Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. La crisis bancaria todavía está en el punto de mira, pero los titulares han sido relativamente modestos en lo que va del fin de semana.
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Está en curso un intento de repunte del mercado de valores, pero los índices han sido volátiles mientras que la amplitud ha sido estrecha.
Los principales índices subieron modestamente durante la semana, pero quedaron lejos de los máximos semanales. El Russell 2000 alcanzó mínimos de 2023 con las acciones bancarias, pero las empresas de pequeña capitalización y los bancos subieron durante la semana.
El intento de repunte se ha basado en gran medida en las acciones de gran capitalización del Nasdaq. caldo de manzana, Microsoft (MSFT) Tesla (TSLA), Regeneron Pharmaceuticals (REG), MercadoLibre (MELI) y Palo Alto Networks (PANW) son acciones del Nasdaq 100 que se mantienen bien.
Las acciones de REGN subieron a una zona de compra a fines de la semana debido a las noticias positivas de los ensayos de medicamentos. Apple (AAPL) y Microsoft están justo por encima de los puntos de compra, mientras que Palo Alto está justo debajo de una entrada. Las acciones de MercadoLibre y Tesla mantienen niveles de soporte clave, no lejos de ser procesables. Todos cuentan con fuertes líneas de fuerza relativa. Las acciones de MercadoLibre y PANW están en IBD Leaderboard. Las acciones de AAPL están en SwingTrader. Las acciones de MSFT están en la lista de líderes a largo plazo de IBD. Las acciones de MELI están en el IBD 50.
El hecho de que las acciones individuales sean posibles compras no significa que los inversores tengan que actuar en consecuencia. Este intento de repunte del mercado aún necesita confirmar su tendencia alcista.
Noticias del Banco
Hasta ahora, este fin de semana ha sido relativamente tranquilo para las noticias bancarias, al menos en comparación con los dos fines de semana anteriores. Pero ninguna gran noticia probablemente sería una buena noticia para los bancos y los mercados financieros.
Los reguladores de EE. UU. podrían ampliar un servicio de préstamos de emergencia para los bancos, con el objetivo de ayudar Primera republica (FRC) reforzará su balance, informó Bloomberg el sábado, citando fuentes. Las autoridades están considerando varias opciones. No ven que ninguna Primera República necesite nueva ayuda urgente ya que el banco con sede en California trata de encontrar soluciones con sus asesores.
Mientras tanto, a la FDIC le gustaría encontrar un comprador para una parte o la totalidad del Silicon Valley Bank de SVB Financial. Bancos regionales Acciones de First Citizens Bank (FCNCA) y Banco Nacional del Valle (VLY) supuestamente son postores, informó Bloomberg el sábado. Es posible que a los gigantes bancarios no se les permitiera morder. Informes anteriores sugirieron que la FDIC podría asumir algunos de los activos sumergidos en los libros de Silicon Valley Bank.
El viernes por la noche, la Fed informó que los depósitos en pequeños bancos autorizados a nivel nacional cayeron $ 120 mil millones en la semana del 15 de marzo, pero aumentaron $ 67 mil millones en los grandes bancos autorizados a nivel nacional.
El viernes, muchos bancos se recuperaron de los mínimos de 2023 después de que las preocupaciones se expandieran, al menos brevemente, a Deutsche Bank (DB). Incluso los gigantes de Wall Street como JPMorgan Chase (JPM) y Morgan Stanley (MS) rebajó los mínimos recientes antes de cerrar mejor.
El video incrustado en este artículo analiza en profundidad la acción del mercado de la semana, al mismo tiempo que analiza las acciones de MELI. Casas Meritage (MTH) y PagerDuty (PD), las dos selecciones más recientes de IBD Stock Of The Day.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores se asentó con sólidas ganancias para los principales índices, pero con grandes oscilaciones en el camino.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1.2% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 1.4%. El compuesto Nasdaq rebotó un 1.7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 0.5%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 3.5% a 69.26 dólares el barril la semana pasada, cayendo el viernes pero saliendo muy por encima de los mínimos intradiarios. Los precios del cobre subieron un 4.8% la semana pasada, pero rompieron una racha ganadora de seis días el viernes.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 3.38%, alcanzando un mínimo de seis meses de 3.295% intradiario el viernes. El rendimiento del Tesoro a dos años cayó 7 puntos básicos a 3.78%, luego de caer a 3.555% el viernes por la mañana.
La Reserva Federal elevó las tasas en un cuarto de punto el miércoles y señaló que solo queda una subida más. Aún así, los mercados esperan abrumadoramente una pausa en mayo, seguida de varios recortes de tasas de la Fed a partir de julio. La perspectiva de la subida de tipos de la Fed depende en gran medida de si se contiene el contagio bancario. Incluso si la crisis termina, es probable que los bancos controlen aún más los préstamos, lo que desacelerará la economía y reducirá la necesidad de un endurecimiento adicional de la Reserva Federal.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1.4% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ganó un 2.7%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares avanzó un 1.7 %, con las acciones de MSFT como componente principal. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) también subió un 1.7%, pero retrocedió un máximo de 11 meses.
Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 2.5 % la semana pasada, mientras que ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0.5 %. Las acciones de Tesla son una participación central en los ETF de Ark Invest, pero también lo son los grandes perdedores semanales. Coinbase (COIN) y padre cuadrado Bloquear (SQ). De hecho, Cathie Wood vendió una parte de las acciones de TSLA el jueves para comprar más COIN y SQ.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 1.6 % y el Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 1.5 %. El ETF US Global Jets (JETS) cayó un 1.3%, ampliando las enormes pérdidas recientes. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 0.4%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1.2%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) avanzó un 1.1%, con las acciones de REGN en una posición XLV.
El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió 1 centavo la semana pasada después de tocar un mínimo de cinco meses intradiario el viernes. Las acciones de JPM y Morgan Stanley son participaciones notables de XLF. El SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subió un 0.2 %, después de caer a los niveles más bajos desde finales de 2020. Las acciones de FRC y PacWest Bancorp (PACW) se encuentran entre los muchos componentes de KRE.
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Análisis de rally de mercado
Los principales índices tuvieron sólidas ganancias semanales, aprovechando las reversiones alcistas de la semana anterior. Pero el intento de repunte del mercado de valores tuvo una serie de grandes cambios volátiles y acciones divergentes. El miércoles y el jueves, los índices subieron bruscamente, pero retrocedieron desde la resistencia.
Las acciones retrocedieron bruscamente a la baja el miércoles tras la subida de tipos de la Fed y los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El jueves, los índices de gran capitalización subieron, pero se alejaron de los máximos, mientras que el Russell 2000 se deslizó a un mínimo de 2023 cuando las acciones bancarias se desplomaron. En una nota más positiva, el índice retrocedió modestamente al alza el viernes.
El compuesto Nasdaq subió con fuerza, manteniéndose por encima de todos los promedios móviles a pesar de retroceder al nivel de los 12,000. El S&P 500 recuperó su línea de 200 días la semana pasada, pero luego encontró resistencia en la línea de 50 días y volvió a probar su línea de 200 días al final de la semana. Aún así, mantuvo los 200 días y volvió a moverse por encima de la línea de 21 días. El Dow Jones también tuvo una ganancia decente, a pesar de caer por debajo de los 200 días. Incluso el Russell 2000 terminó ligeramente más alto.
El intento de repunte se ha concentrado en el crecimiento, e incluso eso se ha concentrado en un número relativamente pequeño de megacaps y nombres de chips como Apple y Microsoft. La amplitud del mercado ha sido anémica, con perdedores superando en número a los ganadores.
Los chips han sido fuertes, pero enfrentaron algunas ventas el viernes. Eso no fue gran cosa para los ganadores extendidos como Nvidia (NVDA), pero era perjudicial para gente como Sistemas de energía monolítica (MPWR) y STMicroelectronics (STM).
Los constructores de viviendas y algunas obras relacionadas parecen sólidas. Algunos restaurantes están funcionando bien. Los fabricantes de productos y sistemas médicos están comenzando a animarse. Algunos juegos de software además de Microsoft se están animando, incluido Salesforce.com (CRM) y acciones de PANW.
El oro ha sido un gran ganador en medio de la crisis bancaria.
Si la crisis bancaria se desvanece, entonces quizás el intento de repunte del mercado se amplíe y se fortalezca, con uno o más de los principales índices organizando un día de seguimiento. En ese escenario, los inversores también querrían ver que el Nasdaq se mueva por encima de 12,000, el S&P 500 recupere los 50 días y el Dow Jones vuelva a estar por encima de los 200 días. Tenga en cuenta que si los problemas bancarios se alivian y los rendimientos del Tesoro se recuperan, es posible que los nombres de crecimiento de gran capitalización ya no se consideren refugios seguros.
Muchas acciones bancarias redujeron las pérdidas del viernes o incluso subieron durante el día o la semana, un rayo de esperanza en ese frente. Pero las finanzas se han mantenido o se han recuperado en varios puntos en las últimas semanas, solo para romper decisivamente a la baja poco después.
Si la crisis bancaria empeora, incluso los líderes del mercado podrían comenzar a desmoronarse. También es posible que el mercado continúe mostrando una acción de sierra, subiendo o bajando y luego revirtiéndose.
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Qué hacer ahora
Ha habido algunos buenos resultados en las últimas semanas. Si te metiste en algunos de esos nombres, podrías estar teniendo un buen comienzo de año. Pero muchas acciones que mostraban una acción prometedora se estancaron, se tambalearon o colapsaron. Aunque los principales índices subieron durante la semana, cualquiera que compre cerca de los máximos el miércoles o el jueves probablemente tenga pérdidas.
Los inversores deben mantener una exposición ligera y ser extremadamente cautelosos con cualquier nueva compra. Puede considerar obtener ganancias parciales de los ganadores, incluso de aquellos a los que les ha ido bastante bien, para preservar las ganancias en un entorno volátil. Sea rápido para reducir las pérdidas.
Las condiciones del mercado podrían cambiar rápidamente, por lo que los inversores deberían estar preparados para actuar con listas de vigilancia actualizadas. Cuando el mercado comience a mostrar una fuerza real, los inversores deberían intervenir gradualmente.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-bank-news-for-market-rally-microsoft-tesla-near-buy-points/?src =A00220&yptr=yahoo