Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. Un posible acuerdo de litio de Tesla y las próximas ganancias de Nvidia están en el punto de mira.
X
Los principales índices recortaron sólidas ganancias a mitad de semana, terminando mixtos ya que la inflación y las preocupaciones de la Fed pesaron sobre las acciones. El Nasdaq mantuvo un soporte clave, mientras que el S&P 500 solo rebajó algunos niveles.
Después de un fuerte comienzo de semana, varias acciones líderes sufrieron ventas masivas violentas, pero luego regresaron. Entre ellos estaban Albemarle (BLANCO), Etsy (ETSY) y Shopify (TIENDA).
El repunte del mercado de valores todavía parece estar en medio de un retroceso normal. Pero los inversores deberían ser menos agresivos a corto plazo, tal vez recortando ligeramente la exposición reduciendo las pérdidas y obteniendo algunas ganancias parciales.
Nvidia (NVDA), constructora de viviendas de lujo Toll Brothers (TOL) y el gigante latinoamericano del comercio electrónico MercadoLibre (MELI) se encuentran entre los muchos informes de ganancias notables en una semana acortada por vacaciones. Los tres están cerca de posibles puntos de compra. Las ganancias de Nvidia serán importantes para Advanced Micro Devices (AMD) y el sector de los chips en general. Las ganancias de Toll Bros. serán clave para otros constructores de viviendas.
Deposito de casa (HD) y Walmart (WMT) informará el martes temprano, con los grandes minoristas no lejos de los puntos de compra.
Tesla (TSLA) está considerando una oferta para Sigma de litio (SGML), informó Bloomberg el viernes por la noche. Sigma no ha generado ningún ingreso, pero está lista para comenzar la producción comercial. Las acciones de SGML se dispararon el viernes por la noche, y las acciones de ALB y otros juegos de litio también aumentaron después de horas.
Mientras tanto, los registros semanales de vehículos eléctricos en China saldrán el martes temprano. Eso ofrecerá algunas pistas sobre la demanda de Tesla, así como si rivales como BYD (BYDDF) están aumentando las entregas.
Las acciones de TSLA continuaron su gran racha la semana pasada.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Estados Unidos los mercados bursátiles estarán cerrados el lunes en conmemoración del feriado del Día de los Presidentes. Pero otros intercambios en todo el mundo permanecerán abiertos.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó fuerte la semana pasada, pero volvió a caer al final de la semana, aunque los líderes salieron de los mínimos intradiarios del viernes.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.1% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 bajó un 0.3%. El compuesto Nasdaq subió un 0.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización avanzó un 1.4%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 8 puntos básicos a 3.83%. El rendimiento a 10 años se revirtió ligeramente a la baja el viernes después de probar los máximos de finales de diciembre, pero sigue subiendo 50 puntos básicos desde el mínimo intradiario del 2 de febrero.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 4.2% a 76.34 dólares el barril la semana pasada. Los precios del cobre cayeron un 2.15%. Los temores por la demanda y un dólar en recuperación están afectando a las materias primas energéticas e industriales.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 0.6% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) sumergido 0.4%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) era esencialmente plana. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) sumergido 0.5%. Las acciones de Nvidia son una gran participación de SMH.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 1.7% la semana pasada, con nombres de acero y carbón a la cabeza. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) subió un 1.9%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 1.3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 0.4%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cayó un 6.3% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) descendió un 0.3%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0.4%, la octava caída semanal consecutiva.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se recuperó un 6.85% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0.9%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación central en los ETF de Ark Invest, especialmente ARKK. Roku (ROKU) fue un gran ganador de ARKK.
Cinco mejores acciones chinas para ver ahora
Ganancias de Nvidia
Las ganancias de Nvidia vencen el miércoles por la noche para el cuarto trimestre que finaliza en enero. Los analistas esperan una disminución del 39 % de las ganancias por acción en comparación con el año anterior, ligeramente mejor que las caídas del 51 % y el 50 % en el segundo y tercer trimestre fiscales, respectivamente.
Los analistas esperan que las ganancias de Nvidia se recuperen en el nuevo año fiscal. Los inversores pueden sentir curiosidad por cualquier comentario sobre la demanda potencial de usos de inteligencia artificial.
Las acciones de NVDA se han disparado desde el 6 de enero día de seguimiento, volando más allá de un 188 base de copa punto de compra el 24 de enero. Las acciones cayeron de miércoles a viernes y podrían controlar una consolidación que se remonta a marzo de 2022, justo a tiempo para los resultados del cuarto trimestre. Pero no sería una gran sacudida, con las acciones de Nvidia subiendo por séptima semana consecutiva. Las acciones también están muy por encima de las medias móviles.
