Los futuros del Dow Jones subieron modestamente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Todos los ojos están puestos en el informe de empleos de diciembre que se entregará el viernes por la mañana.
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Tesla (TSLA) anunció importantes recortes de precios en China para el Modelo 3 y el Modelo Y a raíz de las preocupaciones sobre la demanda y el aumento de la competencia.
World Wrestling Entertainment (WWE) y Sistemas de prueba Aehr (ahr) saltó en comercio extendido el jueves, mientras que Bed Bath & Beyond (BBBY) siguió dando tumbos con noticias frescas.
El mercado de valores sufrió pérdidas sólidas el jueves debido a datos laborales mejores de lo esperado, incluidas las solicitudes de desempleo, antes del gran informe de empleo. Los principales índices retrocedieron desde los niveles clave.
Microsoft (MSFT) extendió la gran liquidación del miércoles mientras Tesla (TSLA) cedió gran parte del rebote del día anterior. Mientras tanto, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) y otras aseguradoras de salud continuaron con un pésimo comienzo de año nuevo.
El video incrustado en este artículo analizó la acción del mercado y revisó Terapéutica unida (UTHR), Tecnologías de Trane (TT) y acciones de CI.
Los inversores deben esperar hasta que haya signos claros de fortaleza del mercado antes de agregar exposición. El informe de empleos del viernes podría proporcionar un catalizador, pero ¿de qué manera?
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0.4% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.4%. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban un 0.5%.
Los precios del crudo subieron más del 1%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 3.71%.
El informe de empleo seguramente hará oscilar los futuros del Dow, los rendimientos del Tesoro y más antes de la apertura, marcando la pauta para las operaciones del viernes.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Informe de Empleo
El Departamento de Trabajo publicará el informe de empleos de diciembre a las 8:30 am ET.
Los economistas esperan ver nóminas no agrícolas aumente en 200,000, enfriándose desde los 263,000 de noviembre. Ese sería el más débil desde diciembre de 2020, pero sigue siendo sólido. La tasa de desempleo debería mantenerse estable en el 3.7%. Se espera que las ganancias promedio por hora aumenten un fuerte 5 % en comparación con el año anterior, aunque ligeramente por debajo del 5.1 % de noviembre.
El informe de empleos del viernes seguirá varias lecturas laborales calientes esta semana, desde las aún altas ofertas de trabajo del miércoles hasta los datos de empleo ADP más fuertes de lo previsto del jueves y la caída de las solicitudes de desempleo.
La Reserva Federal quiere ver una contratación más lenta y un crecimiento de los salarios para aliviar las presiones inflacionarias. Los formuladores de políticas de la Fed también han señalado repetidamente, incluso en las minutas de la Fed del miércoles de la reunión de diciembre, su preocupación de que un repunte del mercado de acciones y bonos pueda socavar su lucha contra la inflación.
Los mercados todavía esperan que la Fed vuelva a reducir las subidas de tipos, a un movimiento de solo un cuarto de punto en la reunión de política monetaria del 1 de febrero. Pero las probabilidades cayeron al 61% desde el 69% del miércoles.
Recortes de precios de Tesla en China
Tesla anunció grandes recortes de precios para el mercado chino. Tesla redujo el precio de entrada del Model 3 a 229,900 yuanes (33,454 dólares), un 13.5% menos que los 265,900 fijados a finales de octubre. El nuevo precio base del Model Y es de 259,900 ($37,819), un 10% menos que los 288,900 de fines de octubre. Ambos han bajado un 18% desde antes del recorte de finales de octubre.
Tesla había extendido los incentivos de fin de año por valor de 10,000 yuanes a principios de 2023. Por lo tanto, el recorte efectivo no es tan grande como sugiere el precio de etiqueta. Aún así, es una gran reducción.
El 2 de enero, Tesla reportó entregas récord en el cuarto trimestre, pero quedaron muy por debajo de las vistas, mientras que los inventarios aumentaron. La demanda de China se retrasó a pesar del recorte de precios de octubre y los grandes incentivos de fin de año.
Un factor es el aumento de los incentivos. El Tesla Model 3 está ahora mucho más cerca del BYD (BYDDF) Seal, que comienza en 225,800 yuanes (32,857 dólares). Cuando se lanzó por primera vez el BYD Seal, el precio en China del Model 3 era aproximadamente $10,000 más.
¿Qué aumento de ventas obtendrá Tesla y qué tan duradero será? ¿Cómo serán rivales como BYD, Nio (NIO) y otros responden? El mercado chino de vehículos eléctricos será ferozmente competitivo en 2023.
Las acciones de Tesla cedieron un 2.9%. Eso es después de rebotar un 5.1% el miércoles desde la caída del 12% del martes hasta los mínimos del mercado bajista.
Noticias corporativas
El ex CEO de WWE, Vince McMahon, quien se retiró el año pasado luego de un escándalo de acoso sexual, planea regresar y vender la compañía de entretenimiento. El Wall Street Journal informó el jueves por la noche. McMahon se nombrará a sí mismo y a otros dos miembros de la junta de la WWE, dijeron fuentes al WSJ.
Las acciones de WWE subieron un 11% al final del comercio, rebotando por encima de la línea de 50 días y no muy lejos del pico del 28 de noviembre de 81.63. Las acciones subieron un 2.3 % a 72.04 el jueves, un 5.1 % más en la semana hasta el momento en que las acciones de WWE rebotan en su línea de 50 días.
Las ganancias de Aehr se dispararon 220% vs. un año antes. Los ingresos del segundo trimestre fiscal aumentaron un 2 % a 54 millones de dólares para la empresa de pruebas de chips con exposición al mercado de vehículos eléctricos. Las acciones de AEHR subieron un 14.8% durante la noche. Las acciones cayeron un 14% a 3.55 el jueves, ida y vuelta incluso una entrada anticipada. Las acciones de AEHR cayeron un 17.27% para comenzar 14 después de caer en las últimas cinco semanas de 2023.
Bed Bath & Beyond planea declararse en bancarrota en las próximas semanas, El Wall Street Journal informó el jueves por la noche. Eso es después de que el minorista de artículos para el hogar en apuros emitiera una advertencia de "negocio en marcha" el jueves temprano. Las acciones de BBBY cayeron un 8% durante la noche después de sumergirse un 30% en la sesión regular.
jueves de bolsa
El intento de repunte del mercado de valores retrocedió por la caída de las solicitudes de desempleo, cerrando cerca de los mínimos de la sesión.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 1% en la jornada del jueves comercio bursátil. El índice S&P 500 retrocedió un 1.2%. El compuesto Nasdaq cedió un 1.5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 1.1%.
Las acciones de Microsoft perdieron un 3%, un día después de que el gigante tecnológico Dow Jones cayera un 4.4% cuando UBS expresó su preocupación por el crecimiento de la computación en la nube de Azure.
Las acciones de UnitedHealth, un componente de Dow como Microsoft, perdieron un 2.9% al cierre más bajo desde junio. Las acciones han bajado un 7.6 % a partir de 2023, hundiéndose en la línea de los 200 días. Las acciones de Cigna cedieron un 2% después de caer por debajo de la línea de 50 días el martes. Las acciones de CI bajaron un 8.2% esta semana.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 1.1 % a 73.67 dólares el barril después de caer a principios de 2023. Los futuros del gas natural se desplomaron un 10.8 % a un mínimo de un año.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto básico hasta el 3.72%. El rendimiento a 10 años alcanzó el 3.78% el jueves por la mañana tras los datos de solicitudes de desempleo, pero encontró resistencia en la línea de 50 días. El rendimiento a dos años, más ligado a la política de la Fed, subió 6 puntos básicos hasta el 4.45%. La tasa del Tesoro a 3 meses subió 11 puntos básicos a 4.62%. La curva de rendimiento altamente invertida está enviando una señal de recesión.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 0.2%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) bajó un 0.15%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) se desplomó un 3.2%, con las acciones de MSFT como una participación importante. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cedió 1.8%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) subió un 0.5%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 1.1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) se hundió un 0.75%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) avanzó un 1.8% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) cedió el 0.75%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 1%. Las acciones de UNH son el componente más grande de XLV, y Cigna también es una participación notable.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) disminuyó un 2.4% y ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. Las acciones de TSLA siguen siendo una de las principales participaciones en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood's Ark ha aumentado las participaciones de Tesla en los últimos meses.
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Análisis de rally de mercado
Después de subir modestamente hasta los niveles de resistencia clave el miércoles, los principales índices retrocedieron el jueves.
El Dow Jones, que casi cerró por encima de sus promedios móviles de 21 y 50 días el miércoles, retrocedió el jueves. El S&P 500 y Russell 2000 se retiraron de sus líneas de 21 días, mientras que el Nasdaq también retrocedió.
Las acciones de Microsoft, Tesla y UnitedHealth fueron un lastre para el S&P 500, pero las pérdidas fueron generalizadas. El ETF de igual peso de Invesco S&P 500 (RSP) cayó un 1%, de nuevo por debajo de sus líneas de 21, 50 y 200 días después de reclamarlas el miércoles.
Los sectores de biotecnología, industria, vivienda, productos médicos, productos de infraestructura/construcción y minería, junto con algunos minoristas y nombres de energía, continúan mostrando una fortaleza relativa, junto con las acciones chinas que repentinamente se recuperaron. Muchos mostraron señales de compra el martes o el miércoles, pero la mayoría retrocedió o retrocedió a la baja.
Continúa un intento de repunte del mercado para los principales índices, pero no ha avanzado mucho. Desde la caída de mediados de diciembre desde los máximos recientes, los principales índices han estado en un rango limitado, alcanzando resistencia al alza pero sin romper tampoco.
El informe de empleos del viernes podría romper esta acción lateral, desencadenar un movimiento decisivo por encima de los niveles clave, o por debajo. Pero incluso eso podría ser temporal.
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Qué hacer ahora
Prepárate, prepárate… y espera.
Si se mantiene comprometido con el mercado y busca configuraciones prometedoras, es difícil no saltar a acciones prometedoras cuando muestran señales de compra. En un repunte sostenido del mercado, eso a menudo funcionaría. Pero en el actual entorno de mercado agitado, eso simplemente no ha sido así.
Es posible que el informe de empleo de diciembre desencadene un gran repunte del mercado. Esa podría ser una señal para realizar algunas compras, en acciones individuales o en ETF de sector/mercado, pero no para aumentar la exposición de manera espectacular.
A pesar de las difíciles condiciones del mercado, muchas acciones están mostrando fortaleza. Así que prepara tus listas de vigilancia.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-jobs-report-offers-big-market-test-tesla-slashes-china-prices/?src =A00220&yptr=yahoo