Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, con la próxima reunión de la Fed en el punto de mira.
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Los principales índices se vendieron con fuerza a fines de la semana pasada, cayendo por debajo de los niveles clave, mientras que las rupturas recientes fallaron dramáticamente. El Nasdaq se desplomó el viernes para cerrar por debajo del mínimo del 26 de mayo día de seguimiento, una señal muy bajista. La tendencia alcista actual ya estaba "bajo presión" después de la venta masiva del jueves.
NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (BLANCO) y onsemi (ON) están todos mostrando una fuerza relativa cerca comprar puntos.
Estos son dignos de sus listas de vigilancia, pero los inversores deben desconfiar de cualquier compra nueva y, en cambio, reducir la exposición actual.
Las acciones de Albemarle, Northrop y LLY están en Tabla de clasificación de IBD, con acciones ON en la lista de vigilancia de la tabla de posiciones. Las acciones de NTES y Eli Lilly están en el EII 50. El video incrustado en este artículo analiza la acción del mercado en detalle, al mismo tiempo que analiza las acciones de NOC, Onsemi y Albemarle.
Mientras tanto, las acciones de crecimiento de mega capitalización aún no muestran liderazgo. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Padre de Google Alphabet (GOOGL), Meta plataformas (META), Amazon.com (AMZN) y Nvidia (NVDA) sufrieron graves pérdidas, con las acciones de GOOGL, Amazon y Nvidia retrocediendo a la baja desde sus líneas de 10 semanas. Tesla (TSLA) tuvo una disminución semanal relativamente modesta del 1%. Pero las acciones de TSLA cerraron cerca de los mínimos semanales después de encontrar resistencia en su línea de 21 días varias veces.
El viernes por la noche, Tesla anunció planes para dividir las acciones de TSLA 3 por 1, sujeto a la aprobación de los accionistas en la reunión anual del 4 de agosto. El gigante de los vehículos eléctricos había señalado planes para otra división de acciones en marzo. Las acciones de Tesla subieron un 1% el viernes por la noche.
Además, el presidente y cofundador de Oracle, Larry Ellison, no buscará la reelección en la junta directiva de Tesla.
Oracle (ORCL) informa el lunes por la noche, con adobe (ADBE) para el jueves por la noche. Los gigantes del software ofrecerán información sobre el gasto corporativo en TI. Pero las acciones de ORCL y Adobe están en profundas tendencias a la baja.
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Reunión de la Fed
La Reserva Federal se reúne los martes y miércoles. La Fed anunciará su última subida de tipos a las 2:2 ET del miércoles, seguida de una conferencia de prensa del jefe de la Fed, Jerome Powell, a las 30:XNUMX ET.
Un gran desencadenante de la venta masiva del mercado de valores es el temor de los inversionistas de que los formuladores de políticas de la Fed tengan que ser mucho más agresivos para controlar las presiones de los precios, lo que aumenta los riesgos de recesión. Después de que el informe del IPC mostrara una inflación inesperada llegando a un nuevo máximo de 40 años 8.6%, los mercados ahora esperan movimientos de 50 puntos básicos en las próximas cuatro reuniones de la Fed, hasta noviembre.
Pero hay algunas llamadas el miércoles para que la Fed suba las tasas en 75 puntos básicos el miércoles. Los mercados están valorando una posibilidad pequeña pero no pequeña de un aumento de tasas de la Fed de gran tamaño.
Eso sería una gran sorpresa. El jefe de la Fed, Powell, ha tendido a telegrafiar los movimientos de la política monetaria con mucha anticipación. Los funcionarios de la Fed no han indicado que sea probable un movimiento de tres cuartos de punto. De hecho, Powell dijo después de la reunión de principios de mayo que 75 puntos básicos no era algo que los formuladores de políticas estuvieran “considerando activamente”.
Una opción sería que el banco central mantuviera una subida de tipos de medio punto la semana que viene, pero con el jefe de la Fed, Powell, señalando que hay 75 puntos básicos sobre la mesa para finales de julio.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Revisión del mercado de valores
El mercado de valores comenzó la semana dentro de un rango reciente, pero rompió por debajo de esos niveles el jueves con pérdidas aún mayores el viernes.
El promedio industrial Dow Jones se hundió un 4.6% en la última semana. comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 5.1%. El compuesto Nasdaq se desplomó un 5.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 4.5%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 20 puntos básicos hasta el 3.16 %, alcanzando su nivel más alto desde finales de 2018. El rendimiento del Tesoro a 2 años, más estrechamente relacionado con los movimientos de tipos de la Fed, se disparó al 3.07 %, un aumento de 25 puntos básicos solo el viernes. . Ese aplanamiento de la curva de rendimiento subraya los temores de estanflación.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 1.5% a 120.67 dólares el barril, su séptima ganancia semanal consecutiva.
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 5.3% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) retrocedió un 4.4%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) retrocedió un 5.9%, con las acciones de Microsoft, Adobe y ORCL como participaciones notables. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) se sumergió un 7.4%, con las acciones de Nvidia como un gran componente.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se derritió un 4.45% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) revirtió 5.6% hacia abajo. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 7.2%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cayó un 5.8%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cayó un 0.8% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) se desplomó un 6.8%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) retrocedió un 3.3 %. Las acciones de LLY son una gran participación XLV.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 7.1% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. Las acciones de Tesla siguen siendo una de las principales participaciones en los ETF de Ark Invest.
