Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y del Nasdaq, con la reunión de la Reserva Federal en el punto de mira.
X
El mercado de valores sufrió pérdidas perjudiciales la semana pasada debido a un informe de inflación del IPC sorprendentemente alto, así como a algunos informes o advertencias de ganancias sombrías. Los principales índices quedaron por debajo de sus promedios móviles de 50 días y socavaron algunos niveles clave adicionales el viernes. Muchas acciones líderes también tuvieron problemas.
Es un momento para que los inversores tengan una exposición mínima, como máximo. Cree listas de observación con acciones que muestren una fuerte fortaleza relativa y mantengan niveles clave. Tesla (TSLA), Energía Enphase (ENPH), Tenencias Celsius (Celh), velocidad de lobo (LOBO) y Productos farmacéuticos de vértice (VRTX) todos califican.
Por supuesto, las acciones de Tesla, Enphase, etc. parecen sólidas ahora, pero es posible que no lo sean en los próximos días. Muchas acciones parecían fuertes hasta el martes pasado. Otros parecían sólidos hasta el jueves o el viernes.
Las acciones de WOLF están en el Tabla de clasificación de IBD lista de observación Las acciones de Tesla, Enphase y CELH están a la venta EII 50. Las acciones de ENPH y Vertex están en el EII gran capitalización 20.
Reunión de la Fed
La reunión de la Fed es el 20 y 21 de septiembre. A raíz del índice de precios al consumidor del martes, que mostró fortaleza en todas partes excepto en la gasolina, los mercados reforzaron las expectativas de una tercera subida consecutiva de tipos por parte de la Fed de 75 puntos básicos. (Existe una pequeña posibilidad de un movimiento monstruoso de 100 puntos básicos). Los inversores se centrarán en lo que sugiere la política de la Fed para el futuro.
Las proyecciones trimestrales de la Fed indicarán dónde ven los responsables políticos la tasa de los fondos federales más adelante.
Ahora mismo, el mercado se inclina hacia otra subida de tipos de 75 puntos básicos en noviembre, seguida de 25 o 50 puntos básicos en diciembre. Eso empujaría la tasa objetivo de los fondos federales a 4%-4.25% o 4.25%-4.5%, frente a las expectativas de 3.75%-4% antes del informe del IPC.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, dará sus comentarios posteriores a la reunión a las 2:30 pm ET. Powell dejó muy claro en su discurso de Jackson Hole del 26 de agosto que la Reserva Federal no repetiría sus errores de la década de 1970 al flexibilizar la política demasiado rápido.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Bolsa de valores la semana pasada
El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas la semana pasada, revirtiendo con fuerza después de las sólidas ganancias del lunes.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 4.1% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 se hundió un 4.8%. El compuesto Nasdaq cayó un 5.5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 4.5%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 13 puntos básicos a 3.45%, la séptima ganancia semanal consecutiva. En un momento del viernes, el rendimiento a 10 años alcanzó el 3.483 %, igualando exactamente el máximo de 11 años establecido el 14 de junio.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1.9% a $ 85.11 por barril la semana pasada, la tercera caída semanal consecutiva. Los precios del gas natural se hundieron un 2.7%, pero después de una semana salvaje de ganancias y pérdidas.
ETFs
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) patinó un 5% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) cedió el 4.2%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) se desplomó un 8.3%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cedió 6%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se sumergió un 10.3% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) 7.5%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) se deslizó un 5%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cayó un 6.9%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cedió un 2.7% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) perdió un 3.9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó 2.3%
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 4.5% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
Cinco mejores acciones chinas para ver ahora
Acciones de ENPH
Las acciones de Enphase subieron un 4 % la semana pasada a 318.01 y continuaron encontrando soporte en una línea ascendente de 21 días. Un retroceso a la línea de 21 días, tal vez haciendo una pausa para que la línea de 50 días se ponga al día, podría ofrecer una oportunidad de compra más segura. Una serie de juegos solares todavía parecen fuertes.
Celsius Acción
Las acciones de CELH cayeron un 4.9% a 100.70 la semana pasada, pero encontraron soporte en el promedio móvil de 10 semanas. Un movimiento por encima del máximo del jueves de 108.37 podría ofrecer una entrada agresiva. En unas pocas semanas, las acciones de Celsius podrían tener una nueva base con un punto de compra de 118.29.
Acciones de lobo
El fabricante de chips centrado en vehículos eléctricos Wolfspeed repuntó un 5.25 % hasta 120.21 la semana pasada, incluida la ganancia del 2.8 % del viernes. Los inversores podrían tratar 123.35 como un punto de compra para las acciones de WOLF desde un punto de referencia en una consolidación más larga.
Acciones de VRTX
Las acciones de Vertex cayeron un 0.9% la semana pasada a 289.42, pero subieron un 0.8% el viernes para superar las líneas de 21 días, 50 días y 10 semanas. Un movimiento por encima del máximo del 12 de septiembre de 296.14 ofrecería una entrada anticipada. Es posible que las acciones de VRTX tengan una base plana en unos días, con un punto de compra de 306.05.
Stock de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 1.2% a 303.35 la semana pasada, después de subir un 10.9% la semana anterior. Las acciones del gigante de los vehículos eléctricos mantuvieron el soporte en el promedio móvil de 200 días.
El línea de fuerza relativa para las acciones de TSLA ha mejorado considerablemente. en las últimas dos semanas, alcanzando un máximo de cinco meses. La línea RS, la línea azul en el gráfico provisto, rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.
Los inversores podrían utilizar un movimiento por encima del máximo del jueves de 309.12 como una entrada agresiva, o el máximo a corto plazo de 314.64. Eso todavía estaría muy lejos de un punto de compra tradicional.
Para todas estas acciones, las débiles condiciones del mercado aumentan los riesgos de cualquier compra ahora.
Tesla vs. BYD: ¿Qué gigante EV es la mejor compra?
Análisis del mercado de valores
El mercado de valores comenzó la semana pasada con una fuerte ganancia el lunes, que ahora parece haber pasado mucho tiempo. Los principales índices se desplomaron a través de sus promedios móviles de 50 días el martes. El viernes, el Nasdaq y el S&P 500 cerraron por debajo de sus mínimos de septiembre y de finales de julio, incluso si salieron de los mínimos intradiarios.
Los principales índices ahora han retrocedido más de la mitad de sus ganancias desde el avance de mediados de junio a mediados de agosto.
Sí, algunas acciones líderes resistieron, pero por cada Tesla, Vertex o Celsius, hubo varios nombres de calidad que sufrieron pérdidas perjudiciales.
El informe del IPC del martes no solo causó un daño técnico grave al mercado, sino que socavó el argumento alcista en general. Los inversionistas habían estado apostando a que un informe de inflación moderado impulsaría a la Fed a comenzar a desacelerar las alzas de tasas, al menos después de septiembre. Esas esperanzas se han desvanecido.
Es la segunda vez que los mercados han sido demasiado optimistas con respecto a la política de la Fed. El repunte de verano fue impulsado en gran parte por los inversionistas que esperaban que la Fed terminara pronto con las alzas de tasas y luego comenzara a recortarlas en algún momento de 2023. El discurso de Powell en Jackson Hole puso fin a las conversaciones sobre un "pivote de la Fed" para recortar las tasas.
Es posible que la reunión real de la Fed el miércoles no sea un gran impulso para el mercado, dado el ajuste de los inversores en las últimas tres semanas.
Las tasas van a subir y permanecerán así por un período prolongado. La Fed está dispuesta a que Estados Unidos caiga en recesión para exprimir la inflación.
Aparte de la caída de las solicitudes de desempleo, que solo reforzó las preocupaciones de la Fed, los datos económicos recientes han sido decepcionantes. Un entorno de alta inflación, altos salarios y bajo crecimiento es un gran desafío para cualquier empresa.
el desastroso FedEx (FDX) ganancias y comentarios, resultados mixtos de adobe (ADBE) y advertencias de Nucor (NUE) y US Steel (X) reflejan que las empresas se enfrentan a un período prolongado de resultados desiguales o débiles. Las multinacionales y los exportadores que dominan el S&P 500 pueden estar especialmente expuestos, dada la fortaleza del dólar junto con la debilidad en Europa y China.
Mida el tiempo del mercado con la estrategia de mercado ETF de IBD
Qué hacer ahora
El mercado de valores no está en buena forma. Las condiciones macroeconómicas son malas. Los inversores deben tener en cuenta que el mercado podría socavar los mínimos de junio o estar dentro de un rango durante semanas o incluso meses hasta que haya una claridad real sobre el final del juego para las subidas de tipos de la Fed.
La exposición de los inversores debe ser mínima. No hay nada de malo en ser 100% efectivo, especialmente si las transacciones recientes han ido en tu contra.
Concéntrese en crear sus listas de seguimiento, prestando atención a las acciones que muestran resistencia. Si el mercado sigue siendo débil, algunos de estos nombres fallarán, mientras que otros aparecerán. La clave es tener una lista actualizada cuando las condiciones del mercado mejoren y esté listo para aprovechar.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE:
Por qué esta herramienta IBD simplifica Marchitoch Para las mejores acciones
Obtenga la próxima gran acción ganadora con MarketSmith
¿Quiere obtener beneficios rápidos y evitar grandes pérdidas? Pruebe SwingTrader
Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-meeting-looms-as-rate-hike-reality-slams-stock-market-tesla- enphase-hold-up/?src=A00220&yptr=yahoo