Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. Berkshire Hathaway informó las ganancias del cuarto trimestre el sábado por la mañana, mientras que el "Master Plan 4" de Elon Musk en el próximo Tesla Investor Day estará en el centro de atención.
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El repunte del mercado de valores sufrió pérdidas significativas la semana pasada, con los principales índices rompiendo y probando un soporte clave a medida que los rendimientos del Tesoro se dispararon, limitados por el viernes. Informe de inflación de PCE caliente. La tendencia alcista está bajo una presión creciente. Los principales índices y las principales acciones aún podrían encontrar su lugar, pero los inversores deberían adoptar un enfoque más defensivo.
Ganancias de Berkshire
De Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) reportado las ganancias operativas cayeron un 8% vs. año anterior a $ 6.7 mil millones. Eso reflejó ganancias más débiles en el negocio ferroviario de Berkshire y la caída del dólar estadounidense, lo que aumentó su deuda en moneda extranjera. Excluyendo los efectos de las divisas, el beneficio operativo aumentó un 13 %.
La utilidad operativa por acción cayó un 7% a alrededor de $4,585 por acción de clase A, estimado de barron. Eso está por debajo de la estimación de consenso de FactSet de $ 5,305 por acción.
Los ingresos netos cayeron un 53 % a 18.1 millones de dólares en el cuarto trimestre, lo que refleja menores ganancias de inversión.
Berkshire Hathaway fue un vendedor neto de acciones en el cuarto trimestre. Pero la compañía recompró acciones de Berkshire por valor de $ 4 mil millones, frente a aproximadamente $ 2.855 mil millones en el cuarto trimestre, pero por debajo de los $ 1 mil millones del año anterior.
El tesoro de efectivo de Berkshire aumentó a $ 128.651 mil millones desde casi $ 109 mil millones en el tercer trimestre.
Warren Buffett, en su carta anual a los accionistas, dijo que Berkshire Hathaway seguirá teniendo un "barco lleno" de efectivo y letras del Tesoro. Pero también criticó a los críticos de la recompra de acciones como "un analfabeto económico o un demagogo de lengua plateada".
Las acciones de BRKB cayeron un 1.4% a 304.02 la semana pasada. Eso no está muy lejos de un 321.42 punto de compra de una base plana dentro de una gran consolidación. Las acciones de Berkshire subieron ligeramente el viernes después de tocar un mínimo de 2023, pero están por debajo de su línea de 50 días.
Ventas de vehículos eléctricos en China, ganancias
Antes de la apertura del mercado del lunes, fabricante de vehículos eléctricos de China Coche de Li (LI) informará los resultados del cuarto trimestre. El miércoles por la mañana, Nio (Nio) publicará las finanzas del cuarto trimestre, con Nio, Li Auto y XPeng (XPEV) también reportando entregas en febrero. Gigante chino de vehículos eléctricos y baterías BYD (BYDDF) debería publicar las ventas de febrero el viernes.
Las cifras semanales de registro de vehículos eléctricos en China del martes darán una fuerte indicación de las ventas de BYD, Li Auto, Nio y Xpeng para el mes, así como las entregas de Tesla.
Las existencias de vehículos eléctricos en China están cayendo nuevamente después de un fuerte mes de enero.
Las acciones de BYD y Li Auto han recortado las ganancias de 2023, mientras que las acciones de Nio y XPEV ahora están bajas para el año.
Día del inversor de Tesla
Pero el gran evento será Día del inversor de Tesla el miércoles 1 de marzo. La compañía no ha revelado una hora específica, pero a Musk le gusta realizar eventos hasta bien entrada la noche. Tesla (TSLA) ha dicho que ofrecerá detalles sobre una plataforma EV de próxima generación para un modelo de menor costo. Pero, ¿cuándo entrará en producción? El gigante de los vehículos eléctricos también puede finalmente confirmar los planes para una tan esperada actualización del Model 3, brindando detalles sobre la actualización "Highland".
Es probable que Tesla revele HW4.0, el último hardware para asistencia al conductor, que incluye mejores chips, más cámaras y el regreso del radar. Elon Musk dijo que todos los vehículos eléctricos de Tesla estaban "listos para el hardware" para la conducción autónoma total a partir de 2016.
El gigante de los vehículos eléctricos seguramente hablará sobre sus propios esfuerzos de producción de baterías, incluida una gran expansión de la planta de Nevada para fabricar 4680 celdas.
Los planes de expansión del almacenamiento de baterías y las "asignaciones de capital" también son temas clave.
Elon Musk también puede lanzar su tercer "Plan maestro", incluso con algunos elementos importantes que quedan en su segunda declaración de visión de 2016. Musk ha estado insinuando el Plan maestro 3 durante casi un año.
Mientras tanto, los recortes de precios de Tesla a principios de enero dieron un estallido inicial de pedidos en todo el mundo. Pero aparte del Modelo Y en los EE. UU., la demanda de Tesla parece estar disminuyendo nuevamente y los inventarios están aumentando.
China es especialmente difícil porque muchos fabricantes de vehículos eléctricos han recortado los precios después de Tesla, y BYD recortó los precios de varios modelos a fines de febrero. Mientras tanto, una gran cantidad de modelos nuevos o actualizados se lanzarán en los próximos meses, incluidos Nio, Li Auto, XPeng y especialmente BYD.
Las acciones de Tesla rompieron una racha ganadora de seis semanas, cayendo un 5.5% a 196.88. Pero las acciones se están deteniendo justo por encima de la línea de 21 días y ligeramente por debajo del promedio móvil móvil de 200 días. Un movimiento decisivo por encima de los máximos recientes también empujaría a las acciones de Tesla por encima de su línea de 200 días. Eso ofrecería una posible entrada, pero sería agresivo, especialmente en el mercado actual. Tesla Investor Day podría ser un gran catalizador hacia arriba o hacia abajo, pero ¿en qué dirección?
El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado semanal y analizó Tesla, Wingstop (ALA) y acciones de MELI.
MercadoLibre (MELI) fue el viernes Existencia de EII del día, mostrando una señal de compra en fuertes ganancias. Las acciones de MELI también están en el EII 50.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo una semana difícil, con los principales índices luciendo cada vez más dañados.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 3% en la última semana comercio bursátil, su cuarta derrota semanal consecutiva. El índice S&P 500 se hundió un 2.7%. El compuesto Nasdaq se deslizó un 3.3%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.9%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 12 puntos básicos a 3.95%, alcanzando los niveles más altos desde el 10 de noviembre. Eso representa un aumento de 62 puntos básicos desde el mínimo intradiario de 3.33% del 2 de febrero, cuando el actual repunte del mercado de valores alcanzó su punto máximo.
El dólar estadounidense avanzó por quinta semana consecutiva.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 0.3% a 76.32 dólares el barril la semana pasada. Los precios del cobre cayeron un 3.9% y cerraron el viernes en el nivel más bajo desde el 6 de enero.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1.6% la semana pasada. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) se desplomó un 2.2%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) retrocedió un 1.9%, con Nvidia (NVDA) proporcionando apoyo directo e indirecto.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 4.25% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) perdió un 2.3%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 2.8%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) renunció un 3.2 %. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 0.2% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) cedió un 2%, con las acciones de BRKB como la principal participación en XLF. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) se desplomó un 2.6%, la mayor pérdida hasta el momento en una racha perdedora de nueve semanas.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 8.2% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) patinó un 8.4%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
Ark Invest de Cathie Wood también posee una pequeña participación en BYD. Berkshire todavía tiene una gran posición en el gigante de los vehículos eléctricos de China, pero ha recortado su participación en BYD desde hace mucho tiempo en más del 40 % desde agosto pasado.
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Análisis de rally de mercado
El retroceso del mercado de valores ya no parece una pausa normal en un repunte del mercado de valores en curso. El martes, el S&P 500, el compuesto Nasdaq y el Russell 2000 cayeron por debajo de sus promedios móviles de 21 días, mientras que el Dow Jones socavó su línea de 50 días. Eso empujó el repunte del mercado de valores a una tendencia alcista bajo presión.