Las acciones de Nvidia y Tesla son probablemente las megacaps con mejor rendimiento, por lo que las ganancias de Nvidia y la reacción de los analistas bursátiles serán importantes para el repunte del mercado. También puede ser un catalizador para el sector de chips en general, especialmente para las acciones rivales de AMD.
Ganancias de los hermanos de peaje
El constructor de lujo informa las finanzas del primer trimestre el martes por la noche. Los analistas ven que las ganancias por acción de Toll Brothers aumentarán un 1 % en comparación con el año anterior, pero luego caerán durante todo el año. El gran aumento de las tasas hipotecarias está congelando el mercado de la vivienda. Una gran caída en los rendimientos del Tesoro y las tasas hipotecarias desde fines de octubre hasta principios de febrero hizo que las acciones de TOL y sus rivales se dispararan, pero están bajo presión nuevamente.
Las acciones de TOL cayeron un 2.65% la semana pasada a 57.20, cayendo por debajo de su línea de 21 días el viernes. Pero las acciones están trabajando en un 62.71 taza con asa punto de compra.
Ganancias MercadoLibre
Las ganancias de MercadoLibre se conocerán el jueves por la noche, con una gran ganancia vista frente a la pérdida del año anterior. También se espera un crecimiento sólido para 2023.
Las acciones de MELI cayeron solo un 0.4% a 1,100.87, pero terminaron cerca de los mínimos semanales. Las acciones están ligeramente por debajo de la línea de 21 días, pero solo mantienen un 1,095.44 punto de compra. El gigante del comercio electrónico y los pagos aceleró una consolidación a principios de enero, superando el punto de compra para llegar a 1,250.48 el 2 de febrero. Técnicamente, las acciones de MercadoLibre son procesables ahora, pero los inversores probablemente deberían esperar hasta después de las ganancias y ver si las acciones pueden liquidarse. máximo de la semana pasada. Eso también significaría que las acciones de MELI retoman la línea de 21 días y rompen una breve tendencia bajista. Los inversores también podrían ver la pausa reciente como un asidero para una mayor consolidación que se remonta a principios de abril.
Demanda de vehículos eléctricos de Tesla en China
La demanda de Tesla en China sigue siendo un gran signo de interrogación. El martes, los registros semanales de vehículos eléctricos en China ofrecerán un poco más de claridad. Las matriculaciones de vehículos eléctricos de Tesla cayeron la semana pasada mientras que rivales como BYD comenzaron a recuperarse de las largas vacaciones del Año Nuevo chino. Pero es posible que Tesla exporte una oferta limitada para el mercado local.
Según se informa, la producción de Shanghái se ralentizará nuevamente el 19 de febrero, para ayudar a prepararse para una posible actualización del Model 3.
Las acciones de Tesla se mantienen calientes, subiendo un 5.8% a 203.35 la semana pasada. Eso es a pesar de un retiro del jueves como NHTSA anunció un retiro de Tesla de más de 362,000 vehículos por fallas de seguridad FSD. Las acciones de TSLA se han más que duplicado desde el mínimo del mercado bajista de 101.81. Idealmente, las acciones se detendrían por un tiempo y luego retomarían una línea descendente de 200 días.
Los inversores pueden estar esperando un evento del Día del Inversor el 1 de marzo. Tesla ha dicho que proporcionará más detalles sobre una nueva plataforma EV, quizás un modelo más económico. Los inversores también buscarán pistas sobre el Cybertruck y confirmación sobre un Model 3 renovado.
¿Tesla apunta al litio Sigma?
Mientras tanto, Tesla puede estar buscando asegurar más suministros de metal para baterías, informando que busca comprar Sigma Lithium. Sigma dice que comenzará la producción comercial en su sitio brasileño en abril. Las conversaciones están en las primeras etapas, informó Bloomberg. Según los informes, Sigma Lithium se ha comunicado con varios fabricantes de automóviles y mineros.
Las acciones de SGML cerraron con una capitalización de mercado justo por encima de los 3 millones de dólares, pero se dispararon un 26 % el viernes por la noche. Las acciones de TSLA subieron una fracción.
Las acciones de ALB y SQM se recuperaron modestamente el viernes por la noche, luego de que ambas se desplomaran el viernes.
Un acuerdo Tesla-Sigma seguiría a una gran participación de General Motors en Litio Américas (LAC), con el objetivo de desarrollar la mina Thacker en Nevada. Litio de Piamonte (PLL), otra jugada sin ingresos, acaba de recibir una inversión de capital del fabricante de baterías LG Chem.
El gigante de vehículos eléctricos y baterías BYD tiene una variedad de inversiones en litio.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores no mostró muchos cambios de viernes a viernes. Pero los principales índices cerraron cerca de sus mínimos semanales por segunda semana consecutiva.
El S&P 500 superó su promedio móvil de 21 días el viernes intradiario, pero cerró justo por encima. El índice de referencia está ligeramente por debajo de sus máximos de diciembre. Pero tampoco está lejos de alcanzar máximos de varios meses.
El Dow Jones cayó intradiario el viernes por debajo de su línea de 50 días al punto más bajo desde el 25 de enero, aunque las acciones de primera clase revirtieron al alza durante el día. El Dow se cotiza muy ajustado en las últimas semanas.
El compuesto Nasdaq encontró soporte en su promedio móvil de 21 días el viernes, manteniéndose por encima de su mínimo del 10 de febrero.
El Russell 2000 mantuvo con éxito su línea de 21 días durante toda la semana. El índice de pequeña capitalización se destacó frente a los promedios de gran capitalización, cerrando en la mitad superior de su rango semanal.
Las principales acciones comenzaron a superar los nuevos puntos de compra a principios de semana, ya que el Nasdaq parecía estar listo para poner fin a su reciente retroceso. Y a algunos les fue bien durante la semana, incluidas las acciones de Nvidia y Tesla. Hubo algunos movimientos fuertes en las ganancias, como Comunicaciones Iridium (IRDM).
Pero varios líderes vendieron con fuerza. Parte de eso reflejó ganancias o perspectivas débiles, como la caída de las acciones de SHOP en la orientación. Las liquidaciones de ganancias son siempre un riesgo. Pero también hubo grandes liquidaciones después de resultados positivos, con las acciones de ALB cayendo un 9.7% el viernes después de mostrar señales de compra el jueves tras las ganancias. Tecnologías SolarEdge (SEDG) es otro ejemplo. Estas liquidaciones violentas son al menos una pequeña bandera amarilla.
Aún así, la mayoría de los líderes no sufrieron daños importantes. Incluso más nombres importantes están construyendo manijas o retirándose a sus líneas de 50 días.
La pregunta es qué hace el repunte general del mercado. Desde una perspectiva técnica, el retroceso aún parece saludable, especialmente en los gráficos semanales. El rebote de los mínimos del viernes fue alentador. Pero la pausa actual podría durar un período prolongado o podría convertirse en una retirada más dañina.
Las perspectivas macroeconómicas han mejorado en muchos sentidos. Los riesgos de recesión global se han desvanecido, mientras que el crecimiento de los salarios en EE. UU. se ha enfriado a pesar de la estrechez de los mercados laborales. Pero un escenario de “no aterrizaje” también significa que la inflación puede ser más rígida, dando a los funcionarios de la Fed los medios y el motivo para subir las tasas por más tiempo. Las acciones habían subido al comienzo del año en gran parte por la esperanza de una recuperación global, pero ahora están aceptando algunas de las implicaciones negativas de ese escenario.
Mida el tiempo del mercado con la estrategia de mercado ETF de IBD
Qué hacer ahora
Dado que el repunte del mercado de valores continúa moviéndose hacia los lados, los inversores deben tener cuidado con las nuevas compras. La acción lateral del mercado, aunque puede ser positiva en última instancia, atrae a los inversores con una fuerza temporal y luego los corta en pedazos.
Es un buen momento para revisar tu portafolio. Dependiendo de su situación, es posible que desee recortar ligeramente la exposición, tomando algunas ganancias y eliminando los rezagados.
Este es un momento para ser paciente y prepararse. Se están creando muchas acciones. Así que aproveche el fin de semana festivo de tres días para ejecutar sus pantallas y actualizar sus listas de seguimiento.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE:
Por qué esta herramienta IBD simplifica Marchitoch Para las mejores acciones
Obtenga la próxima gran acción ganadora con MarketSmith
¿Quiere obtener beneficios rápidos y evitar grandes pérdidas? Pruebe SwingTrader
Mejores acciones de crecimiento para comprar y ver
Cinco acciones con productos calientes cerca de los puntos de compra
S&P 500 Outlook: no luche contra la Reserva Federal, pero tampoco le tema
Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-holds-up-tesla-lithium-buzz-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr = yahoo