Los futuros del Dow Jones se inclinaron a la baja el viernes temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, mientras los inversores esperan el informe de empleo de noviembre antes de la apertura del mercado.
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Un evento de entrega de camiones Tesla Semi tuvo lugar el jueves por la noche con Tesla (TSLA) su archirrival BYD lanza las ventas de vehículos eléctricos en auge de noviembre de la noche a la mañana.
El repunte del mercado de valores mostró una acción sólida el jueves, con índices mixtos pero consolidando las enormes ganancias del miércoles por los comentarios del jefe de la Fed, Jerome Powell. El informe de inflación PCE del jueves, el indicador de precios favorito de la Fed, mostró aumentos mensuales menores a los esperados con una inflación general y subyacente que se enfría levemente una vez más.
Ulta Beauty (ULTA) encabezó los informes de ganancias el jueves por la noche. Las acciones de ULTA cambiaron poco durante la noche después de informar fuertes ganancias y una mayor orientación. Las acciones del minorista de productos de belleza ya están en máximos históricos, extendidas desde los puntos de compra. Sistemas Veeva (VEEV) superó las opiniones del tercer trimestre fiscal, pero la orientación del cuarto trimestre estuvo ligeramente por debajo del punto medio del consenso. Las acciones de VEEV cayeron modestamente en el comercio extendido. Las acciones cerraron por encima de la línea de 3 días, justo alrededor de una entrada anticipada.
Mientras tanto, el gigante Dow Caterpillar (GATO) sigue viéndose fuerte, con las acciones de CAT justo por debajo de un punto de compra. líder en ciberseguridad Palo Alto Networks (PANW) y Marriott International (MAR) también están emitiendo señales de compra.
Las acciones de Boeing están activas Swing Trader. Caterpillar fue el jueves Existencia de EII del día.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.1%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.25%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 3.52%.
Los futuros de Dow, los rendimientos del Tesoro y más oscilarán en el informe de empleos de noviembre, que se publicará a las 8:30 am ET.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Informe de Empleo
Los economistas esperan que el informe de empleos de noviembre muestre un aumento de las nóminas no agrícolas de 200,000, por debajo de los 261,000 de octubre. Preste atención a la encuesta de hogares, que mostró una reducción de 328,000 puestos de trabajo en octubre. Se espera que la tasa de desempleo, con base en la encuesta de hogares, se mantenga estable en 3.7%, y que la tasa de participación en la fuerza laboral alcance el 62.3%.
Otros datos laborales de esta semana han apuntado en general a una desaceleración gradual. Las solicitudes iniciales de desempleo cayeron inesperadamente, pero las solicitudes continuas aumentaron una vez más. ADP informó una fuerte desaceleración en la contratación del sector privado el mes pasado, mientras que la encuesta JOLTS de octubre vio una modesta disminución en las ofertas de trabajo.
Evento de semientrega de Tesla
El CEO de Tesla, Elon Musk, entregó algunos Tesla Semi EV a PepsiCo (PEP) el jueves por la noche. El Tesla Semi se presentó por primera vez hace seis años.
Musk dice que el Tesla Semi tiene un alcance de 500 millas con una sola carga. Pero no hubo mucha claridad sobre los costos de Tesla, o qué producción de Tesla Semi irá hacia adelante. Eso será importante ya que el Tesla Semi se enfrenta a los vehículos eléctricos de gran tamaño que ya están en el mercado de Volvo. Nikola (NKLA), BYD (BYDDF) y más.
Mientras tanto, Tesla ahora ofrece descuentos de $ 3,750 para el Modelo 3 y el Modelo Y en los EE. UU. este mes. La idea es animar a la gente a aceptar la entrega ahora. El 1 de enero, entrarán en vigencia nuevos créditos fiscales de EE. UU. de $ 7,500, sujetos a ciertos límites de precios e ingresos, lo que incitará a muchos posibles compradores a esperar. Los créditos fiscales deberían aplicarse a la mayoría de los sedán Model 3 y los crossover Model Y, aunque el gobierno aún no ha brindado claridad.
Tesla también ha reducido a la mitad un subsidio de seguro de 8,000 yuanes (1,133 dólares) para las compras de diciembre, como estaba previsto, pero ahora ofrece carga gratuita y otras ventajas que, según se informa, superan los 15,000 yuanes.
Las acciones de Tesla subieron una fracción el viernes por la mañana después de cerrar sin cambios el jueves en 194.70. El miércoles, las acciones de TSLA subieron un 7.7%, retomando su línea de 21 días, en medio del gran repunte del mercado y mientras las acciones de vehículos eléctricos de China se disparaban.
Tesla vs. BYD: ¿Qué gigante EV es la mejor compra?
Ventas BYD
El gigante chino de vehículos eléctricos BYD vendió 230,427 153 vehículos de nueva energía en las entregas de noviembre, un 5.8 % más que el año anterior y un 229,942 % más que en octubre. Eso incluye 485 vehículos personales y 113,915 unidades comerciales, incluidos camiones. De esos vehículos personales, unos 147 2021 eran completamente eléctricos o vehículos eléctricos de batería (BEV), un 164 % más que en noviembre de 116,027. Los híbridos enchufables aumentaron un XNUMX % a XNUMX XNUMX.
Las ventas totales de BYD superan fácilmente las entregas de Tesla y están cerrando rápidamente la brecha en las ventas de BEV.
Se espera que BYD sea la marca de automóviles número 1 de China durante el mes, superando Volkswagen (VWAGY). Es probable que VW Group siga siendo el número 1, incluido Audi.
El jueves, las acciones de BYD cayeron un 2.2% a 25.07, pero aún por encima de su línea de 50 días. BYDDF saltó un 9.9% el miércoles, junto con otras acciones de vehículos eléctricos de China.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo una caída de 30 minutos el jueves por la mañana, pero mejoró gradualmente a mixto, un desempeño sólido luego de la gran ganancia del miércoles.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 0.6% en la jornada del jueves comercio bursátil, con las Salesforce.com (CRM) un gran negativo. El índice S&P 500 cayó un 0.1%. El compuesto Nasdaq subió un 0.1%. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió un 0.2%.
Los precios del crudo estadounidense subieron un 0.8% a 81.22 dólares el barril.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se desplomó 17 puntos básicos hasta el 3.53%, el más bajo desde finales de septiembre. A raíz de los comentarios del jefe de la Fed, Powell, y el informe de inflación del PCE, los mercados están cerca de asegurar un aumento de la tasa de interés de la Fed de 50 puntos básicos el 14 de diciembre, lo que pone fin a una serie de movimientos de 75 puntos básicos en cuatro reuniones. Además, ahora hay una probabilidad de 50-50 de que la Fed suba las tasas en febrero en solo un cuarto de punto.
El dólar, moviéndose con los rendimientos, cayó al nivel más bajo en casi tres meses.
Acciones cerca de los puntos de compra
Las acciones de CAT cayeron un 0.3% a 235.69. Las acciones se están deteniendo alrededor de un punto de compra 238 aún válido desde un base de taza remontándonos a abril, según Análisis de MarketSmith. Los inversores podrían ver 239.95 como otro punto de compra, ya sea como un nivel alto para la base de la taza de siete meses o como un nivel tradicional para una consolidación mayor a partir de junio de 2021.
Las acciones de la firma de seguridad cibernética Palo Alto Networks subieron un 5% a 178.40, saltando por encima de su línea de 200 días, retomando ese nivel clave por primera vez desde mediados de septiembre. Eso se produce después de que se recuperó de su línea intradía de 50 días el miércoles, ignorando una gran liquidación de ganancias en sus pares. CrowdStrike (CRWD). Los inversores podrían considerar que las acciones de PANW tienen un gran base de doble fondo con un punto de compra de 193.01. Pero las acciones ya son procesables al superar la línea de 200 días y una línea de tendencia descendente desde el pico de abril.
Las acciones de MAR cayeron un 0.1% a 165.19, manteniéndose por encima del punto de compra de 164.99 desde una base que tocó fondo a partir del 16 de agosto. El miércoles, las acciones de Marriott se recuperaron de su línea de 200 días, aumentando un 2.5% en gran volumen.
ETFs
Entre los mejores ETF, el ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) subió un 1.1 %, incluso con la venta de las principales acciones de CRM. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) bajó 0.3%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 0.8% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subió un 0.1%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) sumergido 0.4%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 1.25%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) disminuyó un 0.3% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) se hundió un 0.6%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) avanzó 0.3%
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 1.1% y ARK Genomics ETF (ARKG) subió un 0.6%. Las acciones de Tesla tienen un peso importante en los ETF de Ark Invest. Cathie Wood's Ark también tiene una pequeña posición en las acciones de BYD.
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Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores mostró una acción constructiva el jueves, esencialmente aferrándose a las grandes ganancias del miércoles.
El índice S&P 500 se recuperó intradía desde un retroceso a su promedio móvil de 200 días, luego de finalmente retomar ese nivel clave el miércoles. El Russell 2000 también mantuvo su línea de 200 días. El Nasdaq todavía tiene trabajo por hacer para volver a su 200 día.
El Dow Jones cedió solo una parte de las ganancias del miércoles, en gran parte debido a Salesforce. Varias acciones de Dow Jones, incluidas las acciones de Caterpillar, Boeing y UNH, están mostrando fortaleza. Eso refleja una fortaleza más amplia en la industria, las finanzas, los servicios de salud y más.
El informe de inflación PCE de octubre fue ligeramente mejor de lo esperado. Después del poderoso repunte del mercado del miércoles por el jefe de la Fed, Jerome Powell, quien francamente no sonó especialmente moderado, simplemente mantener esas ganancias el jueves fue constructivo.
El informe de empleos del viernes es otro obstáculo. Si los datos de empleo apuntan a cierta holgura en el mercado laboral, podría proporcionar un nuevo impulso para las acciones. Pero un mercado laboral activo podría desencadenar una gran liquidación.
Los rendimientos del Tesoro y el dólar han caído con fuerza en los últimos dos días y las últimas semanas, proporcionando un gran viento de cola para las acciones. Un repunte en los rendimientos y el dólar no sería una sorpresa.
Tenga en cuenta que el repunte del mercado ha tenido una serie de grandes ganancias de un día, seguidas de una acción lateral o deslizante. Eso ha dificultado que los inversores avancen incluso cuando los índices tienden a subir en las últimas semanas.
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Qué hacer ahora
Había razones para comprar o mantenerse firme en el gran movimiento del miércoles. El jueves, los inversionistas podrían haber agregado un poco de exposición, pero el informe de empleo es un gran signo de interrogación.
Un repunte del mercado el viernes en el informe de empleos de noviembre podría desencadenar una serie de oportunidades de compra. Pero no engañe a las acciones prometedoras antes de las grandes noticias. En su lugar, trabaje en sus listas de seguimiento para estar listo para actuar. Pero también esté preparado para reducir la exposición si el mercado o sus participaciones se inclinan bruscamente hacia el sur.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-await-jobs-report-market-rally-holds-gains-tesla-semi-deliveries-kick- desactivado/?src=A00220&yptr=yahoo