Los futuros del Dow Jones subieron el viernes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El intento de repunte del mercado de valores progresó el jueves, especialmente en el Nasdaq, en medio de algunos indicios de que la inflación está llegando a su punto máximo.
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Pero esos indicios de un pico de inflación incluyeron la caída de los precios del cobre y otras materias primas, que también reflejan los crecientes riesgos de recesión. Las acciones relacionadas con las materias primas se vieron muy afectadas el jueves.
Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), UnitedHealth (UNH), (AHORA) y Tesla (TSLA) rivales BYD (BYDDF) y Coche de Li (LI) vale la pena verlos, aunque por diferentes razones. Acciones VRTX y Li Auto compensadas comprar puntos el jueves, mientras que las acciones de BYD casi lo hicieron. Las acciones de UNH están cerca de una ruptura. ServiceNow está muy lejos de los máximos históricos, pero dio un paso positivo.
Las acciones de Vertex y Li Auto están en el EII 50. UnitedHealth fue el jueves Existencia de EII del día.
En otras noticias, Zendesk (ZEN) está cerca de una compra de capital privado, El Wall Street Journal informó el jueves por la noche. Los compradores incluyen Hellman & Friedman y Permira. Las acciones de ZEN, que tenían una capitalización de mercado de $ 7.1 mil millones al cierre del jueves, se dispararon un 52% el viernes temprano.
Varias adquisiciones de seguridad cibernética han tenido lugar durante el año pasado.
Mientras tanto, Merck (MRK) está acelerando las negociaciones para una posible Seagen (SGEN) adquisición, informó WSJ. Las acciones de SGEN subieron un 4% antes de la apertura, luego de saltar la semana pasada por informes de conversaciones. Seagen terminó el jueves con una valoración de 32 millones de dólares.
Ganancias de FedEx
Después del cierre FedEx (FDX) informó ganancias e ingresos del cuarto trimestre fiscal que apenas alcanzaron las opiniones de los analistas para el gigante del transporte marítimo. Pero FedEx elevó la guía de EPS de todo el año.
Las acciones de FDX subieron un 3% en las operaciones previas a la comercialización. Las acciones cayeron un 0.4% a 228.13 el jueves, golpeando la resistencia en su promedio móvil de 200 días en los últimos días. Las acciones de FedEx están por debajo de los mínimos de principios de mayo, pero han tenido una larga tendencia a la baja.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones estaban un 0.75% por encima del valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.7% y los del Nasdaq 100 subieron un 0.8%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 3.12%.
Los precios del crudo subieron casi un 2%. Pero los precios del cobre cayeron un 1% tras caer en los últimos días.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El intento de repunte del mercado de valores se tambaleó una vez más durante el día, pero los principales índices finalmente cerraron cerca de los máximos de la sesión.
El promedio industrial Dow Jones subió un 0.6% en la comercio bursátil. El índice S&P 500 subió un 0.95%. El compuesto Nasdaq saltó un 1.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 1.1%.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. retrocedieron un 1.8 % a 104.27 dólares el barril, extendiendo una rápida retirada.
Los precios del cobre cayeron más del 5% a un nuevo mínimo de 16 meses. Otros futuros de metales y precios de cultivos también perdieron terreno. Esa es una señal de un crecimiento económico más lento y quizás de un pico de inflación.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se hundió 9 puntos básicos a 3.07% después de caer 15 puntos básicos el miércoles, a medida que aumentan los temores de recesión. El rendimiento de referencia ha caído bruscamente desde que alcanzó un máximo de 11 años del 3.48% el 16 de junio.
Los mercados están descontando un ajuste levemente menor para fin de año que antes de que el jefe de la Fed, Jerome Powell, testificara ante el Comité Bancario del Senado el miércoles, seguido por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara el jueves. Los inversores aún esperan abrumadoramente otra subida de tipos de 75 puntos básicos en la reunión de la Fed de finales de julio. Esas probabilidades aumentaron el jueves cuando la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo que está a favor de tal movimiento en julio, seguido de aumentos de 50 puntos en reuniones posteriores.
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ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cedió un 2.35 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) retrocedió un 1.3%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) saltó un 3.6%, con las acciones de ServiceNow como una participación notable. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) bajó 0.5%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se desplomó un 3.7%, continuando con una fuerte liquidación. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó un 0.7%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió casi un 1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) reventó 3.6%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cayó un 3.7% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) descendió un 0.4 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) Ganó 2.4%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) saltó un 7.1% y ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Las acciones de Tesla siguen siendo una de las principales participaciones en los ETF de Ark Invest. Ark también posee una pequeña participación en acciones de BYD.
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Acciones para mirar
Las acciones de Vertex subieron un 4.1% a 283.50, despejando una entrada de 279.23, así como una línea de tendencia con pendiente descendente. Pero las acciones han subido considerablemente desde el 14 de junio y especialmente en los últimos cuatro días. Idealmente, las acciones de VRTX se detendrían, formando un nuevo identificador y oportunidad de compra. los línea de fuerza relativa porque las acciones de Vertex están en máximos. La línea RS, la línea azul en los gráficos provistos, rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.
Otras acciones de medicamentos y biotecnología que muestran fortaleza incluyen Eli Lilly (LLY), bristol myers squibb (BMY) y Armonía Biociencias (HRMY).
Las acciones de UNH subieron un 2.1% a 499.81, justo por encima de su línea de 50 días. Las acciones de UnitedHealth están en base de doble fondo con un punto de compra de 507.35. Las acciones recuperaron su línea de 50 días el martes, iniciando tres ganancias en un volumen superior al promedio. La línea RS para acciones de UNH está en un nuevo máximo. Mientras tanto, Centene (CNC), Humana (HUM) y algunas otras aseguradoras de salud están mostrando cierta fortaleza.
Las acciones de Li Auto subieron un 6.6% a 39.24 el jueves, superando un punto de compra de 37.55 de una consolidación larga y muy profunda. Pero las acciones de LI se han más que duplicado desde principios de mayo. Las acciones están un 54% por encima de su media móvil de 50 días. Los inversores probablemente deberían esperar a que las acciones de Li Auto se detengan, formando un estante o una nueva base compacta. Pero las acciones de Li Auto volvieron a subir sólidamente antes de la apertura.
Li Auto presentó el martes el SUV híbrido L9 de alta gama, y el fabricante de automóviles espera un aumento de las ventas después de que comiencen las entregas en agosto. Además, el gobierno de China está dando señales más fuertes de que extender algunos subsidios EV pasado 2022.
Las acciones de BYD subieron un 3.15% a 39.50, casi cruzando un punto de compra de 39.81 desde una base de taza con asa de 48% de profundidad. Idealmente, el gigante EV formaría un mango más largo y los principales índices se pondrían al día. BYD también debería beneficiarse de los subsidios para vehículos eléctricos y comenzará a entregar varios modelos nuevos en los próximos meses.
Las acciones de TSLA cayeron un 0.4% a 705.21, retrocediendo desde el promedio móvil de 21 días. Tesla también debería recibir un impulso de los subsidios extendidos a los vehículos eléctricos de China. Pero el CEO Elon Musk dijo en una entrevista del 31 de mayo publicada el miércoles por la noche que las nuevas plantas de Tesla en Austin y Berlín están perdiendo miles de millones de dólares.
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Las acciones de ServiceNow, como Tesla, no socavaron sus mínimos de mayo en lo que va de junio. El jueves, las acciones de NOW subieron un 5.9% a 485.53, superando sus promedios móviles de 21 y 50 días. ServiceNow ha subido un 9.5% en lo que va de semana, pero esas ganancias se han producido en un volumen por debajo del promedio.
ServiceNow no está cerca de ser accionable. Quizás formará una base de fondo, aunque está muy por debajo de su línea de 200 días. Aún así, es bueno ver a un gran líder de crecimiento mostrar algunos signos de vida. La línea RS para las acciones de NOW está en su mejor nivel desde finales de marzo.
Análisis de rally de mercado
Los principales índices una vez más oscilaron hacia arriba y hacia abajo durante el día, pero el jueves los principales índices cerraron con ganancias decentes a fuertes.
El jueves marcó el cuarto día de un intento de repunte del mercado de valores para el S&P 500 y el compuesto Nasdaq y el tercer día para el Dow Jones.
El Nasdaq generó una fuerte subida de precios, mientras que el volumen cayó ligeramente frente a la sesión anterior según los datos del IBD.
Así que el jueves no calificó como un día de seguimiento.
Eso puede ser igual de bueno. La subida de precios del Nasdaq realmente no se destacó en medio de los grandes movimientos de precios de las últimas semanas y meses. El compuesto cerró por encima de su promedio móvil de 10 días, la línea de resistencia Maginot, pero el índice de alta tecnología todavía está por debajo de su línea de 21 días, con el promedio de 50 y 200 días mucho más alto.
Vientos en contra bajistas y confusos
Mientras tanto, las condiciones macroeconómicas son decididamente bajistas y cambiantes.
Powell, en sus dos días de testimonio ante el Congreso, reiteró que los políticos serán agresivos en la lucha contra la inflación. Si bien una recesión no es "inevitable", enfatizó que un aterrizaje suave será difícil.
Los mercados tendrán dificultades para recuperarse con la Fed aumentando las tasas agresivamente. Pero la Fed no cederá hasta que la inflación esté bajo control, lo que probablemente no sucederá hasta que la economía se desacelere drásticamente o entre en recesión.
No hace falta decir que la Fed agresiva, la alta inflación y los riesgos de recesión no son una ensalada de palabras atractiva para los alcistas.
Acción del mercado mixto
Si bien los principales promedios subieron, hay algunos grandes perdedores debajo de la superficie, como lo mostraron los ETF del sector. Los temores de recesión están golpeando los precios del petróleo y otras materias primas, con acciones de energía, minería y fabricantes de fertilizantes vendiendo fuertemente.
Muchos de los ganadores del jueves fueron tecnológicos golpeados como acciones NOW y nombres tipo Ark. Pero estos no son procesables. Y tan rápido como rebotan, pueden caer aún más rápido si el mercado regresa a los mínimos recientes.
Las acciones de medicamentos y algunas aseguradoras de salud se ven sólidas, incluidas Vertex y UnitedHealth. Los médicos son nombres de crecimiento defensivo a los que les debería ir relativamente bien en tiempos económicos más difíciles.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado muestra una acción positiva, aunque hay muchas advertencias. No hay una razón real para dejar de lado hasta que un día de seguimiento confirme una nueva tendencia alcista.
Si bien algunas acciones médicas y de medicamentos parecen interesantes, o incluso muestran señales de compra intermitentes, como Vertex, no hay muchas acciones de calidad en posición o configuradas.
Cree sus listas de seguimiento. Busque acciones que se establezcan, pero también nombres que tengan una fuerza relativa fuerte pero que necesiten tiempo para reparar sus gráficos.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-leads-market-rally-as-recession-fears-rock-this-sector/?src =A00220&yptr=yahoo