Los futuros de Dow Jones cayeron durante la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq, en medio de ingresos débiles y orientación de Cisco Systems. El repunte del mercado de valores se liquidó fuertemente el miércoles, como un gran Target (TGT) la pérdida de ganancias planteó preocupaciones importantes sobre los minoristas, los sectores relacionados y la economía en general en medio de una fuerte inflación y el debilitamiento de la demanda.
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La fuerte venta del miércoles llega justo después de que los principales índices protagonizaran una día de seguimiento para confirmar el nuevo repunte del mercado de valores, mostrando señales bajistas.
Después del cierre Cisco Systems (CSCO) y Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), o SQM, reportó utilidades. Las ganancias de Cisco superaron las vistas del tercer trimestre fiscal, pero los ingresos se perdieron y el gigante de las redes también guiado más bajo para el Q4 actual. Las acciones de CSCO cayeron un 13% durante la noche. Arista Networks (ANET) y otras acciones relacionadas también cayeron sólidamente.
SQM sigue pendiente de resultado fuera de horario por el play de fertilizantes y litio. Las acciones de SQM subieron un 0.4%% a 90.21 en la sesión regular del miércoles después de alcanzar 93.14 intradía, superando brevemente un 90.97 punto de compra.
El video incrustado en este artículo discutió la liquidación del mercado del miércoles y analizó las acciones de TGT, Northrop Grumman (NOC) y Broadcom (AVGO).
Ganancias objetivo Malas noticias para el comercio minorista
Las ganancias objetivo se desplomaron 41%, mucho más de lo esperado. El minorista culpó a los costos de envío, así como a los consumidores que dejaron de usar televisores y otros artículos discrecionales. Target ve presiones en los márgenes a lo largo del año fiscal actual. Eso vino un día después Walmart (WMT) falló en EPS y se guió bajo, citando costos más altos para bienes, envío y mano de obra. En ese momento, los inversores podrían haber pensado o esperado que los problemas de Walmart fueran específicos de la empresa, pero los resultados de Target señalaron un problema mucho más amplio.
Las acciones objetivo se desplomaron un 25% a 161.61. Walmart se hundió un 6.8% después de caer un 11.4% el martes. Ambos están en su nivel más bajo desde 2020.
Si Walmart y Target están luchando en el clima económico actual, eso no puede ser bueno para otras tiendas de descuento y minoristas y en general.
Dollar Tree (DLTR) se desplomó un 14.4% después de caer un 3.2% el martes. Las acciones de DLTR se habían mantenido bien, pero cayeron por debajo de su línea de 50 días el martes y se desplomaron a su línea de 200 días. Costco Wholesale (COSTO) perdió más del 12%, después de haber alcanzado una ruptura y caer por debajo de los promedios móviles clave en las últimas semanas. Las acciones de Dollar Tree y COST informan la próxima semana.
Best Buy (BBY), que informa el jueves temprano, se hundió un 10.5% a un mínimo de dos años.
Empresas de camiones, Tesla, golpe de acciones de Apple
Servicios de transporte de JB Hunt (JBHT) vendió un 9%, cayendo desde cerca de su línea de 10 semanas. A medida que la demanda de los consumidores se debilita, las empresas de camiones pueden ver una demanda más débil y tener dificultades para transmitir los precios vertiginosos del combustible diésel.
Las acciones de Apple cayeron un 5.6% a 140.82, un cierre mínimo de seis meses, ya que la advertencia de Target sobre el gasto discrecional del consumidor aumentó los temores por el titán tecnológico Dow Jones. En las últimas semanas, el fabricante por contrato del iPhone Foxconn y Taiwan Semiconductor (TSM), que fabrica chips para Apple (AAPL) y muchos otros, advirtieron sobre la débil demanda de teléfonos inteligentes. Las acciones de AAPL están en camino de una octava pérdida semanal consecutiva.
Las acciones de Tesla cayeron un 6.8% a 709.81, el cierre más bajo desde agosto. Si bien un consumo discrecional más débil en teoría podría afectar la demanda de los vehículos eléctricos de alto precio de Tesla, la producción general de automóviles es tan baja que la oferta sigue siendo el factor primordial. Tesla (TSLA) está siendo presionado junto con otros nombres de crecimiento altamente valorados, junto con los problemas de producción de la planta de Shanghái y el actual CEO Elon Musk Twitter (TWTR) saga de adquisición. Las acciones de Twitter cayeron un 3.8% a 36.85, un mínimo de dos meses e incluso más por debajo del precio de adquisición de Musk de 54.20 dólares.
Además, el índice S&P 500 ESG arrancó a Tesla, en gran parte por cuestiones de cultura corporativa, lo que provocó más tuits enojados de Musk.
Mientras tanto, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. está investigando un accidente de Tesla Model S a principios de este mes que mató, posiblemente involucrando a Autopilot. La NHTSA está investigando docenas de accidentes relacionados con el piloto automático.
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Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.4% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.5%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.7%. Las acciones de Cisco son un componente de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq. Varias otras acciones de redes y hardware también perdieron terreno.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 1 punto base a 2.9%.
Los precios del crudo estadounidense subieron.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores abrió bruscamente a la baja y siguió cayendo el miércoles.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 3.6% en la jornada del miércoles comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 4%. El compuesto Nasdaq se desplomó un 4.7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 3.5%.
Los precios del petróleo crudo de EE. UU. pasaron de ganancias modestas a caer un 2.5% a $ 109.59 por barril. Los futuros de gasolina cayeron más del 5%.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 8 puntos básicos hasta el 2.89%.
Entre los mejores ETF, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) cayó un 3.8%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) perdió un 3.9%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cedió el 4%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó un 4.8%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) se desplomó un 4.15 % y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) retrocedió un 3.6%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió un 3.4%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cayó un 5.5%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) y el ETF Financial Select SPDR (XLF) perdió un 2.75%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 2.6%
El ETF SPDR S&P Retail, que incluye las acciones de Target y Walmart como componentes principales, se desplomó un 8.3% al nivel más bajo desde diciembre de 2020.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 4.4% y ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. Las acciones de TSLA siguen siendo la tenencia número uno entre los ETF de Ark Invest.
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Análisis de rally de mercado
Cuando obtiene un automóvil nuevo, no espera problemas al salir del estacionamiento. Pero si lo haces, podrías tener un limón. El martes, los principales índices protagonizaron una día de seguimiento, confirmando el nuevo rally bursátil.
Pero el miércoles, los principales índices cayeron, cediendo todas las fuertes ganancias del martes y mucho más.
Un consumidor más débil y costos altísimos para las empresas es una combinación sombría para los minoristas y los fabricantes de bienes discrecionales. Dado que los consumidores gastan más de dos tercios de la economía estadounidense, los riesgos de un aterrizaje forzoso económico aumentan a medida que la Fed intenta reducir la inflación. Las subidas de tipos agresivas de la Fed causarán un dolor grave. Pero la alternativa, dejar que la inflación se mantenga alta, también está afectando claramente la demanda.
Dejando de lado las razones de la liquidación, la acción técnica es clara. no todos día de seguimiento funciona, y la acción del miércoles fue una señal bajista.
Los principales índices cerraron por debajo de sus mínimos FTD. Eric Krull, coautor de "The Lifecycle Trade", dice que su investigación muestra que cuando los principales índices hacen esto, hay un 90% de posibilidades de que el repunte del mercado finalmente fracase.
Las probabilidades podrían ser incluso peores en este caso. El Dow Jones y el S&P 500 forjaron nuevos mínimos de cierre de 52 semanas el miércoles, con el Nasdaq no muy lejos de hacerlo.
Sin embargo, el repunte del mercado sigue vigente hasta que los principales índices socavan el inicio de su repunte, en este caso los mínimos intradiarios del 12 de mayo. El Dow Jones en particular está cerca de romper a la baja. Es casi seguro que otra etapa a la baja del S&P 500 empujaría al índice de referencia a un mercado bajista, uniéndose al Nasdaq.
Mire un gráfico semanal de los principales índices y es difícil ver el repunte. El Dow, el S&P 500 y el Nasdaq están en camino de extender largas rachas de pérdidas semanales.
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Qué hacer ahora
La venta masiva del miércoles es la razón por la que es una buena idea entrar lentamente en un repunte del mercado de valores recientemente confirmado. Eso fue especialmente cierto en el repunte actual del mercado, con los principales índices por debajo de los promedios móviles clave y pocas acciones en posición.
Los inversores que compraron acciones o ETF en el FTD del miércoles deberían escalar o salir.
Sigue trabajando en tus listas de seguimiento. Concéntrese en acciones con una fuerte fuerza relativa. Pero una línea RS fuerte no es una luz verde para comprar una acción, especialmente en un mercado débil.
La venta masiva de acciones de DLTR el miércoles, y Apple durante las últimas semanas, muestra cómo las acciones pueden mantenerse bien, hasta que no lo hacen. Así que espere hasta que una acción muestre una señal de compra en un mercado fuerte y prepárese para salir.
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