Los futuros del Dow Jones cayeron bruscamente durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, ya que Tesla (TSLA) encabezó las ganancias clave después de horas y mientras los inversores continuaban reflexionando sobre una Fed agresiva. El mercado de valores borró las fuertes ganancias intradiarias el miércoles, mientras que los rendimientos del Tesoro subieron después de que la Reserva Federal dijo que "espera" subir las tasas de interés pronto y el jefe de la Fed, Jerome Powell, señaló que se avecinan aumentos agresivos de tasas y recortes de balance.
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Los principales índices cerraron los peores niveles y no socavaron los mínimos del lunes, pero fue otra sesión decepcionante para el intento de recuperación del mercado de valores no probado.
Microsoft (MSFT) había alimentado las ganancias y el optimismo del mercado antes de la decisión de la Fed. Las acciones de MSFT se recuperaron por encima de su promedio móvil de 200 días, a pesar de que cerraron cerca de los mínimos de la sesión.
Las ganancias de Tesla superaron cómodamente las vistas el miércoles por la noche. Las acciones de Tesla bajaron en el comercio volátil durante la noche.
Mientras tanto, Tecnología Seagate (STX), Investigación de lam (LRX), Teradino (TER), Intel (INTC), Tecnología Silicon Motion (SIMO), Alquileres en United (URI), Ameriprise Financial (AMPERIO), Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), Edwards Lifesciences (EW) y (NOW) también informó ganancias el miércoles por la noche.
Las acciones de STX y ServiceNow fueron notables ganadores durante la noche, mientras que las acciones de Edwards, LRCX, Silicon Motion y especialmente Teradyne fueron perdedoras.
Las acciones de Tesla y Microsoft están en la tabla de clasificación de EII. Las acciones de Microsoft y NOW están en IBD Long-Term Leaders.
Reunión de la Fed
La reunión de la Fed terminó el miércoles por la tarde con los formuladores de políticas señalando un aumento de tasas en marzo y diciendo que "pronto será apropiado". Las compras de activos terminarán a principios de marzo, como estaba previsto, a pesar de algunas especulaciones de que las compras de bonos podrían terminar en febrero.
El jefe de la Fed, Jerome Powell, siguió en su conferencia de prensa y dijo que hay "bastante espacio" para subir las tasas sin dañar el mercado laboral. No descartaría subir las tasas en cada reunión en 2022, a partir de marzo.
Powell dijo una vez más que la Fed podría actuar pronto y más rápido para recortar su enorme balance que durante el último ciclo, diciendo que la economía ahora es más fuerte. Hizo hincapié en que la Fed no ha tomado ninguna decisión sobre la velocidad o el momento de los recortes en el balance, pero dijo que se producirán después de la primera subida de tipos.
Powell no dijo nada sorprendente, pero sonó como un jefe de la Fed concentrado en combatir la alta inflación, sin hacer lo imposible para calmar los nervios de los mercados.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 7 puntos básicos a 1.85%, principalmente mientras hablaba Powell. Eso está ligeramente por debajo del máximo de dos años del 1.87% establecido el 19 de enero. El rendimiento del Tesoro a 2 años saltó 13 puntos básicos al 1.15%, ya que el diferencial de rendimiento sigue reduciéndose.
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Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones cayeron un 0.9% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 retrocedieron un 1.1%. Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1.4%. Los futuros habían estado ligeramente más altos durante gran parte de la noche del miércoles.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cambió poco durante la noche, pero el rendimiento a 2 años continúa subiendo, agregando 3 puntos básicos al 1.18%.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Eso es especialmente cierto durante las correcciones del mercado y los nuevos intentos de recuperación. Los futuros del Dow Jones han sido más volátiles, con la acción de la sesión regular mostrando oscilaciones intradiarias salvajes.
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Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores aumentó sólidamente durante gran parte de la sesión, con Microsoft a la cabeza. Los principales índices tocaron máximos de la sesión poco después del anuncio de la reunión de la Fed a las 2 p. m. (hora del este), pero pronto retrocedieron, borrando las ganancias y volviéndose negativos ante los comentarios agresivos del jefe de la Fed, Powell.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 0.5% en las operaciones bursátiles del miércoles. El índice S&P 500 retrocedió un 0.15%. El compuesto Nasdaq cerró justo por encima del punto de equilibrio. El Russell 2000 de pequeña capitalización cayó un 1.5%.
Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 0.1 %, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) también bajó un 0.1 %. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares cayó un poco más del 1%, incluso con las acciones de Microsoft como un componente importante. Las acciones de NOW también son una participación clave. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) subió un 1.4%. Las acciones de Intel y LRCX son componentes SMH notables.
Como reflejo de las acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) retrocedió un 2.5 % y ARK Genomics ETF (ARKG) un 2.25 %. Las acciones de Tesla siguen siendo la tenencia número uno entre los ETF de ARK Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) cayó un 2.6% y Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) cayó un 0.9%. El ETF de US Global Jets (JETS) descendió un 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cedió un 2.4%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) cayó un 0.2 % y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0.3 %. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) disminuyó un 0.5%.
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Ganancias de Tesla
Las ganancias e ingresos de Tesla superaron cómodamente las opiniones de Wall Street. El CEO Elon Musk dijo que los problemas de la cadena de suministro fueron el "principal factor limitante" para el crecimiento en 2021. Tesla manejó los problemas de la cadena de suministro en 2021 mejor que la mayoría de los fabricantes de automóviles, muchos de los cuales vieron disminuciones notables en la producción debido a la escasez de chips y más.
Tesla continúa esperando un crecimiento anual de las entregas del 50 % durante los próximos años, superando fácilmente esa marca en 2021 con un salto del 87 %.
Musk en la llamada de ganancias, las plantas de Austin y Berlín están casi listas para comenzar las entregas a los clientes. Dijo que Tesla elegirá ubicaciones para instalaciones de producción adicionales para fin de año.
También espera que Tesla logre un robotaxis totalmente autónomo este año, una afirmación que ha hecho durante varios años.
Musk dijo que no habrá Cybertruck ni ningún otro modelo nuevo en 2022, lo que confirma informes generalizados. Dijo que el Cybertruck "con suerte" saldrá en 2023. Eso significa que pasarán aproximadamente tres años entre los nuevos vehículos Tesla, siguiendo al Modelo Y a principios de 2020.
Musk también dijo que Tesla no está trabajando actualmente en un vehículo totalmente autónomo de $ 25,000.
Musk dijo que Tesla entregará algunos vehículos, presumiblemente crossovers Model Y, con 4680 paquetes de baterías. Pero no está claro si eso significa que Tesla ha resuelto los obstáculos técnicos con la producción en masa de celdas de batería 4680, o si solo está instalando un par de paquetes 4680 como una cuasi-demostración.
Las acciones de Tesla cayeron un 1% durante la noche, pero después de caer y subir sólidamente en varios puntos. Las acciones subieron un 2.1% a 937.41 el miércoles, después de llegar a 987.69 intradía. Las acciones de TSLA se están consolidando con un punto de compra de 1,243.49, pero podrían ofrecer varias entradas anteriores.
Otras ganancias
Las ganancias de Lam Research superaron por poco, pero el gigante de los chips perdió ventas y dio una orientación débil. Las acciones de LRCX cayeron sólidamente.
Las ganancias de Teradyne superaron las expectativas, pero el fabricante de equipos de chips se ubicó muy por debajo del consenso para el primer trimestre, citando una "transición tecnológica más lenta en uno de nuestros principales mercados finales". Las acciones de TER colapsaron.
Las ganancias de Intel superaron las opiniones, pero las acciones de INTC cayeron modestamente durante la noche debido a la débil guía de ganancias.
Las ganancias de Seagate superaron ligeramente a las vistas, y el juego de memoria aumentó la orientación de ventas para 2022. Las acciones de STX subieron en el comercio extendido.
Las ganancias de ServiceNow superaron las previsiones. AHORA la acción saltó en la acción tardía.
Las ganancias y los ingresos de Edwards Lifesciences no se vieron, mientras que la orientación también fue ligera. Las acciones de EW se hundieron.
Las ganancias de Ameriprise superaron las vistas y la firma financiera anunció una recompra de acciones por $ 3 mil millones. Las acciones de AMP no estaban activas.
Las ganancias de Vertex superan fácilmente con la guía de biotecnología más alta. Las acciones de VRTX subieron ligeramente durante la noche.
Las ganancias de United Rentals superaron el consenso. Las acciones de URI subieron modestamente en acción extendida.
Las ganancias de Silicon Motion superaron las estimaciones, pero las acciones de SIMO cayeron sólidamente durante la noche.
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Análisis de rally de mercado
El mercado de valores cayó en una corrección en 2022 en gran parte debido a los temores de ajuste de la Fed. Por lo tanto, no sorprende ver que el incipiente intento de repunte borró las fuertes ganancias tras los comentarios agresivos de la Fed, pero es decepcionante.
El Nasdaq, que subió más del 3% intradía hasta justo por encima del nivel de 14,000, retrocedió pero logró una ganancia gracias a Microsoft y Tesla. El índice S&P 500 encontró resistencia alrededor de la línea de 200 días, pasando de una ganancia intradiaria del 2.2% a una leve pérdida.
Incluso en los máximos de la sesión, ninguno de los principales índices se ha acercado siquiera a la media móvil de 10 días.
Los inversores aún pueden esperar un día de seguimiento para confirmar el nuevo intento de recuperación del mercado de valores. Un día de seguimiento, que implica fuertes ganancias de precios en uno o más de los principales índices en mayor volumen que en la sesión anterior, indica que las grandes instituciones están dispuestas a respaldar la nueva tendencia alcista.
Pero si bien los índices principales están fuera de sus mínimos del lunes, durante la semana han bajado, lo que no es señal de un nuevo y poderoso repunte.
Con los futuros de Dow cayendo sólidamente, los riesgos pueden inclinarse hacia el mercado, socavando sus mínimos recientes.
El promedio de 200 días: ¿la última línea de soporte?
Qué hacer ahora
La acción del látigo de los últimos días ha ofrecido rebotes poderosos en períodos cortos, pero también grandes liquidaciones. Sin una bola de cristal, es difícil elegir entradas seguras para acciones o ETF.
Podría decirse que las acciones de Microsoft ofrecieron una entrada como líder a largo plazo desde la línea de 200 días, aunque el cierre no fue alentador. La mayoría de las acciones tecnológicas parecen muy dañadas después de caídas casi verticales. Las acciones de crecimiento altamente valoradas son especialmente débiles, aunque las acciones de Tesla han evitado colapsar.
Las acciones de energía son líderes claros, a pesar de los retrocesos del miércoles. Muchos ya están extendidos con los precios del petróleo crudo subiendo a máximos de varios años.
Entre las existencias de envío, Matson (MATX) escapó de una base mientras Envío integrado Zim (ZIM) recuperó un punto de compra anterior después de activar la regla de venta del 7%-8% el lunes. En términos más generales, una serie de existencias de envío en tierra también parecen interesantes.
Las finanzas han tenido problemas en las últimas semanas, pero no se han derrumbado. Aún así, una curva de rendimiento aplanada no es buena para los márgenes crediticios de los bancos.
Definitivamente trabaje en sus listas de seguimiento, tratando de encontrar acciones que estén configurando entradas potenciales. Tenga en cuenta que la temporada de ganancias sigue en pleno vigor, con un pequeño vendedor ambulante de frutas llamado Apple informando el jueves por la noche.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-chief-powell-hawkish-comments-wipes-out-market-rally-tesla-headlines- ganancias/?src=A00220&yptr=yahoo