Los futuros de Dow Jones cambiaron poco durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, borrando pérdidas sólidas como Microsoft (MSFT) subió rápidamente después de su informe de ganancias y orientación. Un nuevo intento de repunte del mercado de valores tuvo una sesión decepcionante el martes, especialmente los nombres de crecimiento, ya que un rebote de la tarde desde los mínimos se desvaneció al cierre.
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De cara al futuro, una reunión crucial de la Reserva Federal concluye el miércoles por la tarde. Tesla (TSLA) las ganancias vencen después del cierre con Apple (AAPL) que se avecina el jueves.
Ganancias de Microsoft
Las ganancias e ingresos de Microsoft superaron las vistas del segundo trimestre fiscal. Inicialmente, las acciones de Microsoft cayeron un 2% después de horas, luego se recuperaron sólidamente al alza en una guía sólida, antes de desvanecerse a una ganancia del 5%. Las acciones cerraron con una caída del 1% a 2.7 el martes, un día interior después de la gran reversión del lunes desde los mínimos hasta las leves ganancias. Las acciones de MSFT terminaron por debajo de su promedio móvil de 288.49 días.
Las ganancias y la orientación de Microsoft son importantes para los rivales de computación en la nube como Amazon.com (AMZN) y la matriz de Google Alphabet (GOOGL), así como gigantes del software comercial e incluso fabricantes de PC como HP Inc. (HPQ)
F5 Redes (FIIV) y texas Instruments (TXN) también informó el martes por la noche. Ambos superaron las vistas, pero F5 se orientó a la baja en los ingresos de 2022, mientras que Texas Instruments brindó una orientación alcista. Las acciones de FFIV se sumergieron durante la noche, mientras que las acciones de TXN subieron modestamente.
Boeing (BA) y Abbott Labs (ABT) vencen el miércoles temprano.
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Reunión de la Fed
La reunión de dos días de la Fed concluye el miércoles por la tarde, con un anuncio de política a las 2 pm ET. Existe cierta especulación de que los formuladores de políticas de la Fed podrían acelerar la reducción de los bonos una vez más, poniendo fin a las compras de activos a mediados de febrero en lugar de mediados de marzo. Eso sería una señal de un cambio aún más rápido hacia un endurecimiento total, y se espera que los aumentos de tasas de la Fed y las reducciones de los balances comiencen en los próximos meses.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, dará su acostumbrada conferencia de prensa posterior a la reunión a las 2:30 p. m. ET. Sus comentarios serán cruciales para comprender qué tan agresivo será el banco central en los próximos meses.
A finales de 2018, las subidas de tipos y los recortes de balance ayudaron a desencadenar un mercado bajista. La Reserva Federal cambió rápidamente de rumbo a principios de 2019, pero la inflación era moderada en ese entonces. Con la inflación en máximos de varias décadas ahora, la Fed puede sentirse obligada a seguir ajustando incluso si el mercado de valores continúa vendiendo.
En cualquier caso, el anuncio de la Fed y el comentario de Powell probablemente provocarán grandes movimientos en los precios de las acciones y los rendimientos del Tesoro.
Las acciones de Tesla y Microsoft están en la tabla de clasificación de EII. Las acciones de MSFT están en los líderes a largo plazo de IBD.
El video incrustado en este artículo analizó la acción del mercado volátil y analizó American Express (AXP), Mosaic (MOS) y Ovintivo (OVV).
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones perdieron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.1%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron. Todo había sido sólidamente más bajo el martes por la noche, con los futuros de Nasdaq cayendo casi un 2% en un momento, y luego se volvió modestamente positivo brevemente. Las acciones de Microsoft tienen un peso importante en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Intento de recuperación del mercado de valores
El intento de repunte del mercado de valores dio un paso atrás el martes, con el Nasdaq cerrando en la mitad inferior de su rango.
El Promedio Industrial Dow Jones salió bien de los mínimos, volviéndose positivo brevemente antes de cerrar con una caída del 0.2% en las operaciones bursátiles del martes, impulsado por las ganancias relacionadas con las ganancias en las acciones de AXP, IBM (IBM) y Johnson & Johnson (JNJ), con Chevron (CVX) repuntando con los precios del crudo. El índice S&P 500 cayó un 1.2%. El compuesto Nasdaq retrocedió un 2.3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 1.3%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos hasta el 1.78%. Los futuros del crudo estadounidense subieron un 2.8% a 85.60 dólares el barril.
Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1.6 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) ganó un 1.3 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares se deslizó un 3.7%, con las acciones de MSFT como una importante participación de IGV. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) cayó un 4%.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) retrocedió un 3.7 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 2.8 %. Las acciones de Tesla siguen siendo la tenencia número uno entre los ETF de ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 0.3 % y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) se hundió un 1.9 %. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedió un 1.9%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 3.9%, con las acciones de CVX como una participación importante. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 0.4%, con American Express como componente clave. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 0.6%.
