Los futuros del Dow Jones subieron ligeramente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. El repunte del mercado de valores se recuperó de las grandes pérdidas de la mañana para cerrar mixto el jueves, ya que dos funcionarios de línea dura de la Fed aliviaron un poco los temores de aumento de tasas.
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Componente Dow Jones UnitedHealth Group (UNH) informa antes de la apertura del mercado del viernes, dando inicio a las ganancias trimestrales para las aseguradoras de salud y las empresas de servicios médicos en general. Las acciones de UNH retrocedieron al alza desde la línea de 50 días el jueves para cerrar con un alza del 0.2 % a 502.43, no muy lejos del punto de compra de 518.90.
Gigantes bancarios Wells Fargo (WFC) y Citigroup (C) También informó antes de la apertura. Las acciones de WFC y Citigroup tienen tendencias bajistas prolongadas. De hecho, las acciones de Citi cayeron a su peor nivel desde fines de 2020 el jueves, luego de ganancias más débiles de lo esperado de JPMorgan Chase (JPM) y Morgan Stanley (MS).
Mientras tanto, Dollar Tree (DLTR), BJ's Wholesale (BJ) y Lanteus Holdings (LNT) mostró señales de compra, mientras que McKesson (MCK) tuvo una sacudida alcista.
China EV y el gigante de las baterías BYD (BYDDF) aumentó debido a la orientación alcista de las ganancias, pero sigue cayendo considerablemente durante la semana luego de los rumores de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett podría vender parte de su gran participación en acciones de BYD. Puesta en marcha de vehículos eléctricos en China Coche de Li (LI) sigue siendo procesable, mientras que Tesla (TSLA) toma entre dos medias móviles clave.
Las acciones de Lantheus están activas Tabla de clasificación de IBD. Las acciones de DLTR y Li Auto están activas Swing Trader. Las acciones de Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth y LI están todas en el EII 50. Las acciones de MCK y Dollar Tree también están en la EII gran capitalización 20.
El video incrustado en el artículo discutió la acción del mercado del jueves y analizó Apple (AAPL), Costco Wholesale (COSTO) y las acciones de BJ.
Fed Hawks muestra una pequeña paloma
El miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller, y el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dos de los formuladores de políticas de la Fed que más expresaron su opinión sobre los aumentos anticipados de tasas, redujeron las expectativas el jueves de un aumento de tasas de 100 puntos básicos a finales de este mes. La perspectiva de un aumento de la tasa de punto completo se disparó el miércoles luego del informe del IPC de junio y la declaración del presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, de que "todo está en juego".
Waller dijo el jueves que 75 puntos básicos sigue siendo su "caso base" para un aumento de tasas en la reunión del 26 y 27 de julio, y dijo que "los mercados pueden haberse adelantado un poco" en 100 puntos básicos, aunque no descartó un movimiento "más grande".
Bullard le dijo a Nikkei que está a favor de un movimiento de 75 puntos básicos, que dijo que llevaría la tasa de fondos federales a un nivel "neutral". Dijo que se necesitarán más ajustes, pero "podemos evaluar" a medida que avanza el año.
Antes de la apertura, el índice de precios al productor se aceleró inesperadamente en junio a un aumento abrasador del 11.3 % frente al año anterior. Pero la inflación subyacente se desaceleró más de lo esperado. En particular, el IPP subyacente aumentó un 0.4 % frente al mes anterior, enfriándose desde el aumento del 0.7 % de mayo. Eso contrastaba con el IPC subyacente, que muestra ganancias aceleradas de mes a mes.
Los mercados ahora están descontando un 57% de posibilidades de que la Fed aumente las tasas en 75 puntos básicos. El miércoles, las probabilidades de un alza total se dispararon al 80% desde el 8% del día anterior.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.2 % frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.35%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.35%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores se desplomó el jueves por la mañana por nuevos temores de inflación y débiles ganancias de JPMorgan. Los índices clave en su mayoría cerraron a la baja, pero terminaron cerca de sus mejores niveles del día.
El Promedio Industrial Dow Jones cerró con una caída del 0.5% en la jornada del jueves. comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 0.3%. El compuesto Nasdaq obtuvo una ganancia fraccionaria. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1%.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 0.5% a 95.78 dólares el barril, lejos de los mínimos intradiarios, pero siguen siendo el cierre más bajo desde abril. Los futuros de gasolina cayeron más del 1%, extendiendo una rápida caída.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 6 puntos básicos hasta el 2.96 %, aunque cerró cerca de los mínimos de la sesión. El rendimiento a dos años borró grandes ganancias para caer 1 punto base a 3.13%. El rendimiento del Tesoro a un año se hundió 3 puntos básicos hasta el 3.18%. La curva de rendimiento permanece invertida de un año a 10 años, pero menos.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subió un 0.45%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) se hundió un 0.5%. El ETF de iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) se hundió un 0.9%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) reventó 2.1%, con Taiwan Semiconductor (TSM) ganancias y orientación que elevan el sector de los chips.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se desplomó casi un 3% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) cayó un 0.6%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 0.7%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) retrocedió un 1.1%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) y el ETF Financial Select SPDR (XLF) ambos perdieron un 1.9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) descendió un 0.3 %. Las acciones de UNH son un componente importante de XLV.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 2.1% y ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Las acciones de Tesla siguen siendo una de las principales participaciones de los ETF de Ark Invest. Cathie Wood's Ark también posee acciones de BYD.
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Acciones cerca de los puntos de compra
Las acciones de Dollar Tree subieron un 1.7% a 168.76. Eso empujó las acciones de DLTR por encima de 166.45 taza con asa punto de compra Las acciones del gigante de las tiendas de dólar están un 7.8% por encima de su línea de 50 días. los línea de fuerza relativa, la línea azul en los gráficos proporcionados, ha estado alcanzando nuevos máximos durante semanas, según Análisis de MarketSmith.
Las acciones de BJ subieron un 2.95% hasta 70.16, justo por debajo de 71.10. doble fondo punto de compra Las acciones cruzaron una línea de tendencia descendente, ofreciendo una entrada anticipada. El volumen fue bastante bajo, mientras que las acciones de BJ están un 14% por encima de la línea de 50 días, lo que debería hacer que los inversores se detuvieran. Idealmente, la cadena de almacenes de membresía se consolidaría alrededor de los niveles actuales, tal vez forjando una manija. La línea RS de las acciones de BJ está alcanzando nuevos máximos.
Las acciones de LNTH ganaron un 0.7% a 67.91, rebotando una vez más desde su línea de 50 días. Si bien no superó el máximo intradiario del viernes de 69.08, las acciones de Lantheus son procesables. Las acciones de LNTH deberían tener una base adecuada después de esta semana con un 73.88 punto de compra.
Las acciones de McKesson tuvieron un mal comienzo el jueves, cayendo por debajo de la línea de 50 días a 315.78 intradía. Pero las acciones rebotaron para cerrar con un alza del 0.4% a 362.55. Las acciones de MCK tienen un 340.04 base plana punto de compra, pero los inversores podrían utilizar 335.47, justo por encima del máximo intradiario del lunes, como entrada anticipada.
Picos de acciones de BYD
El gigante de los vehículos eléctricos dijo el jueves que espera que las ganancias netas del primer semestre aumenten entre un 139 % y un 207 % en comparación con el año anterior en términos de moneda local, entre 2.8 y 3.6 millones de yuanes (533 millones de dólares). Excluyendo las ganancias y pérdidas no recurrentes, las ganancias deberían dispararse entre un 578 % y un 795 %.
Las acciones de BYD subieron un 8.4% a 37.71, recuperándose por encima de la línea de 50 días después de encontrar soporte en la de 200 días el miércoles. Pero las acciones siguen cayendo considerablemente durante la semana. Las acciones de BYD se desplomaron un 11.3% el martes por los rumores de que Buffett podría moverse para vender parte o la totalidad de su participación en el fabricante de vehículos eléctricos. Ese rumor sigue sin confirmarse. Pero las acciones de BYD deben volver a establecerse, forjando una nueva base junto a la profunda consolidación de noviembre a junio.
El rival más pequeño, Li Auto, subió un 0.4% hasta el 38.18. Las acciones de LI siguen siendo procesables después de rebotar el miércoles desde su línea de 21 días. Las acciones de Li Auto están trabajando en una nueva consolidación después de más del doble desde principios de mayo hasta finales de junio.
Las acciones de Tesla subieron un 0.5% a 714.94. Las acciones están justo por encima de su línea de 21 días y por debajo de su línea descendente de 50 días. Las acciones de TSLA están justo por encima de la línea de 10 semanas una vez más. Las ganancias de Tesla para el segundo trimestre vencen el 20 de julio.
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Análisis de rally de mercado
Por segunda sesión consecutiva, los principales índices cayeron bruscamente por la mañana, pero pronto se recuperaron, y el Nasdaq se volvió positivo por la tarde. El jueves, el Nasdaq logró obtener una pequeña ganancia, mientras que el S&P 500, el Dow Jones y el Russell 2000 cayeron por quinta sesión consecutiva.
Todos los índices clave han bajado considerablemente durante la semana, que comenzó con el Nasdaq golpeando la resistencia una vez más en su promedio móvil de 10 semanas. Todos los índices están por debajo de sus promedios móviles de 21 días.
Después de una tendencia a la baja durante varias sesiones, tal vez la "tendencia alcista bajo presión" se deba a un rebote. Pero no tiene por qué suceder pronto, y tal vez el repunte del jueves desde mínimos fue el "rebote".
Podría decirse que los principales índices están sujetos a rangos, con los máximos de principios o finales de junio marcando el máximo y los mínimos de mediados de junio marcando el mínimo. Hay mucha volatilidad dentro de este rango.
A medida que se intensifica la temporada de presentación de informes, lo que se suma a un torbellino de inflación-recesión-incertidumbre de la Fed, parece muy probable que continúe la volatilidad del repunte del mercado y las acciones individuales.
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Qué hacer ahora
Las acciones médicas como UnitedHealth y McKesson, que no se veían bien por la mañana, se recuperaron, pero los inversores no pueden contar con los repuntes intradiarios para salvar el día.
El mercado está buscando una dirección a corto plazo dentro de una tendencia bajista larga y dolorosa. Simplemente no es un buen ambiente para tener mucha exposición. Sea rápido para tomar algunas ganancias para asegurar ganancias en un mercado tan agitado.
Cree sus listas de seguimiento y preste atención a las ganancias clave en los próximos días y semanas.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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