Los futuros del Dow Jones cayeron levemente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Grandes ganancias de JPMorgan, Bank of America, UnitedHealth, Delta Air Lines y más están a la vista el viernes por la mañana.
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El repunte del mercado de valores ganó algo más de terreno el jueves, aunque el S&P 500 encontró resistencia en un área crítica.
El tan esperado informe de inflación del IPC mostró un enfriamiento de las presiones de los precios en gran medida en línea con las expectativas, aunque las ganancias de los precios de los servicios fueron un panorama mixto. Aun así, la tendencia de desaceleración de la inflación debería continuar durante varios meses, lo que genera esperanzas de que la Reserva Federal pronto ponga fin a las subidas de tipos.
Los inversores deberían buscar agregar exposición, con cuidado. Este mercado es propenso a retrocesos, y podría deberse a uno. Mientras tanto, muchas acciones líderes ahora se extienden desde al menos principios comprar puntos. Exxon Mobil (XOM) y Tenencias Celsius (Celh) siguen siendo procesables.
Las acciones de XOM y Celsius están en el EII 50. Las acciones de CELH están activas Swing Trader y en la Tabla de clasificación de IBD lista de observación
Ganancias clave
JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Bank of America (BAC), Citigroup (C) todos informan el viernes por la mañana. UnitedHealth (UNH) y Delta Air Lines (DAL) dan inicio a las ganancias de sus respectivos grupos.
Las acciones de JPMorgan están en una zona de compra después de una ruptura tradicional. Las acciones de Bank of America y Citigroup están cerca de entrar temprano en las bases de tocar fondo. Las acciones de WFC tienen más trabajo por hacer. Las acciones de UNH se vendieron en 2023 junto con otras aseguradoras de salud, aunque subieron el jueves. Las acciones de DAL se han disparado en 2023 con el grupo de aerolíneas, lo que se suma a las ganancias sobre los ingresos preliminares alcistas de American Airlines (AAL). Pero Delta está bien extendido desde las primeras entradas y está trabajando en el lado derecho de una base larga y profunda.
Las acciones de JPM y UnitedHealth son componentes de Dow Jones.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0.1 % frente al valor razonable, mientras que los futuros del S&P 500 cayeron un 0.2 %. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.4%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores vaciló el jueves, con fluctuaciones volátiles previas a la comercialización que continuaron hasta la mañana. Pero a medida que avanzaba la sesión, los principales índices se calmaron y subieron antes de desvanecerse un poco durante el día.
El Promedio Industrial Dow Jones avanzó 0.6% en el jueves comercio bursátil. El índice S&P 500 subió un 0.3%. El compuesto Nasdaq subió un 0.6%. El Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 1.7%.
Los precios del crudo estadounidense subieron un 1.3% a 78.39 dólares el barril, un 7.6% en las últimas seis sesiones.
El cobre subió un 0.8% el jueves, aumentando un 11.9% en los últimos seis días de negociación.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 11 puntos básicos a 3.45%, cerca de mínimos recientes. El rendimiento del Tesoro a dos años, más estrechamente ligado a la política de la Fed, alcanzó un mínimo de tres meses. Los mercados han descontado casi por completo una subida de tipos de un cuarto de punto el 1 de febrero, lo que supondría un paso por debajo de los 50 puntos básicos y los 75 puntos básicos de las dos reuniones anteriores. Los inversores también esperan firmemente otro alza de un cuarto de punto en marzo, a un rango de 4.75%-5%. En este momento, los mercados están apostando a que es el final.
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ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) y el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) subió un 0.7%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) subió un 0.8%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) subió un 1.5%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) saltó un 2% y el ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) subió un 0.8%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) se disparó un 4.6%, con acciones de DAL y American Air como participaciones clave. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) subió un 0.3%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) avanzó un 1.9%. El ETF Financial Select SPDR (XLF) subió un 0.2%, con JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup y BAC en acciones de todos los componentes principales. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 0.3%, con las acciones de UNH como una participación importante.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) apareció un 2.1% y ARK Genomics ETF (ARKG) 3.45%.
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Análisis de rally de mercado
Después de vacilar por la mañana, los principales índices finalmente subieron modestamente, mientras que los de pequeña capitalización saltaron.
El S&P 500 llegó hasta su promedio móvil de 200 días, cerrando justo por debajo de ese nivel clave. El Nasdaq mantuvo el soporte en su línea de 50 días y se movió un poco más arriba de esa zona.
El Dow Jones y el Russell 2000, sobre todo sus medias móviles, avanzan hacia sus máximos de diciembre.
En general, el repunte del mercado ha dado grandes pasos en las últimas cinco sesiones. Los inversores ven la luz al final del túnel para las subidas de tipos de la Fed.
Aún así, los principales índices enfrentan más pruebas. El S&P 500 necesita superar de manera decisiva la línea de 200 días, donde ha tocado resistencia varias veces. Los máximos de diciembre son la prueba definitiva para los índices. Pero después de correr durante varias sesiones, con los principales índices alrededor de los niveles clave, una pausa o retroceso no sería una sorpresa.
Las acciones líderes están mostrando una mejor acción, pero muchas ahora están extendidas, al menos desde las primeras entradas o los promedios móviles.
Las acciones de Exxon Mobil subieron un 1.7% a 113.22, justo por debajo de 114.76. base plana punto de compra, de acuerdo con Análisis de MarketSmith. Pero las acciones de XOM están en el rango de la línea de 50 días. Las acciones de Celsius cayeron un 0.2% a 106.40, pero encontraron soporte en la línea de 21 días. Las acciones de CELH siguen siendo procesables desde el salto del miércoles, rebotando desde la línea de 50 días y rompiendo una línea de tendencia corta.
En una señal positiva para el repunte generalizado del mercado, el sector de los chips ha recuperado impulso, con el SMF ETF moviéndose decisivamente por encima de su línea de 200 días esta semana. Taiwan Semiconductor (TSM), la participación más grande en SMH, superó su línea de ganancias de 200 días. Eso es a pesar de que los ingresos se quedan cortos y TSMC también apunta a la baja en el primer trimestre. Pero no muchos nombres de chips, incluso aquellos que son claros líderes del mercado, son procesables en este momento.
Qué hacer ahora
El repunte del mercado de valores ha tenido un tramo fuerte, moviéndose por encima de algunas áreas de resistencia clave y con el informe de inflación del IPC fuera del camino.
Los inversores pueden aumentar la exposición, gradualmente, si las condiciones continúan mejorando. Los principales índices, sectores y acciones líderes han tenido una tendencia a realizar grandes retrocesos justo cuando parecen estar ganando fuerza. Y el repunte del mercado está cobrando impulso.
La temporada de resultados podría revertir el repunte del mercado o golpear sectores o acciones específicos.
Los inversores que se mantuvieron en gran medida al margen en los últimos días pueden sentir que se les han pasado grandes oportunidades. Es cierto que algunas acciones pueden estar fuera de alcance en este momento. Pero no persiga nombres extendidos. Espere a ver si hacen una pausa, retroceden o establecen nuevas bases. Mientras tanto, otras acciones saldrán a la luz.
Si este repunte del mercado tiene piernas reales, habrá muchas posibilidades. Si vuelve a estancarse rápidamente, se alegrará de no haber invertido mucho.
Pero es crucial tener sus listas de observación actualizadas. Lance una amplia red para encontrar acciones que se están configurando en diferentes sectores. Luego concéntrese en las acciones que están "listas" o casi listas.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/down-jones-futures-s-and-p-500-hits-resistance-jpmorgan-unitedhealth-earnings/?src=A00220&yptr = yahoo