Los futuros del Dow Jones se inclinaron al alza durante la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. El indicador de inflación favorito de la Reserva Federal está disponible el viernes por la mañana, mientras que las acciones de Tesla subieron tarde por los comentarios de Elon Musk.
X
El mercado de valores sufrió fuertes pérdidas el jueves, eliminando las ganancias del miércoles y más en medio de noticias corporativas y datos económicos negativos, así como comentarios pesimistas del inversionista multimillonario David Tepper. Los principales índices rompieron niveles clave y muchas acciones líderes retrocedieron. Las acciones redujeron las pérdidas, pero las caídas de cierre aún fueron significativas.
Nvidia (NVDA), Investigación de lam (LRCX) y otras acciones de chips fueron grandes perdedores, ya que el fabricante de chips de memoria micron Technology (MU) vistas perdidas, bajas guiadas y personal anunciado y recortes adicionales de gastos de capital.
El Tesla (TSLA) la fusión continuó. Además de los factores específicos de la compañía, las acciones de Tesla cayeron el jueves con otros fabricantes de automóviles como cochemax (KMX) citó problemas de asequibilidad de vehículos para su gran error trimestral. Las acciones de TSLA subieron un poco tarde después de que Elon Musk no indicara nuevas ventas de acciones hasta 2023.
Otros megacaps mostraron debilidad, con Apple deslizándose hacia los mínimos del mercado bajista una vez más con Amazon.com (AMZN) ya está allí. Microsoft (MSFT) rompió el soporte clave.
Los inversores deberían estar en gran medida en efectivo, reduciendo la exposición ya modesta y evitando en gran medida nuevas compras.
El crecimiento del PIB del tercer trimestre se revisó por encima de lo previsto, junto con el indicador de inflación del informe. Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron, pero menos de lo esperado. El índice de noviembre de los Indicadores Económicos Principales cayó sólidamente, reforzando los argumentos para una recesión el próximo año.
Datos de inflación PCE
El viernes, el Departamento de Comercio publicará el índice de precios de Gastos de Consumo Personal de noviembre. Los datos de inflación son parte del informe mensual de ingresos y gastos.
El índice de precios PCE debería subir un 0.2 % frente a octubre, con los precios subyacentes también subiendo un 0.2 %. La tasa de inflación del PCE debería enfriarse al 5.5% desde el 6% de octubre. Se espera que la inflación subyacente del PCE se desacelere a 4.6% desde 5%.
La tasa de inflación PCE ha sido el indicador de precios favorito de la Fed durante algún tiempo. Recientemente, el jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo que está vigilando de cerca los precios de los servicios de PCE, excluyendo la vivienda.
Los ingresos personales deberían subir un 0.3% en noviembre, con el gasto de los consumidores un 0.2%. Los estadounidenses se han estado sumergiendo en los ahorros y aumentando los cargos de crédito en los últimos meses.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros de Dow Jones subieron un 0.1% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0.1% y los futuros del Nasdaq 100 subieron, y las acciones de TSLA ofrecieron un pequeño impulso.
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 3.69%.
Los futuros del petróleo crudo subieron un 1%.
Las cifras de la tasa de inflación del PCE se publicarán a las 8:30 am ET. Los datos de bienes duraderos de noviembre también se publicarán en ese momento, con las ventas de viviendas nuevas de noviembre a las 10 am ET.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Únase a los expertos en EII mientras analizan acciones accionables en IBD Live
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó débil y siguió cayendo hasta media tarde. Los principales índices redujeron las pérdidas después de eso, pero aun así sufrieron pérdidas perjudiciales.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un poco más del 1% en la jornada del jueves. comercio bursátil. El índice S&P 500 se hundió un 1.45%, siendo las acciones de Tesla y LRCX las de peor desempeño. El compuesto Nasdaq retrocedió un 2.2%. El Russell 2000 de pequeña capitalización cedió un 1.3%.
Las acciones de Apple retrocedieron un 2.4% a 132.23, no muy lejos de su mínimo del mercado bajista de junio de 129.04. Microsoft, el titán del Dow Jones, cedió un 2.55%, por debajo de su línea de 50 días después de mantener ese nivel clave desde principios de noviembre. Las acciones de Amazon cayeron un 3.4%, casi socavando su mínimo de marzo de 2020 por Covid.
Nvidia cayó un 7%, pero encontró soporte en su línea de 50 días.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 1% a 77.49 dólares.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 1 punto base a 3.67%. El rendimiento del Tesoro a dos años, más estrechamente ligado a la política de la Fed, aumentó modestamente. Los mercados aún esperan aumentos de tasas de un cuarto de punto en febrero y marzo.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) cayó un 1.9%, con las acciones de MSFT como componente principal. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) se desplomó un 4.15%. Las acciones de Nvidia, LRCX y Micron son participaciones notables de SMH, pero la debilidad de los chips estaba muy extendida.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cedió un 3.4%, cayendo a un nuevo mínimo de cinco años. ARK Genomics ETF (ARKG) cayó un 1.1 %. Las acciones de TSLA son una participación importante en Ark Invest, pero especialmente en ARKK.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) perdió un 1.75%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) retrocedió un 2.1%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) disminuyó un 0.9%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) se enfrió un 2.3% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) cedió un 0.9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) bajó 0.1%.
Cinco mejores acciones chinas para ver ahora
Stock de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 8.8% a 125.35 el jueves, alcanzando su punto más bajo desde septiembre de 2020 mientras continuaba la venta masiva. Tesla duplicó su descuento de entrega de fin de año en los EE. UU. a $ 7,500 el miércoles por la noche. Eso se produjo cuando las preocupaciones sobre la asequibilidad de CarMax afectaron ampliamente a los fabricantes de automóviles y distribuidores. Las acciones de TSLA han perdido casi un 36% solo en diciembre.
Sin embargo, Tesla Elon Musk, en una llamada de Twitter Spaces el jueves por la noche, dijo: "No venderé acciones el próximo año bajo ninguna circunstancia... no venderé acciones hasta 2024-2025".
Musk ha vendido casi $ 39 mil millones en acciones de Tesla desde que las acciones alcanzaron su punto máximo en noviembre de 2021, incluido otro lote a mediados de diciembre. Musk ha declarado varias veces que terminó de vender antes de vender más acciones.
Sin embargo, Musk dejó en claro que no bajará el tono de sus tuits políticamente cargados. “No voy a reprimir mis puntos de vista solo para aumentar el precio de las acciones”.
Las acciones de TSLA subieron un 1% en el comercio nocturno.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores se mostró bajista el jueves, con los principales índices cayendo ante los datos económicos y las noticias corporativas.
El índice S&P 500, que acaba de recuperar su línea de 50 días el miércoles, se vendió para socavar los mínimos intradiarios del martes. También lo hizo el Nasdaq, pero ambos subieron para terminar por encima de los mínimos del martes.
El Dow Jones acaba de socavar los mínimos intradiarios del lunes, pero se recuperó para cerrar por encima de la línea de 50 días.
Si bien las acciones de Apple, Amazon, Microsoft y especialmente Tesla se ven terribles, esto no es solo una liquidación de mega capitalización. El ETF de igual peso de Invesco S&P 500 (RSP) cayó un 1.1% el jueves, de nuevo por debajo de su línea de 50 días.
El ETF del chip SMH se sumergió por debajo de su línea de 50 días, solo unos días después de saltar a un máximo de varios meses el 13 de diciembre, por encima del promedio de 200 días. A diferencia del S&P 500, SMH cerró muy por debajo de los mínimos del martes.
Las principales acciones se vieron duramente golpeadas nuevamente el jueves, además de algunos nombres defensivos o de crecimiento defensivo. Algunas acciones de metales y minería todavía se ven bien en un gráfico semanal.
El repunte del mercado de valores está bajo una fuerte presión, simplemente aguantando.
Mida el tiempo del mercado con la estrategia de mercado ETF de IBD
Qué hacer ahora
La acción del mercado continúa deteriorándose, con tendencias que se vuelven decisivamente negativas desde justo después de la apertura el 13 de diciembre.
La exposición al mercado debe ser escasa, limitada solo a las posiciones que están funcionando. Incluso entonces, los inversores pueden querer obtener ganancias parciales o simplemente salir de algunas operaciones con una ganancia.
En algún momento, el mercado rebotará como lo hizo el miércoles. No se deje llevar por una apertura fuerte, o incluso por una sesión fuerte.
Los inversores deberían estar trabajando en sus listas de vigilancia. Concéntrese en acciones con una fuerza relativa fuerte o que mantengan niveles clave, como la línea de 50 días, y eso se vuelve quisquilloso si los gráficos no se ven muy bien en este momento.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Por qué esta herramienta IBD simplifica Marchitoch Para las mejores acciones
Obtenga la próxima gran acción ganadora con MarketSmith
¿Quiere obtener beneficios rápidos y evitar grandes pérdidas? Pruebe SwingTrader
Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fed-favorite-inflation-report-tesla-rises-late-on-elon-musk-pledge/ ?src=A00220&yptr=yahoo