Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, con el jefe de la Fed, Jerome Powell, asomándose a finales de la próxima semana. El repunte del mercado de valores retrocedió la semana pasada desde la resistencia clave, mientras que los rendimientos del Tesoro retrocedieron hacia el 3%.
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Los nombres de crecimiento altamente valorados, que habían hecho grandes movimientos en los últimos dos meses, se encontraban entre los mayores perdedores. Bitcoin y otras criptomonedas se vendieron fuertemente el viernes.
Los inversores deben esperar para ver cómo se desarrolla el retroceso del mercado antes de agregar una nueva exposición.
Acciones de Warren Buffett Apple (AAPL) y Occidental Petroleum (OXY) vale la pena verlos. Occidental Petroleum estalló el viernes cuando Berkshire Hathaway de Warren Buffett obtuvo la aprobación regulatoria para elevar su participación en OXY al 50%. Las acciones de AAPL cotizan alrededor de una entrada de línea de tendencia. Tesla (TSLA), Tenencias Celsius (Celh), AstraZeneca (£), Sistemas de energía monolítica (MPWR) y Aislante (PÓDCAST) también están cerca de varios comprar puntos.
Las acciones de CELH y Monolithic Power están en el Tabla de clasificación de IBD lista de observación Las acciones de AZN están activas Swing Trader. Las acciones de MPWR están activas Líderes de EII a largo plazo. Las acciones de Celsius, Monolithic y Tesla están en el EII 50. Las acciones monolíticas y OXY están en el EII gran capitalización 20.
Insulet y AstraZeneca fueron Existencia de EII del día selecciones la semana pasada.
Jefe de la Fed Powell
El jefe de la Fed, Powell, dará un discurso sobre política el viernes en la reunión anual de Jackson Hole. Powell ha utilizado este discurso en años anteriores para marcar cambios de política notables. No está claro qué podría decir que sorprendería a los mercados. La Reserva Federal se encuentra en medio de un ciclo de aumento de tasas para combatir la alta inflación. Es posible que los formuladores de políticas cambien pronto a aumentos de tasas más pequeños de la Fed, pero es posible que Powell no esté listo para dar la mano.
Los mercados están divididos sobre si la Fed aumentará las tasas de interés en 75 puntos básicos por tercera vez consecutiva en la reunión del 20 y 21 de septiembre u optará por un movimiento de medio punto.
Incluso después de su discurso, todavía habrá varios informes económicos clave antes de la reunión de la Fed de septiembre, incluido el informe de empleo de agosto y el índice de precios al consumidor.
Caídas de Bitcoin
Bitcoin cayó Viernes a menos de $21,000 el viernes por la noche, después de retirarse modestamente a principios de semana. Después de una caída por debajo de los $18,000 25,000 en junio, el precio de Bitcoin se recuperó a casi $14 XNUMX el XNUMX de agosto. Al igual que las acciones de crecimiento especulativo, Bitcoin y las criptomonedas luchan contra el aumento de los rendimientos del Tesoro. Los rendimientos más altos también impulsan al dólar.
Acciones relacionadas con Bitcoin, como Coinbase (ACUÑAR) también cayó bruscamente la semana pasada.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó la semana moviéndose hacia o por encima de la resistencia clave, pero finalmente retrocedió, en su mayor parte o en su totalidad el viernes.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.2% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 1.2%. El compuesto Nasdaq se desplomó un 2.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.9%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó 14 puntos básicos a 2.99%, incluidos 11 puntos básicos el viernes.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1.4 % a 90.77 dólares el barril la semana pasada, pero se recuperaron muy por encima de los mínimos semanales. Los futuros del gas natural se negociaron alrededor de máximos de 14 años.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 2.9% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cayó un 0.4%, borrando fuertes ganancias semanales. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) se hundió un 3.9%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó un 4.2%, con las acciones de MPWR como participación.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se hundió un 4.2% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó un 1.4%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 4.2%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) revirtió a la baja, hundiéndose un 3%, poniendo fin a una racha de ocho semanas de victorias. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 1.3% con las acciones de OXY como una participación notable. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cedió el 1.8%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0.5% la semana pasada, pero subió un poco el viernes.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 14% la semana pasada, socavando su línea de 50 días. ARK Genomics ETF (ARKG) se sumergió un 13% hasta justo por encima de sus 50 días.
Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
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Acciones de Warren Buffett
Las acciones de OXY se dispararon un 9.9% a 71.29 el viernes, superando un punto de compra de taza con asa de 66.26 en el triple del volumen normal, según Análisis de MarketSmith. Las acciones ahora están ligeramente extendidas desde el 5% zona de compra, por lo que los inversores pueden querer esperar un retroceso.
Occidental Petroleum ha superado a muchas otras acciones petroleras, ya que Berkshire de Warren Buffett ha acumulado una participación accionaria de OXY de poco más del 20% en los últimos meses.
El viernes, Berkshire reveló que la Comisión Federal Reguladora de Energía aprobó su solicitud para comprar hasta el 50% de Occidental Petroleum, lo que provocó la ruptura. Berkshire solicitó el derecho a hacerlo el 11 de julio, dijo la compañía el viernes.
