Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El repunte del mercado de valores comenzó con fuerza la semana pasada, pero redujo considerablemente las ganancias en medio de grandes movimientos de ganancias y el aumento de los rendimientos del Tesoro.
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Los inversores necesitan paciencia y disciplina en este momento, manteniendo la exposición ligera mientras esperan a ver si el repunte del mercado confirmado aumenta o se rompe.
Apple (AAPL), padre de Google Alphabet (GOOGL), Qualcomm (QCOM) y Microsoft (MSFT) son gigantes tecnológicos que se están manteniendo bien, configurando entradas potenciales. Todas estas acciones ya han reportado sólidos resultados trimestrales y tienen una relación precio-beneficio relativamente modesta.
Mientras tanto, las acciones de Tesla tienen más trabajo por hacer para posicionarse, pero se mantienen mejor que la mayoría de las acciones de crecimiento altamente valoradas. Tesla (TSLA) también ya ha informado ganancias.
¿Amazon, Nike considerando la oferta de Peloton?
Tarde viernes Peloton en todo el mundo (PTON) se disparó en un informe del Wall Street Journal que Amazon.com (AMZN) está considerando el fabricante de bicicletas y cintas de correr conectadas para una posible adquisición. Nike (NKE) también podría ser un pretendiente para Peloton, informó The Financial Times el sábado. Pero ambos informes enfatizaron que no ha habido conversaciones en curso.
Blackwells Capital ha estado presionando a la junta para que despida al director ejecutivo John Foley y explore una venta de Peloton.
La logística de Amazon podría ayudar a abordar los problemas de la cadena de suministro de Peloton. El servicio de suscripción de Peloton podría incorporarse potencialmente a Amazon Prime. Nike también ofrecería logística y alcance global, mientras que Peloton podría agregar equipos de fitness e ingresos por suscripción al imperio de ropa deportiva de Nike.
En el comercio extendido del viernes, las acciones de PTON aumentaron un 27%.
Un ganador masivo de coronavirus, las acciones de PTON alcanzaron un máximo de 171.09 a principios de 2021 y se desplomaron a un mínimo histórico de 22.81 el 28 de enero. Las acciones subieron un 1.4% a 24.60 al cierre del viernes. Las acciones de AMZN, que subieron un 13.5 % el viernes debido a las ganancias, cambiaron poco tarde.
Las acciones de Tesla y Microsoft están en IBD Leaderboard. Las acciones de Microsoft y Google están en IBD Long-Term Leaders. Las acciones de Google y Tesla están en IBD 50. Las acciones de QCOM están en Big Cap 20.
El video incrustado en este artículo analizó el repunte volátil del mercado y discutió las acciones de Apple, las acciones de AMZN y UnitedHealth (UNH).
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Noticias de coronavirus
Los casos de coronavirus en todo el mundo alcanzaron los 394 millones. Las muertes por Covid-19 superaron los 5.75 millones.
Los casos de coronavirus en los EE. UU. Han alcanzado los 77.96 millones, con muertes por encima de las 925,000.
Los casos de covid en EE. UU. se han desplomado en las últimas semanas, aunque siguen siendo altos. Las hospitalizaciones también se han retirado. Las muertes, que retrasan los casos y las hospitalizaciones, podrían estar llegando a su punto máximo.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores tuvo ganancias de sólidas a sólidas la semana pasada, a pesar de algunas grandes oscilaciones intradiarias.
El promedio industrial Dow Jones subió un 1.1% en las operaciones bursátiles de la semana pasada. El índice S&P 500 avanzó un 1.65%. El compuesto Nasdaq subió un 2.5%. El Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 1.6%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años saltó 15 puntos básicos a un máximo de dos años de 1.95%, con 10 puntos básicos el viernes en el informe de empleo sólido. El rendimiento del Tesoro a dos años sigue cerrando la brecha con respecto al rendimiento a 10 años, lo que reduce los préstamos tradicionales de los bancos.
Los precios del petróleo crudo aumentaron una vez más, más del 6% la semana pasada a $ 92.23 por barril, el más alto desde 2014.
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Rendimiento de ETF
Entre los mejores ETF, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 1.4% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) saltó un 5.65%. El ETF del sector de software tecnológico expandido (IGV) de iShares subió un 2.6%. Las acciones de MSFT son una de las principales participaciones de IGV. El ETF de VanEck Vectors Semiconductor (SMH) saltó un 4.1%. Las acciones de QCOM son un componente notable de SMH.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 6.9% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) obtuvo una ganancia del 0.4%. El ETF de US Global Jets (JETS) subió un 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) se hundió un 1.5%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) saltó un 4.9% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 3.6%. El Fondo SPDR Sector Selecto de Cuidado de la Salud (XLV) avanzó 1.6%
Como reflejo de acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se recuperó un 5.6 % la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) un 5.3 %. Las acciones de Tesla son la principal participación en los ETF de ARK Invest.
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Stock de manzana
Las acciones de Apple probaron el soporte en su promedio móvil de 50 días el viernes, cerrando un 1.2% a 172.39 para la semana. Las acciones de AAPL necesitan otra semana para que se forme una base adecuada con un punto de compra probable de 183.04. Los inversores podrían utilizar el máximo del jueves de 176.24 como entrada anticipada.
La línea de fuerza relativa ha estado subiendo sólidamente desde mediados de noviembre y ahora está en máximos históricos, mientras que las acciones de Apple todavía se están basando. Eso es especialmente optimista. La línea RS, la línea azul en los gráficos provistos, rastrea el rendimiento de una acción frente al índice S&P 500.
Las ganancias de Apple aumentaron un 25% en el primer trimestre de vacaciones, mientras que los ingresos crecieron un 11%, ambos superando las vistas. Los ejecutivos también se mostraron optimistas sobre el crecimiento.
