Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. Los inversores esperarán una gran semana de ganancias, liderada por Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) y Boeing (BA).
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El repunte del mercado de valores retrocedió a mediados de semana, con los principales índices cayendo por debajo de los promedios móviles clave. Pero se recuperaron el viernes, especialmente el Nasdaq y las acciones tecnológicas. El Nasdaq, el rezagado en 2022, ha liderado los índices de gran capitalización en 2023 a medida que los nombres de crecimiento tecnológico vuelven a estar a favor.
El retroceso reciente ofreció una oportunidad para que muchas acciones tomaran un respiro, forjando manijas u otras nuevas oportunidades de compra.
Los inversores deben prestar mucha atención, pero deben tener cuidado con las nuevas posiciones. El repunte del mercado está en torno a niveles críticos. La temporada de resultados podría afectar a los índices y sectores específicos, así como a las acciones individuales.
Cientos de empresas informarán la próxima semana. Aquí hay 10 informes de ganancias para observar de cerca: Tesla, Microsoft, Boeing, (AHORA), Chevron (CVX), Visa (V) y Mastercard (MA), así como gigantes de chips ASML (ASML), Investigación de lam (LRCX) y Corporación KLA (la KLAC).
Estos informes ofrecerán información sobre sus respectivas industrias y podrían tener un gran impacto en el mercado general. Las acciones de Tesla y Microsoft todavía tienen mucho trabajo de reparación por hacer, mientras que Boeing se amplía. Las acciones de NOW podrían estar cerca de una entrada temprana agresiva. Las acciones de CVX, Visa y Mastercard están cerca de los puntos de compra. También lo son LRCX y KLA, mientras que ASML está un poco fuera de alcance.
Las acciones de KLAC están en el EII gran capitalización 20. Las acciones de Microsoft y ASML están activas Líderes de EII a largo plazo.
Las acciones de Microsoft, Boeing, Chevron y Visa son componentes del Dow Jones.
El video incluido en este artículo repasa una importante semana de mercado y analiza Etsy (ETSY), acciones de LRCX y ServiceNow.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores sufrió una reversión a la baja el miércoles y cayó aún más el jueves, pero terminó relativamente bien.
El Dow Jones Industrial Average cayó un 2.7% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 0.7%. El compuesto Nasdaq subió un 0.55%. El Russell 2000 de pequeña capitalización disminuyó un 1.1%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 3 puntos básicos a 3.48% el viernes. El rendimiento alcanzó el 3.37% durante la semana, un mínimo de cuatro meses.
El contrato de futuros de petróleo crudo que vence en febrero subió un 1.8% a 81.31 dólares el barril la semana pasada. El contrato de marzo, el nuevo contrato de crudo cercano al mes, terminó en $81.64.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 1% la semana pasada. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) aumentó un 1.45 %, con las acciones de MSFT y ServiceNow como participaciones significativas. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) subió un 0.7%. Las acciones de ASML son una gran participación, junto con LRCX, KLAC y TER.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) subió un 1.4% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) perdió el 1%. Las acciones de TSLA siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest. De hecho, Cathie Wood's Ark recargó sus acciones de Tesla en los últimos meses.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 0.5% después de dos grandes ganancias semanales. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) cayó casi un 3%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió solo un 0.35 %, pero aumentó considerablemente en 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cayó un 2.4%.
El ETF Energy Select SPDR (XLE) subió un 0.7%, un sexto avance semanal consecutivo. Las acciones de Chevron son un componente importante. El ETF Financial Select SPDR (XLF) se hundió un 2.1%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 1.1%, la sexta caída en siete semanas.
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Ganancias clave
Las ganancias de Tesla vencen el miércoles por la noche. Los inversores esperan que las ganancias aumenten un 34% y los ingresos un 39%. Ese sería el primer trimestre en años en que el crecimiento de los ingresos superaría las ganancias, una señal temprana de presión en los márgenes.
Es probable que la atención se centre en las perspectivas, especialmente a raíz de los grandes recortes de precios en todo el mundo a partir de 2023. ¿Se apegará Tesla a su objetivo de crecimiento de entregas del 50 %? ¿Elon Musk proporcionará más detalles sobre Cybertruck y confirmará una renovación del Model 3? ¿Qué pasa con una nueva planta EV? Las acciones de Tesla se dispararon un 9% la semana pasada a 133.42, por encima del promedio móvil de 21 días después de caer a 101.81 intradía el 6 de enero. Pero todavía está por debajo de su línea de 50 días y especialmente de su línea de 200 días.
Las ganancias de Microsoft vencen el martes por la noche. Los analistas esperan que las ganancias de Microsoft disminuyan ligeramente, con un ligero aumento de ingresos. Los resultados de Microsoft serán clave para los fabricantes de software, el sector de las PC y los rivales de computación en la nube como Amazon.com (AMZN). La semana pasada, el titán tecnológico Dow Jones dijo que eliminaría 10,000 puestos de trabajo, o el 4.5% del personal. Las acciones de MSFT subieron un 0.4% la semana pasada, alcanzando la resistencia en la línea de 50 días. Podría decirse que Microsoft tiene una base de fondo por debajo de la línea de 200 días. Pero una ruptura implicaría despejar la línea de 200 días y una larga línea de tendencia con pendiente descendente.
Las ganancias de Boeing son el miércoles por la mañana, y se espera una pequeña ganancia después de una serie de pérdidas. Los inversores apuestan por un repunte de los beneficios y el flujo de caja en los próximos años. Las acciones de Boeing cayeron un 3.4% a 206.76 la semana pasada. Después de un gran movimiento, las acciones de BA deben configurarse nuevamente.
Las ganancias de ServiceNow están programadas para el miércoles por la noche. Los analistas esperan un aumento del 38 % en las ganancias por acción, el segundo trimestre consecutivo de crecimiento acelerado. Los ejecutivos han sido optimistas sobre el gasto en TI para 2023. El informe será clave para los nombres de software empresarial de gran valor. Las acciones de NOW subieron un 6.5% a 441.83 después de subir un 13% la semana anterior. Las acciones superaron la línea de los 200 días el viernes, alcanzando un máximo de cuatro meses y despejando una larga tendencia bajista. Eso ofreció una entrada muy temprana, pero las próximas ganancias hacen que sea muy arriesgado.
Las ganancias de Chevron se publicarán el viernes por la mañana. Los analistas esperan otro trimestre de crecimiento de EPS en auge en comparación con el año anterior, pero por debajo del segundo y tercer trimestre. Las acciones de CVX subieron un 2% a 3 la semana pasada, retomando su línea de 1.8 días. Chevron está en una base plana, pero un movimiento por encima del máximo del miércoles de 180.81 ofrecería una entrada anticipada. Las ganancias de Chevron serán importantes para el sector del petróleo y el gas, especialmente para las grandes petroleras como Exxon Mobil (XOM).
Las ganancias de Mastercard vencen el jueves temprano, con las ganancias de Visa después del cierre. Mastercard EPS se ve casi un 10% con Visa un 11%. Los resultados y comentarios de los gigantes de las tarjetas de crédito serán importantes para otras empresas de pagos y para conocer las tendencias de gasto de los consumidores. Tanto las acciones de Visa como las de Mastercard están trabajando en manijas en consolidaciones largas, cotizando alrededor de niveles de resistencia clave que se remontan a principios de 2022.
Las ganancias de ASML vencen el miércoles temprano, con Lam Research y Teradyne después del cierre. KLA informa el jueves por la noche. Se espera que las ganancias de ASML caigan un 11 %, pero las ganancias de Lam Research deberían aumentar un 15 % y las de KLA un 27 %. La orientación será clave en lo que probablemente será un 2023 desafiante. Juntos, estos informes de ganancias, junto con fabricantes de chips como Intel (INTC), dará una idea del espacio de los semiconductores y los mercados finales.
El stock de ASML se amplía desde la línea de 200 días. Las acciones de LRCX cotizan justo por encima de sus líneas de 50 y 200 días en una base de fondo. Las acciones de KLAC tienen una pequeña manija en un gráfico semanal para una consolidación que se remonta a un año.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores estaba previsto para un retroceso, y lo consiguió. Los principales índices retrocedieron bruscamente a la baja el miércoles y siguieron cayendo el jueves. Pero cerraron los mínimos del jueves y se recuperaron con fuerza el viernes.
El Nasdaq logró una ganancia semanal, retomando decisivamente el promedio móvil de 50 días el viernes. La acción del viernes fue otro día de seguimiento posterior para el Nasdaq.
El S&P 500 recuperó su línea de 50 días y se coló por encima de su línea de 200 días. El Russell 2000 encontró soporte en los 200 días y podría intentar probar sus picos de finales de 2022 pronto.
El Dow Jones fue el mayor perdedor de la semana, cayendo por debajo de su índice de 50 días y terminando la semana muy por debajo de ese nivel.
Fuera del Dow Jones, el retroceso reciente parece normal y saludable hasta ahora.
La pausa está dando la oportunidad a las principales acciones de forjar manijas mientras que pocas se están desmoronando. En todo caso, un retroceso un poco más largo podría ser útil en este sentido.
Pero los principales índices tienen una serie de niveles de resistencia clave. El S&P 500 necesita retomar con decisión la línea de 200 días, con los máximos de la semana pasada y el pico de diciembre sirviendo como hitos clave.
La temporada de ganancias podría ser el catalizador de grandes ganancias o pérdidas en el mercado, o ambas.
La próxima semana también ofrecerá la primera lectura del PIB del cuarto trimestre, junto con el indicador de inflación PCE de diciembre. Eso allanará el camino para la reunión de política de la Reserva Federal el 1 de febrero.
Continúa el renacimiento tecnológico
El repunte del mercado de valores parece estar girando hacia jugadas de crecimiento tecnológico después de un largo receso. El compuesto Nasdaq alcanzó un mercado bajista al cerrar a la baja el 28 de diciembre. Pero en 2023, el Nasdaq ha subido un 6.4%. El ETF de chip SMH ha subido un 12 %, el ETF de software IGV un 5.5 % y el especulativo ARKK un 16.8 %.
¿Qué está impulsando la reactivación del crecimiento tecnológico?
Los rendimientos del Tesoro están cayendo, algo positivo para las acciones de crecimiento altamente valoradas. Mientras tanto, hay esperanzas de un aterrizaje económico suave, ya que China y Europa mejoran y las subidas de tipos de la Fed parecen estar cerca de su punto máximo. Eso aumenta las apuestas de que gran parte de las malas noticias están descontadas para las acciones de crecimiento.
El Russell 2000, otra jugada de riesgo, está casi a la par con el Nasdaq, con un aumento del 6.1% en 2023.
El S&P 500 ha subido un 2.5% para empezar el nuevo año. El Dow Jones ha subido un 0.7% y solo positivo gracias a la sólida ganancia del viernes.
Todavía no hay muchos nombres de crecimiento tecnológico en posición. Las acciones de LRCX se encuentran entre los líderes emergentes de chips de gran capitalización que se están estableciendo. El software es escaso, aunque el stock de NOW está justificado. El comercio electrónico está repuntando, con MercadoLibre (MELI) rompiendo y Etsy (ETSY) configurar. A las empresas chinas de comercio electrónico e Internet también les está yendo bien.
Los grandes informes de ganancias de las próximas dos semanas están llenos de tecnología, por lo que los inversores verán si la reactivación del crecimiento tiene piernas.
Mientras tanto, muchas finanzas tuvieron problemas la semana pasada, mientras que los contratistas de defensa y las acciones de alimentos y bienes de consumo con mentalidad defensiva están tambaleándose.
Pero las acciones de metales y minería parecen fuertes. Las aerolíneas han volado, mientras que los inversores también se están mudando a los hoteles. El comercio minorista es una bolsa mixta. También lo son los médicos: las biotecnologías parecen interesantes, pero las aseguradoras de salud son débiles.
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Qué hacer ahora
El repunte del mercado mostró cierta resistencia a fines de la semana pasada, junto con muchas acciones de calidad. Todavía es posible que el retroceso actual se reanude, provocando un daño más duradero. La temporada de ganancias podría desencadenar grandes movimientos en acciones específicas, pero también en sus rivales, proveedores y clientes.
Entonces, si bien el mercado, especialmente el Nasdaq, puede estar señalando "riesgo activo", los inversores deben tener cuidado al agregar exposición. Una opción posible es a través de ETF de mercado o sectoriales, para evitar el riesgo de una sola acción. Si agrega exposición, prepárese para salir rápidamente. Si no está listo y dispuesto a salir rápidamente, debe ser más conservador al entrar en posiciones.
Pero las próximas semanas podrían ofrecer muchas oportunidades de compra. Así que prepare sus listas de seguimiento y manténgase comprometido.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-10-market-moving-earnings-reports-on-tap/?src=A00220&yptr=yahoo