Continúa la liquidación del mercado de señales de futuros del Dow Jones; Ganancias de JPMorgan y Wells Fargo alcanzan máximos

Los futuros del Dow Jones cayeron el viernes temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, incluso con las ganancias de JPMorgan, Wells Fargo y Citigroup superando las expectativas. El repunte del mercado de valores tuvo un jueves difícil, ya que las acciones de crecimiento altamente valoradas como Tesla, Roblox y ServiceNow lideraron la retirada.

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El Nasdaq cayó a su peor cierre desde octubre, mientras que el S&P 500 se deslizó por debajo del soporte clave.

Taiwan Semiconductor (TSM) estalló el jueves con fuertes ganancias y orientación. Las acciones de TSM subieron un 5.3% a 139.19, superando una base de taza con asa de 11 meses con un punto de compra de 135.60, según el análisis de MarketSmith. Pero las acciones cerraron en mínimos de sesión. Fabricantes de equipos de chips Applied Materials (AMA), Investigación de lam (LRCX) y ASML (ASML) se recuperó gracias al fuerte plan de gastos de capital de TSM, pero borraron las ganancias o revirtieron a la baja

Las acciones de crecimiento tuvieron problemas en general, especialmente los nombres no rentables altamente valorados o aquellos con relaciones precio-beneficio de tres dígitos, incluidos Tesla (TSLA), Roblox (RBLX), (AHORA) y Datadog (DDOG), junto con muchas acciones de estilo ARK.

Tesla cayó un 6.75% el jueves, de nuevo por debajo de su línea de 50 días. Las acciones de RBLX cayeron un 10%, de nuevo por debajo de su línea de 200 días. Las acciones de NOW cayeron un 9.1% a su nivel más bajo desde junio. Las acciones de DDOG retrocedieron un 7.65% hasta su peor cierre desde finales de agosto.

Boeing (LICENCIADO EN LETRAS), Caterpillar (CAT) y Honeywell (HON) trató de mantener el Dow Jones positivo. Las acciones de BA y Honeywell recuperaron sus líneas de 200 días y rompieron las líneas de tendencia intradía, mostrando brevemente entradas agresivas antes de retroceder. Las acciones de CAT subieron después de una pausa de unos días luego de una brecha por encima de la línea de 200 días.

Ganancias bancarias

Componente Dow Jones JPMorgan Chase (JPM) Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) reportó ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado a principios del viernes, dando inicio a las ganancias bancarias ya que las finanzas se han mantenido altas en el nuevo año.

Las acciones de JPM cayeron casi un 4% antes de la apertura. Las acciones están por debajo de un punto de compra de base plana tradicional. Wells Fargo, ligeramente extendido, subió un 2%. Citigroup, aún tratando de recuperarse, perdió casi un 4%.

Las acciones de Tesla y Nvidia están en IBD Leaderboard. Las acciones de AMAT están en SwingTrader. Las acciones de ASML y ServiceNow están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Tesla y AMAT están en el IBD 50.

El video incrustado en este artículo analiza la liquidación del mercado del jueves y analiza las acciones de TSM, Simon Property Group (SPG) y JPMorgan.

Futuros Dow Jones hoy

Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.7% frente al valor razonable, y las acciones de JPM actuaron como un lastre. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.7% y los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.9%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos a 1.73%. Los precios del crudo estadounidense subieron.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

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Rally del mercado de valores

El repunte del mercado de valores abrió al alza, se volvió mixto y luego se convirtió en una venta masiva impulsada por el crecimiento para cerrar cerca de los mínimos de la sesión.

El promedio industrial Dow Jones cayó un 0.5% en las operaciones bursátiles del jueves después de haber subido gran parte de la sesión. El índice S&P 500 cayó un 1.4%, con ServiceNow como el peor actor. El compuesto Nasdaq se deslizó un 2.5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 0.8%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó por tercer día consecutivo al 1.71% el jueves. La gobernadora de la Fed, Lael Brainard, hablando en su audiencia de confirmación para ser vicepresidenta de la Fed, dijo que la inflación es su máxima prioridad. Es la evidencia más reciente de que incluso los miembros moderados de la Fed están ahora a favor de endurecer la política monetaria.

Los futuros del petróleo crudo cayeron un 0.6% a 82.12 dólares el barril, mientras que los precios del gas natural se desplomaron tras subir en la sesión anterior.

ETF clave

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1.3%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) perdió un 0.7%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un 4.2%. Tanto las acciones de NOW como las de Datadog son participaciones de IGV. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se hundió un 1.7%, con acciones de TSM, AMAT, LRCX y ASML como componentes notables.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) retrocedió un 1.6 % y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) retrocedió un 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) subió un 2.2%, con Delta Air Lines (DAL) ganancias y guía de elevación de las aerolíneas. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 0.4%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) bajó un 0.5%. El Financial Select SPDR ETF (XLF) cedió un 0.3%, con acciones de JPM, Wells Fargo y Citigroup como participaciones notables. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) cedió 1.55%

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 5.4 % a un nuevo mínimo de 18 meses y ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 4.4 % a un mínimo de 19 meses. Las acciones de Tesla siguen siendo la principal participación en los ETF de ARK Invest. ARKK también posee algunas acciones de RBLX.

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Análisis de rally de mercado

El repunte del mercado de valores se enfrenta a su primera prueba desde que se recuperó de los mínimos del lunes, y hasta ahora no va muy bien. Después de encontrar resistencia en sus líneas de 10 días el miércoles, los principales promedios tuvieron problemas el jueves.

El compuesto Nasdaq lideró la venta masiva, cayendo a un mínimo de cierre de tres meses justo por encima de su promedio móvil de 200 días.

El S&P 500 se deslizó por debajo de sus líneas de 21 y 50 días. El Dow Jones avanzó durante la mañana, pero con la liquidación general del mercado, el índice de primera clase también bajó. Aún así, el S&P 500 y el Dow Jones están a solo un par de días fuertes de estar en máximos históricos.

El Russell 2000 también perdió terreno, cayendo aún más de sus líneas de 50 y 200 días.

Los perdedores superaron ligeramente a los ganadores en la Bolsa de Nueva York, pero lideraron decisivamente en el Nasdaq.

El software y las acciones de crecimiento altamente valoradas todavía se ven terribles. Las acciones de Tesla cayeron bruscamente, pero al menos se mantienen cerca de su línea de 50 días dentro de una base. Los líderes de software como DDOG y ServiceNow han caído muy por debajo de los promedios móviles.

Algunas acciones de chips se están manteniendo bien, pero son propensas a reversiones intradía justo cuando comienzan a generar impulso. Mientras tanto, grandes líderes como Nvidia (NVDA) están de vuelta cerca de los mínimos recientes. Tecnología Marvell (MRVL), que se había mantenido por encima de su línea de 50 días, cayó un 7.4% para socavar ese nivel clave.

Además de las acciones financieras y de energía, las empresas manufactureras como Boeing, Caterpillar y Honeywell están dando señales de vida. Fabricantes de productos químicos como Ashland (ASH) se están instalando.

Ford Motor (F) y otros fabricantes de automóviles tradicionales como Toyota (TM) y Stellaris (STLA) están actuando bien. También lo son las empresas navieras, con la notable excepción de la mayoría de las empresas de camiones.

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Qué hacer ahora

Un repunte mixto y entrecortado del mercado de valores es traicionero. Los sectores de la economía real se han mantenido razonablemente bien. Pero una venta masiva de acciones de crecimiento podría arrastrar a la baja a todo el mercado. Eso fue lo que pasó el jueves. O bien, los inversores podrían volver al crecimiento y salir de las finanzas o la energía.

Como dijo el entrenador de productos de MarketSmith, Harold Morris, en IBD Live del jueves, el tamaño de la posición es clave en este mercado volátil e incierto. También lo es comprar cerca de la línea de 50 días en la mayoría de los casos. No haga apuestas demasiado grandes en acciones específicas o sectores amplios, y busque entradas tempranas.

Tampoco tiene nada de malo reducir la exposición o permanecer todo o en su mayor parte en efectivo, esperando la fuerza real del mercado. El Nasdaq está atascado por debajo de sus líneas de 21 y 50 días, junto con muchas acciones. Ese no es un ambiente hospitalario.

Cuando los alcistas y los bajistas luchan por el dominio del mercado, mantenerse al margen tiene mucho sentido.

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