Los futuros de Dow Jones se inclinaron al alza el jueves temprano, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El intento de repunte del mercado de valores luchó por tomar dirección el miércoles cuando habló el jefe de la Fed, Jerome Powell. Los principales índices hicieron caso omiso de las sólidas pérdidas iniciales, pero luego cedieron ganancias decentes para cerrar ligeramente a la baja.
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El jefe de la Fed, Powell, hablando ante el Comité Bancario del Senado el miércoles, reafirmó que el banco central está "fuertemente comprometido" a combatir la inflación agresivamente. Pero dio señales contradictorias sobre los riesgos de recesión.
Los futuros del crudo, los precios del cobre y los rendimientos del Tesoro cayeron significativamente el miércoles, aunque cerraron en sus peores niveles.
Los nombres de atención médica se encuentran entre los sectores más resistentes en este momento. bristol myers squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (LLY), Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) y Armonía Biociencias (HRMY) están en o cerca de las áreas de compra. Todos tienen líneas de fuerza relativa en los altos
Mientras tanto, el Tesla (TSLA) Según los informes, la planta de Shanghái cerrará una vez más, aunque esta vez supuestamente para actualizar los equipos. Las acciones de Tesla retrocedieron por debajo de un nivel clave después de subir el martes.
Las existencias de vehículos eléctricos de China han estado subiendo con fuerza durante varias semanas. Puesta en marcha Coche de Li (LI) subió modestamente el miércoles a casi un récord. Gigante de vehículos eléctricos y baterías BYD (BYDDF) ha forjado un identificador en un gráfico diario.
Las acciones de UNH y otras cuatro acciones médicas aquí están todas en el EII 50, junto con las acciones de LI. Las acciones de Vertex, Eli Lilly y BMY también están en el EII gran capitalización 20.
Las acciones de LLY están activas Tabla de clasificación de IBD y Swing Trader. Bristol Myers Squibb fue el miércoles Existencia de EII del día.
El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado del miércoles y analizó las acciones de UNH, Bristol Myers Squibb y Halozima (HALO).
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones subieron una fracción frente al valor razonable, oscilando entre ganancias leves y pérdidas modestas. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.2 % y los futuros del Nasdaq 100 avanzaron un 0.6 %.
Los precios del crudo cayeron un 1%. Los futuros de cobre cayeron un 2%, extendiendo sus caídas recientes
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 4 puntos básicos a 3.12%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
El jefe de la Fed, Powell, sobre los riesgos de recesión
“En la Fed, entendemos las dificultades que está causando la alta inflación”, dijo el jefe de la Fed, Powell, en sus declaraciones preparadas. “Estamos firmemente comprometidos a reducir la inflación y nos estamos moviendo rápidamente para hacerlo”.
Powell dijo que Estados Unidos está "bien posicionado" para manejar una política más estricta de la Fed. Más tarde dijo que los riesgos de una recesión "no son particularmente elevados en este momento". Pero también dijo que un aterrizaje suave económico es "significativamente más desafiante" ahora.
En los últimos meses, Powell ha animado a Wall Street con comentarios que minimizan los riesgos de recesión, solo para que las acciones se vendan en la próxima sesión. Los inversores pueden sentir que no está diciendo toda la verdad o simplemente dudar de sus pronósticos.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores abrió sólidamente a la baja, pronto se recuperó al alza como testificó el jefe de la Fed, Powell, pero luego cerró con pérdidas leves.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.15% en la jornada del miércoles comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 0.1%. El compuesto Nasdaq cedió un 0.15%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 0.2%
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3% a 106.19 dólares el barril, pero después de caer más del 6% en un punto.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 15 puntos básicos a 3.16%, pero se recuperó del promedio móvil de 21 días.
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) se desplomó un poco más del 4%, reflejando pérdidas en las acciones de energía y materias primas. El ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cayó un 1.7%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) subió un 0.2%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó un 1.2%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se desplomó un 3.8 % y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cayó un 0.6%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 0.5%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 0.7%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) perdió un 4% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) descendió un 0.2%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV), con las acciones de UNH como un gran componente junto con Eli Lilly, Bristol Myers y Vertex, agregó un 1.4 %.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 1.5% y ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85%. Las acciones de TSLA son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
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Acciones para mirar
Las acciones de VRTX avanzaron un 0.8% a 272.31, rompiendo una línea de tendencia para una entrada anticipada, con 279.23 como otra área de compra agresiva. El oficial punto de compra es 292.85.
Las acciones de LLY ganaron un 3.1% a 306.69, rebotando desde la línea de 50 días en un volumen superior al promedio mientras cerraban justo en una línea de tendencia corta. Los inversores podrían comprar acciones aquí o utilizar el máximo del miércoles de 309.65 como una entrada agresiva. Las acciones de Eli Lilly están trabajando en una nueva consolidación.
Las acciones de HRMY subieron un 4.6% a 47.82, superando un 47.21 taza con asa punto de compra, de acuerdo con Análisis de MarketSmith. Sin embargo, el volumen estuvo muy por debajo de lo normal.