Después de dos días de movimientos modestos en el mercado, la lectura de la inflación caliente del viernes golpeó de nuevo a los principales índices. El S&P 500 cerró por debajo de su media móvil de 50 días y está probando su línea de 200 días. El Nasdaq terminó justo por debajo de su línea de 200 días, con su línea de 50 días no muy lejos. El Dow Jones cayó a sus peores niveles de 2023. El Russell 2000 aún está por encima de su línea de 50 días, pero también está bajando, probando su línea de 10 semanas.
Todos estos índices están nuevamente por debajo de sus máximos de finales de 2022.
Las principales acciones, que se habían inclinado durante las dos semanas anteriores cuando el repunte del mercado retrocedió modestamente, comenzaron a mostrar un deterioro significativo.
Hace solo unas semanas, la inflación parecía estar bajando mientras la economía se mantenía relativamente saludable. Los mercados apostaban a que una subida de tipos de un cuarto de punto en marzo acabaría con el ciclo de ajuste de la Fed. Ahora, los informes de inflación de enero, incluidas las revisiones de diciembre, apuntan a que la inflación sigue siendo demasiado alta, incluso repuntando. Los inversores esperan al menos tres aumentos de tasas de un cuarto de punto más, con una probabilidad creciente de un endurecimiento mayor o más rápido.
Esa perspectiva de aumento de tasas de la Fed podría cambiar, aunque pasarán un par de semanas antes del informe de empleo de febrero con la próxima ronda de lecturas de inflación más adelante. Las acciones también pueden cotizar en última instancia en los pronósticos macroeconómicos y de política de la Fed revisados. Pero mientras los rendimientos y el dólar aumenten rápidamente, es difícil ver que las acciones se mantengan, y mucho menos avancen.
El repunte del mercado no ha terminado, pero necesita mostrar algo de fuerza. El S&P 500 recuperando su línea de 50 días y el Nasdaq recuperando su de 200 días sería un primer paso mínimo, siendo las líneas de 21 días otro nivel clave. No se necesitaría mucho para impulsar la "tendencia alcista bajo presión" a "mercado en corrección". De cualquier manera, muchas acciones líderes pueden tardar algún tiempo en volver a establecerse, ya sea dentro de unos días o varias semanas.
Sí, algunas acciones aumentaron con las ganancias la semana pasada, en particular Nvidia. Pero varias de esas brechas se desvanecieron rápidamente. Las acciones de WING subieron casi un 17% poco después de la apertura del miércoles, pero redujeron las ganancias intradiarias y en realidad cayeron ligeramente durante la semana.
Las acciones relacionadas con la vivienda continúan manteniéndose bien, incluidos los constructores, algunos minoristas y las empresas de materiales. La construcción pesada y varios nombres de maquinaria también están funcionando bien.
Pero todavía hay una variedad de acciones de una variedad de sectores que se verían mucho más prometedores con unos pocos días buenos.
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Qué hacer ahora
El fuerte rally bursátil de enero es cosa del pasado. Los inversores tienen que adaptarse a la realidad actual. En este momento, los principales índices y las principales acciones tienen una tendencia a la baja.
Es hora de adoptar una postura cada vez más defensiva, reduciendo significativamente la exposición general al recortar los ganadores y los perdedores. Al menos a corto plazo, los inversores deberían evitar en gran medida tomar nuevas posiciones. No se entusiasme demasiado con las acciones que hacen un gran movimiento en las ganancias u otras noticias. En un mercado débil, las ganancias de un día a menudo no se mantienen.
Si el repunte del mercado recupera impulso, una variedad de acciones ofrecerá oportunidades de compra con mayores probabilidades de éxito. Así que mantén tus listas de observación actualizadas. La fuerza relativa es clave, así que siga a estos buenos jugadores incluso si no tienen un punto de compra claro en este momento.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-damaged-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo