Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. Incluso con un cierre sólido en la sesión del viernes, el repunte del mercado de valores sufrió un daño significativo la semana pasada, con los principales índices cayendo por los comentarios agresivos del jefe de la Fed, Jerome Powell.
X
El Nasdaq tuvo su peor semana desde enero cuando las megacapitalizaciones se desplomaron y el software en la nube colapsó.
Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) y padre de Google Alphabet (GOOGL) todos perdieron más del 10% durante la semana, con el padre de Facebook Meta plataformas (META), las acciones de Tesla y las acciones de Microsoft no se quedan atrás. acciones de google, meta, Amazon.com (AMZN) y Microsoft (MSFT) todos alcanzaron mínimos del mercado bajista. acciones de manzana y Tesla (TSLA) no lo hizo, pero están cerca.
Mientras tanto, Twilio (TWLO) y atlassian (EQUIPO) se estrelló el viernes debido a resultados y orientación decepcionantes, perdiendo más del 40% durante la semana. Una gran cantidad de otros nombres de software cayeron, con o sin ganancias.
¿Un repunte del mercado tratando de luchar contra la Reserva Federal con la caída en picado del sector tecnológico principal? Esa es una tarea difícil. Entonces, si bien hay algunas acciones y sectores que muestran fortaleza, los inversores deben ser extremadamente cautelosos en el entorno actual.
En otras noticias, Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) informó el sábado Aumento del 20 % en el beneficio operativo. El conglomerado sufrió una pérdida neta cuando el mercado bajista en curso golpeó las inversiones.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Goldman Sachs ahora espera que las ganancias del S&P 500 se mantengan estables en 2023, por debajo de su objetivo anterior del 3%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó la semana de manera decente, pero luego se liquidó el miércoles por la tarde debido a los comentarios agresivos del jefe de la Fed, Jerome Powell. Los principales índices cedieron más terreno el jueves. Las acciones se desplomaron el viernes luego de un informe de empleo mixto, pero finalmente cerraron sólidamente al alza ese día.
El promedio industrial Dow Jones todavía cayó un 1.4% en la semana pasada comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 3.3%. El compuesto Nasdaq cayó un 5.7%, su peor pérdida desde la semana que finalizó el 21 de enero. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 2.4%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 15 puntos básicos a 4.16%. El rendimiento a 10 años reanudó su avance después de romper una racha ganadora de 12 semanas y retroceder brevemente alrededor del 4%.
El dólar subió un 0.2% durante la semana, pero se desplomó un 1.9% el viernes, la mayor caída en un día en años. Eso probablemente contribuyó al avance del mercado de valores del viernes.
Los mercados ven ahora una probabilidad del 61.5 % de una subida de 50 puntos básicos en la reunión de la Fed de diciembre. El índice de precios al consumidor de octubre se conocerá el jueves. Los informes de empleo e IPC de noviembre se publicarán antes de la decisión sobre el aumento de tipos de la Fed del 14 de diciembre.
Los futuros del petróleo crudo estadounidense subieron un 5.4% la semana pasada a 92.61 dólares el barril. El gas natural se disparó casi un 13%.
Naufragio tecnológico
Las acciones de Apple, que habían subido hasta su línea de 200 días la semana anterior, cayeron un 11.15% a 138.38 la semana pasada. Las acciones de AAPL estuvieron a un centavo de su mínimo de octubre, aunque todavía tienen un poco más de distancia de sus mínimos del mercado bajista en junio. Microsoft cayó un 6.1 %, Google un 10.1 %, Amazon un 12 % y las acciones de META un 8.5 %, todo a mínimos de varios años. Las acciones de Tesla cayeron un 9.2% durante la semana, acercándose a su mínimo intradiario del 24 de octubre el viernes. Eso es después de comenzar la semana con fuerza, llegando a 237.40 intradía el martes.
Mientras tanto, son días oscuros para el software en la nube. Estos son solo algunos ejemplos: las acciones de Atlassian se desplomaron un 29 % el viernes y un 38 % durante la semana. Las acciones de Twilio se desplomaron casi un 35% el viernes y un 43.5% durante la semana. Copo de nieve (NIEVE), que no informará durante algunas semanas, se sumergió un 17% durante la semana.
Mientras tanto, Fortinet (FTNT) se desplomó un 17.5 % durante la semana después de que la débil previsión de facturación compensara las sólidas ganancias y una perspectiva de ingresos alcista. pagocom (PAGAR) se desplomó un 10.3 % a pesar de los sólidos resultados y la orientación.
