Los futuros del Dow Jones cambiaron poco el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, luego de datos económicos mixtos de China.
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Lennar (LEN) tituló las ganancias después del cierre, con las acciones de LEN señalando una señal de compra tardía.
El mercado de valores saltó el martes por la mañana cuando bancos como First Republic Bank (CRF), Banco de la Alianza Occidental (VAL), PacWest Bancorp (PAC), Charles Schwab (SCHW) e incluso KeyCorp (CLAVE) surgió. Pero los bancos salieron bien de los máximos de apertura.
Los principales índices cerraron con sólidas ganancias, a pesar de que se debilitaron durante la mayor parte de la tarde.
La tasa de inflación del IPC estuvo en línea con las expectativas, pero el informe llevó la segunda facturación a los bancos.
Un intento de repunte del mercado está en marcha. Pero los inversores deben ser cautelosos en medio de un entorno tan volátil e impulsado por las noticias.
Varias acciones mostraron una acción alcista el martes. Meta plataformas (META) mostró una señal de compra cuando el padre de Facebook e Instagram anunció otra ola de despidos. Tesla (TSLA) se recuperó del soporte clave.
Boeing (LICENCIADO EN LETRAS), Lanteo (LNT), Applied Materials (AMA), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) y MercadoLibre (MELI) están todos negociando cerca de los puntos de compra después de mantenerse bien en la acción reciente del mercado.
Las acciones de META están en SwingTrader. Las acciones de FTNT y MSCI están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de MELI, Monolithic Power, Fortinet y Lantheus están en IBD 50. Las acciones de Fortinet y AMAT están en IBD Big Cap 20.
El video incrustado en el artículo discutió la acción del mercado del martes y analizó las acciones de Meta Platforms, Fortinet y BA.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 se inclinaron a la baja y los del Nasdaq 100 se mantuvieron estables.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 4 puntos básicos a 3.67%. El rendimiento a 2 años saltó 9 puntos básicos a 4.31%.
Los futuros del petróleo crudo subieron un 1%.
La producción industrial de China de enero a febrero aumentó un 2.4 % frente al año anterior, por debajo de las previsiones de un 2.6 %. Las ventas minoristas subieron un 3.5%, coincidiendo con las previsiones. La inversión en activos fijos 5.5%, superando el consenso, pero la inversión inmobiliaria se hundió 5.7%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Ganancias de Lennar
Las ganancias de Lennar superaron fácilmente las estimaciones del primer trimestre fiscal, mientras que el constructor de viviendas subió los pedidos del segundo trimestre.
Las acciones de LEN subieron un 3.6% en operaciones ampliadas. Las acciones subieron un 1.8% a 100.77 el martes, rebotando desde su línea de 50 días. Las acciones de Lennar están trabajando en un punto de compra de base plana de 109.38. Los inversores podrían utilizar un movimiento por encima del máximo intradiario del martes de 101.78 como entrada anticipada.
Intento de recuperación del mercado de valores
El mercado de valores se recuperó con fuerza el martes, pero con algunos grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo.
El promedio industrial Dow Jones subió un 1.1% en las operaciones bursátiles del martes. El índice S&P 500 subió un 1.65%, con las acciones de FRC, Schwab y Meta Platforms como las de mejor desempeño. El compuesto Nasdaq saltó un 2.1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización reclamó el 1.9%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 4.6% a 71.33 dólares el barril. Los futuros de cobre se hundieron un 1.45%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 12 puntos básicos a 3.63%. El rendimiento del Tesoro a 2 años saltó 19 puntos básicos a 4.22%. Una vez más, los mercados esperan aumentos de tasas de la Fed de un cuarto de punto en marzo y mayo, pero recortes de tasas durante el verano.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) ganó un 2.5 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares avanzó un 2.3 %. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) saltó un 3%.
Reflejando acciones de historia más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% y ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 0.8% y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) subió un 1.7%. El ETF de US Global Jets (JETS) cayó un 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 1.4%, con las acciones de LEN como participación de XHB. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) subió un 0.9%
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Las acciones bancarias se recuperan en un día salvaje
Las acciones de First Republic subieron un 27% a 39.63 el martes, pero retrocedieron hasta los máximos intradiarios de 50.97 poco después de la apertura. Las acciones de FRC cayeron un 62% el lunes. El martes por la tarde, S&P Global Ratings puso a First Republic en alerta ante una posible rebaja crediticia. S&P Global dijo que el banco probablemente aumentará los préstamos mayoristas para reforzar la liquidez, lo que afectará los márgenes de ganancias.