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Stock de Tesla
Mientras tanto, las acciones de Tesla cayeron un 1.3% a 918.40 el martes. Las acciones cayeron por debajo de sus mínimos de diciembre el lunes antes de recortar las pérdidas. Las acciones de TSLA ya no tienen una base de doble fondo, pero aún se encuentran en una consolidación. El punto de compra oficial es 1,243.59, aunque 1,208 ofrecería una entrada anticipada. Pero las acciones de Tesla están muy por debajo de su línea de 50 días.
La reacción de las acciones de Tesla a las ganancias y la orientación sobre las entregas, la producción y los nuevos productos podría impulsar las acciones de EV y las acciones altas de PE en general.
Stock de manzana
Las acciones de Apple cayeron un 1.1% a 159.78, cerca de superar una ruptura de noviembre y cerrar en su línea de 200 días. La semana pasada, las acciones de Apple mostraron una señal de venta al caer decisivamente a través de su línea de 10 semanas. Aún así, la línea de fortaleza relativa de las acciones de AAPL se ha mantenido cerca de los máximos, un reflejo de cuán débil ha sido el S&P 500 y el mercado en general.
Las acciones de Apple por sí solas podrían mover los mercados, pero sus ganancias y orientación probablemente también impulsarán o hundirán a varios fabricantes de chips y otros nombres en el amplio ecosistema del iPhone.
Análisis de rally de mercado
El martes marcó el segundo día de un intento de repunte del mercado de valores. Los principales índices volvieron a reducir las fuertes pérdidas matutinas, especialmente el Promedio Industrial Dow Jones. Pero finalmente, los principales índices perdieron terreno, especialmente el Nasdaq. El índice compuesto S&P 500 y Nasdaq ha bajado en lo que va de semana, mientras que el Dow Jones ha subido apenas una fracción.
Si los principales índices pueden mantenerse por encima de los mínimos del lunes, podría ocurrir un día de seguimiento más adelante esta semana. Un FTD confirmaría la nueva tendencia alcista. Los repuntes del mercado confirmados no siempre funcionan (el mercado bajista de finales de 2018 tuvo dos tendencias alcistas confirmadas que fallaron casi de inmediato), pero indican el apoyo institucional para un repunte incipiente.
El rendimiento superior del Dow Jones y el retraso del Nasdaq tienen sentido. Los sectores de la economía real resisten mejor que las acciones de crecimiento.
Las acciones energéticas abrieron el camino el martes con los precios del crudo subiendo sólidamente. A las acciones de fertilizantes les fue bien, con la recuperación de las acciones de MOS y la nueva participación en la tabla de posiciones Industrias CF (CF) mostrando una señal de compra anticipada. Algunas existencias de envío se mantienen razonablemente bien.
Las finanzas se vendieron la semana pasada, pero no se han desglosado, con algunos nombres como las acciones de AXP y el componente Dow. Viajeros (TRV) luciendo saludable.
Mientras tanto, las acciones de crecimiento continúan luchando, incluidas las acciones de chips, software y historias de tipo ARK. Quizás las acciones tecnológicas y de crecimiento no lideren el próximo repunte del mercado confirmado, pero deberán dejar de perder terreno para un avance amplio.
La reacción negativa de las acciones de Microsoft a las ganancias no es una buena señal para el repunte del mercado y especialmente para las tecnológicas. La decisión de la reunión de la Fed del miércoles y los comentarios de Powell pueden ser decisivos. Mientras tanto, Tesla, Apple y otras grandes ganancias jugarán un papel clave.
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Qué hacer ahora
Un intento de repunte del mercado está en marcha. Pero con la reunión de la Fed a la vista, las ganancias de Tesla y Apple a la vista y muchas otras noticias importantes, el entorno actual del mercado es extremadamente peligroso. Los inversores tienen la oportunidad de obtener ganancias rápidas si detecta un rebote, pero esos rebotes pueden no durar. En el lado negativo, podría ver pérdidas sustanciales en minutos.
Si se siente obligado a jugar, mantenga sus posiciones pequeñas y considere un ETF de mercado amplio frente a una acción individual. Tenga su estrategia de salida por adelantado y aumente sus paradas si su posición obtiene una ganancia modesta. Pero el efectivo sigue siendo una estrategia inteligente hasta que se confirme un repunte del mercado.
Cuando hay un FTD, es posible que no haya muchas acciones atractivas en posición de compra. Por ahora, siga trabajando en esas listas de observación, concentrándose en acciones con una fortaleza relativa fuerte.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-microsoft-earnings-stock-market-volatile-fed-meeting-tesla-earnings-loom/?src =A00220&yptr=yahoo