La posición número 1 de Berkshire está en Apple, que superó a otras empresas de gran capitalización y al mercado en general en los últimos dos meses. Las acciones de Apple cayeron un 1.7% a 171.55 el viernes. El gigante tecnológico Dow Jones puso fin a una racha ganadora de seis semanas, pero solo cayó un 0.3%. Las acciones de AAPL están nuevamente por debajo de una línea de tendencia descendente, actualmente alrededor de 173, lo que podría servir como una entrada anticipada. El punto de compra oficial es 183.04. Idealmente, las acciones de Apple formarían un mango pronto.
Otras acciones a tener en cuenta
Las acciones de Tesla cayeron un 1.1% a 890, retrocediendo por debajo de la línea de 200 días. El martes, las acciones de TSLA alcanzaron 944, un máximo de tres meses y despejando una entrada agresiva. En general, Tesla se mantuvo mucho mejor que los fabricantes de vehículos eléctricos rivales y las acciones de tipo Ark la semana pasada, pero está muy lejos del punto de compra oficial de 1,208.10.
El 25 de agosto, las acciones de TSLA se dividirán 3 por 1. No está claro si esto será un catalizador positivo o negativo. Tesla propuso la división hace meses, mientras que los accionistas la aprobaron el 4 de agosto.
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Las acciones de CELH cayeron un 6.5% a 98.28 la semana pasada, pero están encontrando soporte en torno a su media móvil de 21 días. Podría ser útil un breve recorte de la línea de 21 días. Después de repuntar desde fines de mayo, las acciones de Celsius ahora han formado una manija en una consolidación profunda de nueve meses, ofreciendo un punto de compra de 109.84.
Las acciones de AZN subieron un 0.8% a 67.17 la semana pasada, casi recuperando un antiguo punto de compra de 67.50 después de recuperarse de la línea de 50 días la semana anterior. los línea de fuerza relativa se ha debilitado en las últimas semanas a medida que las acciones de AstraZeneca se consolidaron mientras el mercado en general avanzaba. Pero las acciones de AZN y otros nombres de crecimiento defensivo pueden estar listos para superar una vez más.
Las acciones de MPWR cayeron un poco más del 3% en la última semana a 511.65, que fue una semana interior frente a la semana anterior. Las acciones de Monolithic Power tienen un 541.49 taza con asa punto de compra después de que el fabricante de chips aumentara desde principios de julio hasta principios de agosto. Una caída al promedio móvil de 21 días coincidiría con el nivel 500 y solo socavaría los mínimos del mango.
Las acciones de PODD cayeron un 1.2% a 267.42 la semana pasada. Las acciones del fabricante de productos para la diabetes tienen un punto de compra de 276.48 en una profunda base de doble fondo. A las acciones de Insulet les vendría bien una sacudida un poco más, tal vez hasta el promedio móvil de 21 días.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores alcanzó la resistencia en torno al promedio móvil de 200 días la semana pasada. El S&P 500 estuvo a un punto de ese nivel clave, mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 se movieron por encima durante la semana, pero finalmente terminaron por debajo.
Inicialmente, los principales índices se detuvieron, resistiendo el retroceso incluso cuando ARKK y los nombres de crecimiento altamente valorados registraron fuertes pérdidas. Pero el viernes, el Nasdaq finalmente cayó por debajo de su promedio móvil de 10 días, moviéndose hacia su línea de 21 días.
Los principales índices habían subido durante varias semanas, y muchos exlíderes subieron un 50 %, un 100 % o más desde el fondo. Así que la línea de los 200 días era un lugar lógico para un retiro.
El aumento de los rendimientos del Tesoro ayudó a proporcionar un gancho de noticias para el retiro de la semana pasada. Las tasas más altas son un lastre para las acciones, especialmente para los nombres de crecimiento altamente valorados. El repunte de los precios de la energía, si se mantiene, podría limitar o incluso detener la caída de la inflación y conducir a mayores aumentos de tasas por parte de la Fed por más tiempo.
Sin embargo, los precios más altos de la energía son buenas noticias para las acciones de petróleo y gas como Occidental Petroleum, que estuvo entre los grandes ganadores la semana pasada.
Los fabricantes de medicamentos y las acciones de crecimiento defensivo se mantuvieron relativamente bien, incluidas las acciones de AZN y Hershey (HSY).
Un retroceso a la línea de 21 días probablemente sería una buena noticia para el repunte del mercado, ya que permitiría que acciones como Monolithic y Celsius tallaran manijas más profundas para una reorganización adecuada. Pero nunca se sabe si un retroceso modesto se convertirá en algo más serio o qué sectores podrían tener más dificultades.
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Qué hacer ahora
Los inversores deben ser cautelosos acerca de agregar exposición neta en este momento, mientras el repunte del mercado de valores retrocede. Si decide comprar una nueva acción, puede compensarlo obteniendo ganancias parciales o totales en otras participaciones.
No hay necesidad de reducir la exposición hasta el momento, pero no permita que las ganancias decentes caigan a cero y reduzca rápidamente las posiciones perdedoras.
Este es un buen momento para trabajar en listas de vigilancia. Todavía hay mucho liderazgo o liderazgo potencial en el mercado. Muchas acciones pueden tallar manijas, bases o retrocesos en los próximos días, creando una gran cantidad de oportunidades de compra.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-what-to-do-as-market-rally-pulls-back-warren-buffett-stock- estalla/?src=A00220&yptr=yahoo