S&P Global también puso a Western Alliance y otros cuatro bancos regionales bajo vigilancia a la baja. Las acciones de WAL subieron hasta un 53% justo después de la apertura. Pero las acciones se debilitaron, provocando brevemente una pérdida de dos dígitos antes de cerrar con un 14%. Las acciones de Western Alliance cayeron un 47% el lunes, pero muy por debajo de mínimos. Pero mientras que las acciones de WAL cerraron con una modesta ganancia, se negociaron desde 7.46 hasta 39.96 tan solo en las dos últimas sesiones.
Las acciones de PacWest Bancorp se dispararon casi un 34%, a pesar de la reducción de las ganancias intradía. PACW cayó un 21% el lunes, también fuera de mínimos.
Las acciones de SCHW ganaron un 9.2%. Las acciones salieron de los máximos iniciales, pero también de los mínimos intradiarios, ya que el director ejecutivo de Charles Schwab, Walt Bettinger, dijo que la correduría está viendo entradas "significativas". Dijo que compró acciones de Schwab el martes.
Las acciones de KeyCorp subieron un 2.3%, cerca de los mínimos de la sesión. Las acciones de KEY cayeron un 27% el lunes.
JPMorgan Chase (JPM) subió un 2.6% en operaciones relativamente estables el martes después de la caída del 1.8% del lunes. Wells Fargo (WFC) saltó un 4.6%. El martes por la noche, Wells buscó una oferta mixta de hasta 9.5 millones de dólares, pero eso no significa que seguirá adelante con la venta.
El ETF Financial Select SPDR (XLF) avanzó un 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) subió un poco más del 2%, pero muy por debajo de los máximos de la mañana. Las acciones de JPM, Wells Fargo y Charles Schwab son grandes componentes de XLF. First Republic Bank, acciones de WAL, KeyCorp y Fifth Third son todas participaciones de KRE.
Moody's Investors Service redujo la perspectiva para el sector bancario el martes por la mañana, pero eso no tuvo un gran impacto en el repunte de las acciones bancarias y el mercado en general.
Los bancos, especialmente los bancos regionales, se enfrentan a una reducción de beneficios a medida que elevan las tasas de los depósitos o aumentan los préstamos para cubrir las necesidades de financiación. Esa podría ser una preocupación a largo plazo para las valoraciones bancarias, incluso cuando se desvanezcan los temores de contagio.
A principios de la semana pasada, antes del colapso de SVB Financial, KeyCorp advirtió sobre los márgenes de interés netos.
Stock de Tesla
Las acciones de TSLA subieron un 5% el martes a 183.26 después de encontrar soporte en su línea de 50 días el lunes, aunque las acciones todavía están por debajo de la línea de 21 días. Las sólidas matriculaciones de vehículos eléctricos en China de Tesla impulsaron las ganancias del martes. El gigante de los vehículos eléctricos está trabajando en una posible base de fondo con un punto de compra de 217.75. Se está formando por debajo de la línea de 200 días, pero es casi seguro que una ruptura implicaría borrar la línea de 200 días.
Metaacción
Meta Platforms anunció el martes que eliminaría otros 10,000 puestos de trabajo en los próximos meses. Eso confirmó los informes de otra gran ola de despidos, luego de 11,000 recortes en noviembre.
Las acciones de META subieron un 7.25% a 194.02. Las acciones están trabajando en un punto de compra de 197.26 desde una base plana forjada tras la brecha de ganancias del cuarto trimestre, según el análisis de MarketSmith. . Pero los inversores podrían haber utilizado una línea de tendencia con pendiente descendente o un movimiento por encima del máximo del 4 de marzo de 7 como entrada anticipada.
La línea de fuerza relativa se encuentra en los niveles más altos desde mayo, lo que refleja el rendimiento superior de las acciones de META en los últimos meses frente al índice S&P 500.
Acciones cerca de los puntos de compra
La acción de BA superó su línea de 50 días el martes por la mañana, coqueteando con una entrada en la línea de tendencia después de rebotar el lunes desde un mínimo intradiario de dos meses. Pero el gigante aeroespacial Dow Jones se desvaneció para cerrar solo un 1.9% a 207.28, por debajo de los 50 días. Las acciones de Boeing están en camino de tener una nueva base plana después del viernes con un punto de compra de 221.43.