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Acciones para mirar
Stock de NetEase, junto con los fabricantes de vehículos eléctricos BYD (BYDDF) y Coche de Li (LI), se encuentran entre las firmas chinas que cotizan en EE. UU. con mejor aspecto, ya que esos nombres han subido en las últimas semanas por el optimismo. Las acciones de NTES subieron un 1.8% a 105.65 el viernes. Las acciones alcanzaron 108.77 intradía, rompiendo brevemente por encima de un punto de compra de 107.25, así como niveles de resistencia clave justo por encima de 108. El gigante de los juegos móviles está en una gran consolidación que se remonta a finales de noviembre o febrero de 2021. línea de fuerza relativa para las acciones de NTES está en un máximo de 52 semanas.
Las acciones de China se están recuperando al aliviar las restricciones de Covid y las medidas enérgicas de Internet, pero eso podría cambiar rápidamente. Si está utilizando las acciones chinas como un "refugio seguro", no es un buen mercado.
Las acciones de NOC cayeron un 3% a 463.82 la semana pasada, pero encontraron soporte en su línea de 50 días el viernes. Las acciones del gigante de la defensa despejaron un 477.36 taza con asa punto de compra el 3 de junio, pero volvió a caer por debajo de esa entrada el 8 de junio. Aún así, la línea RS para las acciones de Northrop está en un máximo.
Las acciones de LLY se hundieron un 1.5% la semana pasada a 297.01, pero se hundieron un 3.3% el jueves y un 2.1% el viernes, cerrando por debajo de su línea de 50 días. Las acciones liquidaron un 314.10 base plana punto de compra el 27 de mayo, pero retrocedió en la sesión siguiente. La línea RS de las acciones de Eli Lilly se mantiene cerca de los máximos. Pero Eli Lilly está teniendo que luchar duro solo para mantener el apoyo, a pesar de los continuos datos alcistas sobre un probable fármaco de gran éxito contra la obesidad.
Las acciones de ALB cayeron un 5.5% a 236.87 la semana pasada. Las acciones del gigante del litio están nuevamente por debajo de una entrada anticipada de alrededor de 248. Las acciones de Albemarle ahora tienen un asa para combinar con su base de copa, lo que le otorga un punto de compra oficial de 273.78, según Análisis de MarketSmith. Los inversores podrían utilizar 259.97, justo por encima del máximo del miércoles, como una nueva entrada anticipada. Al menos en un gráfico semanal, las acciones de ALB parecen estar endureciéndose un poco. Un mango más largo ofrecería más tiempo para que los promedios móviles se pongan al día.
Las acciones de ON se hundieron un 4.45% a 60.14 la semana pasada, y encontraron soporte el viernes en la línea de 21 días. En un gráfico semanal, el fabricante de chips ahora tiene una manija con un punto de compra de 67.29. La parte superior del mango se alinea aproximadamente con una línea de tendencia de máximos decrecientes desde el pico del 5 de enero. Un mango más largo daría algo de tiempo para que los promedios móviles se pongan al día.
Análisis de Mercado
El mercado de valores comenzó la semana manteniéndose dentro de un rango estrecho, y los principales índices continuaron encontrando apoyo en el promedio móvil de 21 días. El Russell 2000 y el S&P MidCap 400 se movieron por encima de sus líneas de 50 días el martes.
El miércoles, los principales índices tuvieron un día tranquilo similar, pero fue un punto de inflexión. Varias rupturas prometedoras comenzaron a fallar, a menudo de manera espectacular. Las existencias de transporte marítimo se hundieron, y varios otros sectores se desplomaron. El Russell 2000 y el S&P MidCap cayeron por debajo de sus líneas de 50 días.
La venta de acciones líderes continuó el jueves, mientras que los índices clave rompieron por debajo de sus líneas de 21 días. La acción en los índices principales y las principales acciones desencadenó un movimiento hacia una "tendencia alcista bajo presión" después de la acción del jueves.
El viernes, después del impactante informe de inflación del IPC, los principales índices volvieron a vender con fuerza.
El compuesto Nasdaq cerró por debajo del mínimo del 26 de mayo día de seguimiento. Esto es importante, porque la investigación de Eric Krull muestra que cuando los índices hacen esto, hay un 90% de posibilidades de que el mercado finalmente reduzca sus mínimos.
El S&P 500 y el Dow cerraron muy por debajo de sus mínimos del 26 de mayo. Sin embargo, esos índices nunca organizaron días de seguimiento. El S&P 500 marcó su peor cierre en 14 meses.
Tan mal como se ven los principales índices en este momento, la acción de las principales acciones es aún peor.
Las acciones de energía son el único sector que se ha mantenido bien en 2022, pero los juegos de GNL fueron grandes perdedores la semana pasada. Otros posibles sectores líderes, incluidos los metales, los transportistas, las empresas de viajes y las empresas químicas, han sufrido pérdidas notables.
Las acciones de crecimiento, con Onsemi como una rara excepción, se ven terribles en este momento. No está claro si las acciones de AAPL, Microsoft o Tesla serán líderes del mercado durante algún tiempo. Está claro que no son líderes del mercado en este momento.
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Qué hacer ahora
Existe un alto riesgo de que los principales índices rompan por debajo de los mínimos recientes, lo que desencadenaría un nuevo capítulo en la historia del mercado bajista.
Los inversores deberían reducir la exposición. La acción del mercado, especialmente en las principales acciones, ha sido débil. Si tiene acciones que funcionan, puede optar por conservarlas. Pero dado el cambio del mercado y las ventas repentinas y feroces de muchas otras acciones principales, los inversores pueden querer al menos considerar obtener ganancias parciales.
Los inversores deberían revisar sus listas de observación nuevamente. Con una gran cantidad de patrones de gráficos dañados o rotos, concéntrese en acciones con una fuerza relativa fuerte, como Northrop, Lilly y Albemarle. Puede haber mucho tiempo para que los gráficos se recuperen.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stock-market-flashes-bearish-signals-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo