Futuros Dow Jones: La corrección del mercado extiende las pérdidas; Cuatro acciones en un sector golpeado que vale la pena observar

Los futuros del Dow Jones cambiaron poco durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El mercado de valores extendió las pérdidas el miércoles incluso cuando el rendimiento del Tesoro a 10 años retrocedió modestamente.




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Alcoa (AA) y United Airlines (UAL) reportó ganancias después del cierre del miércoles. American Airlines (AAL) Union Pacific (UNP) y Baker Hughes (BKR) están disponibles el jueves temprano.

El sector del software ha sido uno de los más afectados en las últimas semanas. acciones de microsoft y Palo Alto Networks (PANW) ganó terreno el miércoles, mientras que Fortinet (FTNT) y New Relic (NEWR) retrocedió a la baja, pero superó al mercado general. Todos están por debajo de sus líneas de 50 días, especialmente Microsoft (MSFT). Pero estas son un puñado de acciones de software a las que quizás desee estar atento para el próximo repunte del mercado de valores.

Mientras tanto, el titán tecnológico Apple (AAPL) continúa luciendo mejor que casi cualquier gran acción tecnológica. Pero las acciones de Apple cayeron un 2.1% el miércoles a 166.23, y finalmente cerraron por debajo de su línea de 50 días.

Las acciones de Microsoft están en la tabla de posiciones de IBD. Las acciones de FTNT y Microsoft son líderes a largo plazo de IBD.

Ganancias clave

Las ganancias de Alcoa superaron fácilmente a las vistas, mientras que las ventas superaron por poco. Las acciones de AA subieron modestamente en el comercio extendido. Las acciones cayeron un 0.7% el miércoles, pero mantienen su línea de 21 días, cerca de máximos.

United Airlines informó una pérdida en el cuarto trimestre menor a la esperada ya que los ingresos superaron, pero la orientación sobre los costos y la capacidad decepcionó a los inversionistas. Las acciones de UAL cayeron modestamente durante la noche después de cerrar con una caída del 4 %, por debajo de su línea de 2.65 días.

Las acciones de American Airlines cayeron un 3% el miércoles después de caer por debajo de su línea de 50 días el martes.

Las acciones de Union Pacific subieron una fracción el miércoles, pero todavía están por debajo de su línea de 50 días después de la caída del 3.3% del martes.

Las acciones de Baker Hughes retrocedieron un 1.9% a 26.29, justo por debajo de un punto de compra de 27.76.

Futuros Dow Jones hoy

Los futuros de Dow Jones estaban ligeramente por encima del valor razonable. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 bajaron.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Miércoles de corrección bursátil

El mercado de valores abrió al alza el miércoles, pero retrocedió a la baja y cerró cerca de los mínimos de la sesión.

El Promedio Industrial Dow Jones perdió casi un 1% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 retrocedió un 1%. El compuesto Nasdaq, que subió más del 1% poco después de la apertura, cayó un 1.15%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1.6%.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó alrededor de 4 puntos básicos a 1.83%, retrocediendo desde máximos de dos años. Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1.8 % a 86.96 dólares el barril, y continuaron marcando máximos de varios años. El aumento de los precios de la energía aumenta la posibilidad de una mayor inflación o, al menos, de que se mantenga alta durante más tiempo.

Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 3.2 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) retrocedió un 1.8 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares obtuvo una ganancia del 0.1% después de un sólido avance matutino. Las acciones de MSFT son una importante participación de IGV, con Fortinet, Palo Alto y New Relic también en el ETF. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) se deslizó un 2.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 0.1%, con acciones de AA como una participación notable. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) se hundió un 1.2%. El ETF de US Global Jets (JETS) descendió un 1.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedió un 1.85%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) retrocedió un 0.7% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) cayó un 1.7%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) bajó un 0.4%

Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 1.5 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 1.8 %, alcanzando mínimos de 18 y 19 meses, respectivamente.


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Acciones de Microsoft

Las acciones de Microsoft subieron un 0.2% a 303.33, después de subir a 313.90 intradía. Eso sigue a la caída del 2.4% del martes a un mínimo de tres meses en medio de la venta masiva del mercado y el acuerdo de adquisición de Microsoft por $ 69 mil millones para Activision Blizzard (ATVI). Las acciones de MSFT se encuentran en una base plana con un punto de compra de 349.77, según el análisis de MarketSmith, pero las acciones siguen estando un 8 % por debajo de su línea de 50 días, ahora en descenso. Este stock definitivamente tiene trabajo de reparación que hacer.

La línea de fortaleza relativa de las acciones de Microsoft ha retrocedido desde los máximos de noviembre, pero eso es después de un avance sólido durante la mayor parte del año pasado.

Las ganancias de Microsoft vencen el próximo martes. El crecimiento de los ingresos se ha acelerado durante los últimos cuatro trimestres. El crecimiento de las ganancias se recuperó durante tres trimestres seguidos antes de enfriarse a un 25% aún sólido en el trimestre que finalizó en septiembre.

Acción de Fortinet

Las acciones de Fortinet fueron uno de los últimos reductos de software, alcanzando un nuevo máximo a fines de 2021. Pero el líder en ciberseguridad se vendió con fuerza para comenzar el nuevo año. Las acciones de FTNT han rebotado un poco desde sus mínimos del 6 de enero, pero todavía están por debajo de su línea de 50 días. Las acciones cayeron un 0.4% a 307.16 el miércoles.

