF Financial Select SPDR (XLF) perdió un 1.9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 1.4%
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Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores sufrió una reversión a la baja el miércoles después de la sesión mixta del martes.
El S&P 500 cayó por debajo de su media móvil de 200 días hasta justo por encima de su media móvil de 50 días. El Dow Jones se hundió por debajo de sus líneas de 21 y 50 días después de retomar esos niveles el 6 de enero.
El Russell 2000 se acercó aún más a sus máximos de finales de 2022 el miércoles, pero retrocedió a la baja por segundo día consecutivo, esta vez con una oscilación más significativa.
El compuesto Nasdaq, que había subido durante siete sesiones, retrocedió modestamente. Pero todavía está por encima de su línea de 50 días.
Si bien los mercados aplauden los datos de inflación más fríos y la desaceleración del crecimiento laboral y salarial, no están interesados en una recesión real. Entonces, si bien los inversores inicialmente celebraron la fuerte caída en los precios al productor, se sintieron desconcertados por los comentarios agresivos de la Fed dados los datos sorprendentemente débiles de ventas minoristas y producción industrial.
Podría decirse que el repunte del mercado de valores se debió a un retroceso en cualquier caso. Hubiera sido bueno que el S&P 500 mantuviera su índice de 200 días y que el Dow Jones encontrara soporte en el índice de 50 días, pero no han roto a la baja de manera decisiva.
La pregunta ahora es si el retiro del miércoles es solo una pausa saludable o algo más serio. Una clara ruptura por debajo de los 50 días sería más preocupante para el S&P 500.
No es una sorpresa que cuando el S&P 500 golpeó la resistencia, los nombres de mega capitalización como Apple, Microsoft, Google y Tesla retrocedieron desde niveles clave.
Las acciones líderes en general retrocedieron. Algunos probaron o socavaron los puntos de compra recientes, como las acciones de CELH. Pero Celsius, que cayó un 9.6% para cerrar por debajo de su línea de 50 días, se vio inusualmente afectada.
Muchos otros líderes que buscaban extenderse necesitan una pausa en el mercado para formar manijas o retroceder a los promedios móviles.
Mientras tanto, las acciones de China están retrocediendo esta semana después de un gran repunte de reapertura.
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Qué hacer ahora
Justo cuando el repunte del mercado de valores comenzó a ganar impulso, llegó el retroceso del miércoles. Pero después de una fuerte racha que comenzó el 6 de enero, los principales índices y las principales acciones en general solo cedieron una fracción de las ganancias recientes. Eso contrasta con los últimos meses, en los que los índices tendrían uno o dos días fuertes que se revertirían rápidamente.
Aún así, es por eso que debe ser paciente, agregando exposición gradualmente y solo si el mercado lo atrae. No compre acciones extendidas y no se concentre demasiado en una acción, sector o tema específico.
Si agregó modestamente exposición a lo largo del tiempo en las últimas sesiones, probablemente lo esté haciendo bien. Pero si pasó de, digamos, 30% a estar totalmente invertido entre el martes por la tarde y el miércoles por la mañana, podría haber tenido algunas pérdidas notables al cierre del miércoles.
Idealmente, el retroceso del mercado será modesto y creará oportunidades de compra nuevas y más seguras. Pero tenga cuidado con las nuevas compras hasta que esta acción del mercado desaparezca. Aproveche este tiempo para actualizar sus listas de seguimiento, buscando nuevas configuraciones.
Tenga en cuenta que la temporada de ganancias podría revertir el repunte del mercado y especialmente las acciones individuales. Las ganancias de Netflix son el jueves por la noche, con el gigante de servicios petroleros SLB (SLB) debido el viernes por la mañana. Microsoft y Tesla tienen ganancias la próxima semana, con Apple y Google la semana siguiente, junto con cientos de otras empresas.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-reverses-lower-on-fed-recession-fears-tesla-apple-megacaps-hit-resistance/?src =A00220&yptr=yahoo