Las acciones de UnitedHealth ganaron casi un 2% a 489.68 el miércoles, después del aumento del 6.25% del martes. Las acciones de UNH aún se encuentran en el rango de una línea de tendencia descendente. Pero los inversionistas podrían ver la consolidación como una base de doble fondo con un punto de compra de 507.35.
Las acciones de Bristol Myers subieron un 0.1% a 76.55 después de recuperar su línea de 50 días el martes. Podría decirse que las acciones de BMY están mostrando una entrada anticipada. El gigante de las drogas está en camino de tener un base plana después de esta semana con un punto de compra de 78.71. Pero los inversores podrían ver las acciones de BMY como si estuvieran en una base plana desordenada que se remonta a principios de abril.
Tesla Shanghái
La planta de Tesla en Shanghái suspenderá la producción durante un par de semanas a principios de julio, informó Reuters el miércoles. Eso permitirá a Tesla actualizar los equipos y quizás, en última instancia, aumentar la capacidad de producción de la planta. A corto plazo, obstaculizará los esfuerzos de Tesla para recuperarse a niveles de producción récord, aunque las plantas de Berlín y Austin deberían ganar impulso lentamente.
Del 28 de marzo al 18 de abril, Tesla Shanghái estuvo cerrado debido al estricto confinamiento de la ciudad. Desde el 19 de abril hasta principios de junio, la planta estuvo operando a capacidad parcial. Es probable que eso reduzca la producción mundial del segundo trimestre en más de 2. Tesla publicará las cifras de producción y entrega del segundo trimestre a principios de julio.
Mientras tanto, Morgan Stanley recortó su objetivo de precio de las acciones de TSLA a 1200 desde 1,300, citando entregas y márgenes más débiles en el segundo trimestre. Mantuvo una calificación de sobrepeso.
Las acciones de Tesla cayeron un 0.4% a 708.26, justo por debajo de su promedio móvil de 21 días después de subir un 9.35% el martes. Las acciones de TSLA tienen cierta distancia para alcanzar sus promedios móviles de 50 y 200 días.
Acciones de China EV
Las acciones de Li subieron un 2.9% a 36.80, justo por debajo del máximo de 52 semanas de diciembre de 37.45. Técnicamente, la acción tiene un punto de compra de 37.55, pero ha estado subiendo durante semanas y le vendría bien una pausa prolongada. Li Auto presentó el martes el L9, un nuevo SUV híbrido que comenzará a entregarse en agosto. Es más caro que el híbrido Li One actual.
Las acciones de BYD cayeron un 0.9% a 38.30. En un gráfico diario, BYDDF ahora tiene un punto de compra de taza con asa de 39.81. La entrada del identificador ya ha estado allí en un gráfico semanal. BYD comenzará a venderse en Australia en el tercer trimestre y comenzará los envíos del Seal, que cuenta con características similares a las del Model 3 pero por $10,000. Las ventas de BYD de vehículos eléctricos e híbridos enchufables superarán fácilmente las ventas de vehículos eléctricos de Tesla en el segundo trimestre. El gigante chino pronto podría suministrar baterías a Tesla, aunque el gigante estadounidense de vehículos eléctricos no lo ha confirmado.
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Análisis de rally de mercado
Después de un rebote alentador por la mañana, fue un poco decepcionante ver que los principales índices cerraron a la baja el miércoles. Pero un retroceso no fue una sorpresa después del gran repunte del martes con un volumen ligero. alentador ver que los principales índices se recuperan de las pérdidas iniciales para obtener ganancias modestas.
Aún así, este no es un repunte del mercado confirmado. El miércoles marcó el tercer día de un intento de recuperación del mercado para el compuesto S&P 500 y Nasdaq, por lo que los inversores pueden comenzar a buscar un día de seguimiento. El Dow Jones lleva solo dos días en su intento de recuperación.
Incluso si hay un repunte confirmado pronto, el escepticismo estaría en orden. Varias tendencias alcistas confirmadas han fallado rápidamente en el mercado bajista actual. Y no hay mucho que comprar.
Algunas acciones farmacéuticas y médicas, como Bristol Myers y UnitedHealth, lo están haciendo relativamente bien, pero por lo demás son pocas ganancias.
Las acciones de energía se debilitaron una vez más, mientras que las acciones de metales y minería se vieron afectadas.
Muchas de las ganancias del miércoles provinieron de tecnologías golpeadas.
Los mercados pasan de centrarse en la inflación caliente a los riesgos de recesión y viceversa.
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Qué hacer ahora
Los inversores deben esperar un día de seguimiento para salir del margen. En ese momento, los inversores podrían regresar al mercado de puntillas, a través de algunas acciones o ETF amplios. Pero no se apresure en el mercado.
Por ahora, manténgase comprometido con la acción del mercado y trabaje en sus listas de seguimiento. Concéntrese en acciones con una fuerte fortaleza relativa y que operen por encima o cerca de los promedios móviles clave. Pocos gráficos de acciones se verán bonitos en el entorno actual del mercado.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-seeks-direction-5-stocks-from-hot-sector/?src=A00220&yptr = yahoo