Las acciones de Fortinet retrocedieron desde los máximos intradiarios de 323.16, alcanzando una resistencia cerca de su línea de 21 días.

La línea RS para acciones de FTNT no está lejos de los máximos.

Las ganancias de Fortinet vencen el 3 de febrero.

Acciones de Palo Alto

Las acciones de Palo Alto subieron un 3.4% a 519.61, acercándose a su línea de 50 días. Al igual que Fortinet, las acciones de PANW alcanzaron un nuevo máximo a fines del año pasado y luego cayeron a principios de 2022. La línea RS para Palo Alto está cerca de los máximos.

Stock de nueva reliquia

Las acciones de NEWR superaron su línea de 50 días intradía, lo que podría haber señalado una entrada anticipada en un mejor mercado. Pero las acciones de New Relic cerraron con una caída del 0.4% a 105.61. El punto de compra oficial es 129.80.

New Relic alguna vez fue líder en software de análisis de datos, pero las acciones se desplomaron en 2019 y la empresa perdió dinero en el año fiscal 2021 y se espera que vuelva a hacerlo en el año fiscal 2022 que finaliza en marzo. Pero se prevé que las ganancias regresen en el próximo año fiscal.

Las acciones de NEWR aumentaron un 38.5% en su último informe de ganancias a principios de noviembre. Las ganancias de New Relic para el cuarto trimestre fiscal de 4 vencen el 2022 de febrero.

Análisis de corrección bursátil

El mercado de valores entró en una corrección después de la feroz liquidación del martes para romper por debajo de los niveles clave. No fue sorprendente ver que el mercado intentaba rebotar. Pero incluso con ganancias sólidas y rendimientos de bonos a la baja, los principales índices apenas salieron de la puerta de salida antes de retroceder y retroceder a la baja.

Pero ese es el comportamiento clásico de corrección del mercado: abrir fuerte, cerrar débil.

El compuesto Nasdaq, que ya está por debajo de su línea de 200 días, parece dirigirse a su mínimo de principios de octubre. Eso coincidiría aproximadamente con el pico de febrero de 2021. El Nasdaq 100 de gran capitalización, encabezado por las acciones de Apple y Microsoft, se acerca a su línea de 200 días. El índice Dow Jones y el S&P 500 no se quedan atrás.

El Russell 2000, que socavó sus mínimos de diciembre el martes, cayó a su nivel más bajo en más de un año, socavando una larga consolidación.

El software subió ligeramente el miércoles, liderado por las acciones de PANW y algunas otras, pero cerró muy por encima de los máximos. El sector ha sido la zona cero de los problemas de crecimiento en los últimos meses.

Mientras tanto, el liderazgo reciente del mercado ahora está luchando. Las finanzas tuvieron otra sesión perdedora. Las ganancias mixtas de los bancos y los rendimientos más bajos del Tesoro no ayudaron. Las acciones de energía cayeron incluso cuando los precios del crudo continuaron subiendo.

Solo el 39.8% de los boletines de inversión fueron alcistas en la última lectura semanal, igualando el nivel más bajo desde poco después del colapso del coronavirus. Alrededor del 60.2% vio una corrección o un mercado bajista.

El índice de volatilidad CBOE, o VIX, ha aumentado considerablemente en 2022, pero el llamado indicador de miedo del mercado está muy por debajo de sus máximos de diciembre, y mucho menos picos de miedo mucho mayores.

En cualquier caso, la lectura alcista-bajista y el VIX son indicadores secundarios. Los principales índices y las principales acciones son los principales indicadores y se ven terribles.


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Qué hacer ahora

Incluso si los principales índices suben con fuerza durante una o dos sesiones completas, eso no es suficiente para emocionarse. El mercado de valores ha tenido una serie de avances de uno, dos o tres días en los últimos meses, pero la tendencia general ha sido a la baja.

Los inversores deben buscar un día de seguimiento. En primer lugar, un intento de repunte del mercado debe afianzarse durante unos días. Ni siquiera estamos en el primer día.

El fundador de IBD, Bill O'Neil, es un optimista de toda la vida, pero no confunda el optimismo constante con el optimismo eterno. Puedes creer que el mercado de valores tendrá grandes oportunidades en 2022, y casi seguro que tienes razón. Pero eso no significa que debas ser optimista en este momento.

En lugar de ser obstinado en una corrección del mercado, continúe buscando los grandes ganadores del mañana. Busque acciones con una fuerte fortaleza relativa, manteniendo niveles de soporte clave. Pero la fuerza relativa está en constante movimiento, especialmente en las correcciones del mercado de valores.

Caldo de manzana, Qualcomm (QCOM) y Constructores FirstSource (BLDR), que había mantenido sus líneas de 50 días hasta el martes, superó ese nivel clave el miércoles.

Así que sigue ajustando tus listas de vigilancia. Quizás algunos nombres de software como Microsoft y Fortinet comiencen a reafirmar su fuerza relativa, o quizás se retrasen o incluso se rompan. Deje que el mercado sea su guía.

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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-correction-extends-losses-four-stocks-in-beat-up-sector-worth- viendo/?src=A00220&yptr=yahoo