Las empresas que buscan reducir costos pueden reducir el gasto en software al establecer presupuestos para 2023.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 1.2% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) perdió un 2%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cayó un 10.2%, con las acciones de MSFT como una participación clave. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó solo un 0.7%, después de saltar un 4.65% el viernes, cerrando alto en el rango semanal.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 2% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) descendió un 0.1 %. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 0.3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cayó un 5%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 2.4%, justo por debajo de un máximo de ocho años. El ETF Financial Select SPDR (XLF) cayó un 0.9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cedió 1.5%.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 9.4% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) retrocedió un 4.65%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
Cinco mejores acciones chinas para ver ahora
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores tuvo una mala semana, con una Fed agresiva y ganancias a menudo débiles que pesan sobre los principales índices. El Dow Jones, que ha liderado la tendencia alcista del mercado, tuvo la caída más leve, pero volvió a moverse por debajo del promedio móvil de 200 días. El Russell 2000 golpeó la resistencia cerca de la línea de 200 días, pero se recuperó el viernes para cerrar por encima de la línea de 50 días. El S&P 500 atravesó los 50 días.
El compuesto Nasdaq, que nunca llegó a la media móvil de 50 días, fue el que más cayó, cerrando por debajo del mínimo de su día de seguimiento el miércoles, una señal bajista.
Los principales índices extendieron las pérdidas el jueves y luego dieron latigazos el viernes con un informe de empleo mixto.
La acción negativa del mercado y las grandes reversiones en muchas acciones provocaron un cambio a "mercado bajo presión".
El gran impulsor del mercado fue el jefe de la Fed, Powell, quien sacó la alfombra del repunte del mercado al señalar un cambio a aumentos más pequeños pero una tasa de fondos federales máxima más alta.
Mientras tanto, las tecnológicas de mega capitalización, incluidas Apple, Tesla y Amazon, sufrieron enormes pérdidas. Los nombres de software en la nube como Atlassian y Twilio se derritieron, con ganancias recientes y factores significativos de orientación.
Las fichas no tuvieron una semana terrible, relativamente, pero solo unos pocos nombres cotizan cerca de máximos.
Tesla vs. BYD: ¿Qué gigante de los vehículos eléctricos en auge es la mejor compra?
Hay varias áreas de mercado resilientes. El sector de la salud se ve fuerte en general. Los nombres de energía, que incluyen una amplia gama de acciones de petróleo, juegos de GNL y mineros de carbón, además de algunas acciones de energía solar, están funcionando bien.
El litio y algunas obras de acero están funcionando bien. Las empresas de infraestructura para las industrias de energía, servicios públicos y telecomunicaciones son un área brillante. Las empresas de redes en general son un área tecnológica rara que está liderando. Algunos restaurantes y tiendas de descuento están mostrando fortaleza. Varias empresas financieras, en particular corredores y casas de bolsa, han obtenido fuertes ganancias.
Aún así, es difícil ver un repunte fuerte del mercado con sectores tecnológicos tan grandes tambaleándose. Sería bastante difícil para los principales índices avanzar con Apple, Google, Tesla y los nombres de software en la nube rezagados. ¿Pero tratar de avanzar con esas áreas hundiéndose o chocando?
Si los informes de inflación muestran un descenso claro y significativo, lo que provoca un cambio a la baja en las subidas de tipos de la Fed, entonces quizás las megacapitalizaciones y el software en la nube puedan tocar fondo. Sin embargo, el regreso al liderazgo tecnológico podría estar algo lejano. Por otro lado, si el informe del IPC de octubre del 10 de noviembre muestra que la inflación aún está alta, las acciones tecnológicas podrían arrastrar a la baja a los sectores líderes para terminar con el repunte del mercado.
El martes es el día de las elecciones. El mercado de valores tiende a funcionar mejor con un gobierno dividido, y los republicanos están listos para recuperar el control de la Cámara y quizás del Senado. Pero los pronosticadores políticos han estado prediciendo al menos una victoria republicana en la Cámara durante todo el año, por lo que no está claro si los resultados reales del martes serán un gran catalizador.
Mida el tiempo del mercado con la estrategia de mercado ETF de IBD
Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores está bajo presión. La Fed está cambiando de rápido y furioso a lento y largo, pero sigue siendo agresivo. El sector de la tecnología es un tren descarrilado. Los principales índices han socavado algunos niveles clave. Los índices y las principales acciones están sujetos a grandes oscilaciones diarias e intradiarias.
Este no es un buen ambiente para comprar acciones. Los inversores deberían buscar reducir la exposición, ya sea explícitamente o simplemente reduciendo las pérdidas en varias posiciones.
Si el repunte del mercado muestra una fuerza renovada, con el S&P 500 y posiblemente el Nasdaq moviéndose por encima de sus promedios móviles de 50 días, los inversores podrían comenzar a aumentar la exposición. Pero eso probablemente requerirá que la tecnología se estabilice y que los datos de inflación muestren algo de enfriamiento.
Si las condiciones mejoran, querrás estar listo. Se están estableciendo varias acciones, y muchas más no muy lejos. Así que cree sus listas de vigilancia, sea paciente y manténgase comprometido.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE:
Por qué esta herramienta IBD simplifica Marchitoch Para las mejores acciones
Obtenga la próxima gran acción ganadora con MarketSmith
¿Quiere obtener beneficios rápidos y evitar grandes pérdidas? Pruebe SwingTrader
Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo