Los futuros de Dow Jones subieron levemente durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, ya que Apple (AAPL) repuntó gracias a las ganancias. El mercado de valores abrió el jueves sólidamente al alza, pero los principales índices se revirtieron para cerrar a la baja cuando las acciones de Tesla y algunas otras tecnológicas se vendieron después de los resultados trimestrales.
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En la parte de arriba, Microsoft (MSFT) extendió su rebote posterior a las ganancias por encima de la línea de 200 días.
En el entorno actual de aumento de las tasas de interés, con la Reserva Federal decidida a endurecer la política agresivamente en los próximos meses, las acciones con una alta relación precio-beneficio como Tesla (TSLA), Roblox (RBLX) y Zscaler (ZS) puede tener problemas, junto con jugadas no rentables como lúcidamente (LCID) y Rivian (RIVN).
Las acciones de Microsoft y Apple, con P-E de 33 y 28, respectivamente, pueden obtener mejores resultados. Mientras tanto, las acciones de energía, fertilizantes y, especialmente, transporte marítimo, áreas que se han mantenido razonablemente bien en la corrección del mercado, tienen índices PE aún más bajos.
Las ganancias y los ingresos de Apple superaron modestamente las vistas después del cierre. Las acciones de Apple subieron durante la noche.
Ganancias clave
Mientras tanto, Corporación KLA (KLAC), Western digital (WDC), Visa (V) atlassian (EQUIPO), Juniper Networks (JNPR) y Robin Hood (HOOD) también informó el jueves por la noche.
Visa y Juniper Networks subieron sólidamente durante la noche gracias a las sólidas ganancias, mientras que las acciones de TEAM, golpeadas a la baja, subieron, a pesar de las débiles previsiones de EPS. Las acciones de JNPR podrían intentar volver a probar su línea de 50 días.
Las acciones de KLAC cayeron modestamente en operaciones extendidas debido a una orientación débil, luego de derrapar en la sesión del jueves debido a las decepcionantes perspectivas de sus pares. Mientras tanto, las acciones de Western Digital y HOOD se vendieron durante la noche debido a pronósticos débiles y otros problemas.
Caterpillar (CAT) informa la madrugada del viernes. Las acciones de CAT cayeron un 1% a 212.17 el jueves, cayendo por debajo de su línea de 200 días pero trabajando en un punto de compra.
Las acciones de Tesla y Microsoft están en la tabla de clasificación de EII. Las acciones de Microsoft y Atlassian están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de KLAC están en el IBD 50.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.1%. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.5%. Todos esos están fuera de los máximos después de horas. Las acciones de Apple están proporcionando un impulso a los futuros de Dow Jones, así como a los futuros de S&P 500 y Nasdaq. Visa también es un componente de Dow Jones y S&P 500.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en transacciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores. Eso es especialmente cierto en las correcciones del mercado y los intentos de recuperación, como ahora.
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Rally del mercado de valores
El intento de repunte del mercado de valores comenzó con fuertes ganancias el jueves, pero se revirtió a la baja, liderado por las acciones de pequeña capitalización y crecimiento una vez más.
El promedio industrial Dow Jones cerró justo por debajo del punto de equilibrio en las operaciones bursátiles del jueves. El índice S&P 500 cayó un 0.5%. El compuesto Nasdaq cayó un 1.4%, ya que las acciones de Tesla, Teradino (TER) y Investigación de lam (LRCX) abrió el camino hacia abajo. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.3%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos a 1.81%, después de subir 7 puntos básicos el miércoles. Pero el rendimiento del Tesoro a dos años subió 4 puntos básicos a 1.19%. El rendimiento a corto plazo se disparó 13 puntos básicos el miércoles ante las señales agresivas de la Reserva Federal.
Los precios del petróleo crudo revirtieron modestamente a la baja desde nuevos máximos de varios años, hundiéndose un 0.9% a $86.61 por barril. Los futuros de gas natural a corto plazo se dispararon un 46.5 %, mientras que los contratos más lejanos mostraron ganancias sólidas de un solo dígito.
Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1.6 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) retrocedió un 0.7 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cerró justo por debajo del punto de equilibrio. Las acciones de MSFT son una participación importante en IGV, que también recibió un impulso el jueves de (AHORA). El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 4.3%, con Teradyne, Lam Research, Intel (INTC) y muchos otros en liquidación.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) retrocedió un 1.6 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cedió un 0.75 %. US Global Jets ETF (JETS) descendió un 1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 1.5%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) avanzó un 1.1 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) se hundió un 0.9 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) subió un 0.3%.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se deslizó un 3.9 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 3.6 %, ambos alcanzando nuevos mínimos de cierre de 19 meses. Las acciones de Tesla siguen siendo la tenencia número uno entre los ETF de ARK Invest.
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Ganancias de Apple
Las ganancias de Apple aumentaron un 25 % a 2.10 dólares por acción, mientras que los ingresos subieron un 11 % a 123.95 millones de dólares. Ambos superaron cómodamente las vistas para el primer trimestre de vacaciones.
Apple encabezó las vistas para el iPhone, las computadoras Mac y los servicios, aunque el negocio del iPad se quedó corto.
Pero el titán de la tecnología espera que el crecimiento de los ingresos se desacelere en el trimestre actual en comparación con el primer trimestre fiscal.
Las acciones de Apple subieron un 4% en el comercio extendido. Las acciones cayeron un 0.3% el jueves a 159.22, cayendo por octava sesión consecutiva. La semana pasada, las acciones de AAPL rompieron decisivamente por debajo de sus líneas de 50 días y 10 semanas, una señal de venta obvia. Pero la línea de fortaleza relativa de las acciones de Apple está justo por debajo de los máximos históricos, según el análisis de MarketSmith. Eso es un reflejo de cuán débil ha sido el S&P 500 en medio de la corrección del mercado.
Además de las propias acciones de AAPL, las ganancias del gigante tecnológico también son una buena señal para varios fabricantes de chips de iPhone y otros proveedores.
Stock de Tesla
Las ganancias de Tesla superaron las vistas del cuarto trimestre el miércoles por la noche, mostrando un crecimiento estelar, aunque el tamaño del ritmo fue menor que en trimestres anteriores. Pero la gran preocupación era la "hoja de ruta del producto" prometida por Tesla, o la falta de ella.
El CEO Elon Musk confirmó que no habrá Cybertruck en 2022 y solo dijo que "con suerte" la producción comenzará en 2023. También dijo que Tesla no está trabajando en un automóvil de $ 25,000, como algunos habían especulado.
En cambio, Musk dijo una vez más que la conducción autónoma total alcanzará la autonomía total este año, una afirmación que ha hecho durante varios años. También dijo que muchos esfuerzos de I+D se destinarán al Tesla Bot, un robot de tipo humanoide que la empresa está desarrollando.
Las acciones de Tesla cayeron casi un 12% a 829.10, socavando los mínimos del lunes para alcanzar su peor nivel en tres meses. Las acciones están cerrando en su línea de 200 días, un 33% menos que su máximo del 4 de noviembre de 1,243.49.
Caída de las acciones de PE alto
Independientemente de las razones específicas de la venta masiva, el hecho es que las acciones de TSLA tienen una relación PE de tres dígitos. Según esa medida, al gigante de los vehículos eléctricos le está yendo razonablemente bien. Las acciones no se han roto. Muy pocas otras acciones de PE de tres dígitos están por encima de su línea de 200 días.
La plataforma de videojuegos Roblox alcanzó un récord de 141.60 a fines de noviembre. Pero el jueves, las acciones de RBLX se hundieron un 9.5% hasta 57.05, alcanzando un mínimo histórico posterior a la salida a bolsa.
Las acciones de Zscaler, un gran ganador en 2021, han retrocedido un 41 % desde su máximo del 19 de noviembre. El juego de ciberseguridad ahora está notablemente por debajo de su línea de 200 días.
Las acciones de Robinhood se dispararon durante unos días después de que la aplicación de comercio en línea se hizo pública a fines de julio y ha estado cayendo desde entonces. Las acciones de HOOD nunca han cotizado por encima de su línea de 50 días.
¿En cuanto a los rivales no rentables de Tesla, Lucid y Rivian? Las acciones de Lucid cayeron un 14% a 28.70, cerrando justo por debajo de su línea de 200 días. Intradía, las acciones de LCID recorrieron por completo un 103% desde una ruptura de fines de octubre. Las acciones de Rivian se hundieron un 10.5% a 53.94, un nuevo mínimo histórico y muy por debajo del precio de salida a bolsa de 78 dólares. Las acciones de RIVN alcanzaron un récord de 179.47 el 16 de noviembre.
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Análisis de rally de mercado
El intento de repunte del mercado de valores no está muerto, pero está en soporte vital. El intento de repunte es válido en los principales índices siempre que no socaven los mínimos del lunes, lo que aún no han hecho. El Russell 2000 de pequeña capitalización superó los mínimos intradiarios del lunes, marcando un nuevo mínimo de 52 semanas.
El Dow Jones, el S&P 500, el compuesto Nasdaq y el Russell 2000 han bajado durante la semana, lo que no es una señal positiva. El mercado está nuevamente atrapado en una tendencia bajista de aperturas fuertes y cierres débiles.
La línea de avance-declive del Nasdaq continúa cayendo, mientras que la línea NYSE A/D también parece lamentable. A pesar de la reversión negativa del jueves, el índice de volatilidad CBOE cayó modestamente, lo que sugiere que el temor del mercado no ha alcanzado su punto máximo.
Es difícil emocionarse con cualquier acción en este momento.
A Energy le ha ido bien, pero se ha ido a la carrera, con los líderes extendidos y los rezagados luchando por salir. Algunas reservas de fertilizantes y productos agrícolas son saludables. Algunos médicos, como AbbVie (ABBV) lo están haciendo bien. Existencias de transporte marítimo tales como Matson (MATX), con un enorme crecimiento y ratios PE de un solo dígito, vuelven a estar calientes pero son propensos a grandes oscilaciones.
Si el mercado rebota, algunas de esas acciones y grupos pueden estar entre los líderes. Lo mismo podrían hacer las acciones de Apple y Microsoft, y otros modestos nombres tecnológicos de PE como Juniper.
Pero los problemas de las acciones de Tesla después de su informe de ganancias deberían poner una línea roja debajo del crecimiento de las acciones altamente valoradas por ahora. Es posible que no estén a favor hasta que se estabilicen los rendimientos del Tesoro. Con varios aumentos de tasas de la Reserva Federal y recortes de balances próximamente, las tasas de interés pueden continuar subiendo a lo largo de 2022.
La línea RS para el compuesto Nasdaq está en su punto más bajo desde mayo de 2020. La línea RS de ARKK es la más débil desde finales de 2019, antes del colapso del coronavirus.
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Qué hacer ahora
Los inversores deberían seguir atentos a un día de seguimiento para confirmar un nuevo intento de recuperación, pero las esperanzas se están desvaneciendo. Los principales índices no están lejos de socavar los mínimos del lunes. Incluso si hay un FTD en el futuro cercano, los inversores no deberían correr para aumentar la exposición. Una tendencia alcista confirmada podría fallar. Además, no hay muchas acciones atractivas para comprar en este momento.
Continúe trabajando en sus listas de seguimiento, concentrándose en las acciones que muestran una solidez relativa. En una corrección del mercado, las listas de seguimiento pueden ser como castillos de arena que se desmoronan bajo nuevas oleadas de ventas. Pero sigue trabajando en esos castillos de arena. Cuando cambie la marea, estarás listo para aprovechar.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-stock-after-market-sells-off-again-tesla-stock-plunges/?src =A00220&yptr=yahoo