El martes, Boeing obtuvo 78 pedidos confirmados de aviones 787 Dreamliner de dos aerolíneas sauditas, con opciones para 43 más.
Las acciones de LNTH subieron un 3.2% a 73.02 el martes, aunque las acciones cerraron en mínimos. El lunes, las acciones de Lantheus se recuperaron de la línea de 21 días. Los inversores todavía podrían usar 75.20 como punto de compra de taza con asa, pero 77.04 pronto podría ser una mejor entrada de asa.
Las acciones de AMAT subieron un 3.9% a 120.34 el martes después de rebotar desde su línea de 50 días el lunes. Las acciones están trabajando en una base plana de 125.02, con es parte de una formación de base sobre base. Las acciones de Applied Materials podrían usar un movimiento por encima del máximo del martes de 121.24 como entrada anticipada. La línea RS para acciones de AMAT está en un máximo de 52 semanas.
Las acciones de MSCI subieron un 3.8% a 548.25, extendiendo el rebote del lunes desde la línea de 50 días. Las acciones de MSCI tienen un punto de compra de 572.60 desde una base larga y profunda de taza con asa. Pero mostró una entrada temprana desde una línea de tendencia descendente o moviéndose por encima del máximo intradiario del 7 de marzo de 547.92.
Las acciones de FTNT subieron un 2.7% a 60.89, después de una reversión alcista el lunes. Fortinet está trabajando en un punto de compra de 63.12 en una consolidación que se remonta a julio o abril pasados.
Las acciones de MELI subieron un 4.5% a 1,214.96, de nuevo por encima de su línea de 21 días después de encontrar soporte en la línea de 10 semanas el lunes. Los inversores aún podrían usar 1,250.58 como punto de compra válido desde una base plana reciente.
Análisis del mercado de valores
Los principales índices avanzaron con fuerza hasta casi el mediodía, se debilitaron por la tarde antes de apuntalarse nuevamente en los últimos 40 minutos.
El compuesto Nasdaq se recuperó por encima de sus promedios móviles de 50 y 200 días y cerró no muy lejos de los máximos intradiarios.
El S&P 500 y el Dow Jones subieron pero encontraron resistencia cerca de sus líneas de 200 días. El Russell 2000, con una fuerte concentración bancaria, se disparó inicialmente pero cerró bien en los máximos iniciales.
Los ganadores superaron a los perdedores por 3 a 1 en la Bolsa de Nueva York y casi 2 a 1 en el Nasdaq.
Las acciones bancarias abrieron con fuerza, pero casi de inmediato comenzaron a retroceder. Pero avanzaron, a menudo con grandes ganancias.
El martes marcó el segundo día de un intento de recuperación del mercado en el Nasdaq. Un día de seguimiento podría tener lugar a fines de esta semana o la próxima semana para confirmar el intento de recuperación.
Si las acciones de FRC, Western Alliance, PacWest y el sector bancario en general continúan recuperándose, entonces el intento de repunte puede mostrar un mayor progreso. Pero cualquier sensación de que el contagio bancario se extenderá casi con seguridad haría que las finanzas y el mercado en general cayesen bruscamente.
Muchas acciones han mostrado resistencia durante la última semana. Los chips, incluidas las acciones de AMAT, continúan obteniendo buenos resultados. Megacaps se ve mejor, incluidas las acciones de META, mientras que las acciones de Tesla se están recuperando del soporte clave.
Los constructores de viviendas están rebotando en el soporte dentro de las bases o manijas, incluido el stock LEN.
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Qué hacer ahora
Se está produciendo un intento de repunte del mercado de valores, pero no se entusiasme con una apertura fuerte o incluso un cierre fuerte. Incluso los malos mercados pueden tener uno o dos días buenos. Deje que el intento de rally se pruebe a sí mismo.
Es probable que las acciones bancarias y el mercado en general sigan siendo volátiles a corto plazo.
Pero muchas acciones son fuertes. Si el repunte del mercado tiene un día de seguimiento, muchos nombres mostrarán señales de compra.
Así que construye tus listas de observación. Busque acciones que se mantengan cerca de los puntos de compra. Sin embargo, no descuide las acciones que están mostrando una fortaleza relativa, pero que están extendidas en este momento.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-regains-key-levels-meta-flashes-buy-signal-bank/?src=A00220&yptr = yahoo