Las acciones de Apple tienen una relación PE de 29, una valoración razonable para una acción tecnológica. Por supuesto, los analistas esperan que las ganancias por acción de Apple aumenten un 8% en los años fiscales 2022 y 2023.
Acciones de Google
Las acciones de Google subieron un 7.5% la semana pasada a 2,865.86, superando sus medias móviles de 200 y 50 días. El martes por la noche, el gigante FANG reportó fuertes ganancias y estableció planes para una división de acciones de 20 a 1. El miércoles, las acciones subieron brevemente a un nuevo máximo antes de reducir ligeramente las ganancias. Las acciones de GOOGL retrocedieron el jueves y luego encontraron soporte en su línea de 50 días el viernes. Las acciones podrían estar formando una manija alta.
La línea RS para las acciones de GOOGL está en un nuevo máximo, según el análisis de MarketSmith. La relación PE es 29, como las acciones de Apple, pero se espera que Google genere un crecimiento del 17% en 2022.
Los inversores podrían utilizar el punto de compra de consolidación tradicional de 3019.43, o 3031.03, justo por encima del máximo intradiario récord del miércoles.
Acciones de Qualcomm
Las acciones de QCOM subieron un 7.6% a 179.47 la semana pasada, casi alcanzando un nuevo máximo el jueves tras las sólidas ganancias y orientación de Qualcomm. Pero las acciones retrocedieron a la baja ese día en medio de la venta masiva del mercado liderada por Facebook. Las acciones terminaron la semana solo un centavo por debajo de su línea de 50 días, pero terminaron por encima de su línea de 10 semanas.
Las acciones de QCOM se han estado consolidando de manera desordenada desde mediados de noviembre y podrían tener una base adecuada después de la próxima semana. Pero la línea RS para las acciones de Qualcomm ya ha alcanzado máximos.
El índice PE es de solo 19, inferior al promedio del S&P 500. Los analistas ven que las ganancias por acción de Qualcomm aumentarán un 36% en el año fiscal 2022.
Acciones de Microsoft
Las acciones de MSFT cayeron un 0.75% a 305.94 la semana pasada, cotizando alrededor de su línea de 21 días entre sus promedios móviles de 50 y 200 días. Las acciones están muy por debajo del punto de compra oficial de 349.77, pero la línea RS está en máximos. Un movimiento por encima del máximo del miércoles de 315.12 podría ofrecer una entrada a las acciones de Microsoft como líder a largo plazo.
La relación PE es 34, y los analistas esperan un crecimiento de EPS del 18% en el año fiscal 2022 que finalizó en junio y del 16% en 2023.
Tesla vs. BYD: ¿Qué gigante de los vehículos eléctricos en auge es la mejor compra?
Stock de Tesla
Las acciones de Tesla se dispararon un 9.1% a 923.32 la semana pasada, cerrando alto en el rango semanal. Pero fue una semana interna en comparación con la semana anterior, cuando las acciones de TSLA cayeron un 10% pero encontraron soporte en su línea de 200 días.
Las acciones están saliendo de una fuerte tendencia bajista, pero todavía están muy por debajo de su línea decreciente de 50 días. Por ahora, las acciones de Tesla tienen un punto de compra oficial de 1,243.59, con una línea de tendencia menos pronunciada que ofrece un punto de compra ligeramente por debajo de 1,200.
La línea RS para las acciones de TSLA definitivamente está fuera de máximos, pero no se ha roto. No muchas acciones con índices PE de tres dígitos se mantienen por encima de sus líneas de 200 días. Eso también se aplica a la mayoría de las existencias de vehículos eléctricos. Coche de Li (LI) recuperó ese nivel clave el viernes, mientras que BYD (BYDDF) se está moviendo hacia ese nivel.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores tuvo una semana inusual, organizando un día de seguimiento el lunes, luego subiendo a mediados de semana antes de caer el jueves. Eso planteó algunas preocupaciones sobre el repunte, aunque el volumen cayó frente a la sesión anterior. Las acciones parecían inestables el viernes por la mañana cuando los rendimientos del Tesoro se dispararon a máximos de dos años. Pero Amazon y otras tecnologías finalmente impulsaron ganancias sólidas para terminar la semana.
El Dow Jones y el S&P 500 encontraron soporte en torno a sus líneas de 200 días. El Nasdaq y Russell 2000 todavía están muy por debajo de ese nivel clave, aunque el primero recuperó el nivel de 14,000. Todos cerraron aproximadamente en la mitad de sus rangos semanales.
Las ganancias impulsaron muchos de los movimientos del mercado la semana pasada, con el padre de Facebook Meta plataformas (FB) chocando el jueves. Pero las acciones de Google y las ganancias de Amazon ayudaron a impulsar los mercados.
No todos los repuntes del mercado confirmados funcionan. La tendencia alcista actual es sospechosa por muchas razones, la mayor de las cuales es que no ha habido muchas grandes acciones estableciéndose y emitiendo señales de compra. La amplitud general del mercado sigue siendo pobre.
Las acciones de energía son fuertes, gracias al aumento de los precios del petróleo. Las acciones de fertilizantes lideran, mientras que algunos nombres financieros y médicos como UnitedHealth se perfilan. Pero las acciones de crecimiento en particular han tenido problemas, razón por la cual se destacan las acciones de Apple, Google, Qualcomm y Microsoft.
No sería terrible si los principales índices se movieran lateralmente, tal vez cotizando aproximadamente dentro del rango del máximo intradiario del miércoles y los mínimos del viernes. Eso ofrecería más tiempo para que acciones como Tesla reparen los gráficos, en lugar de intentar volver a alcanzar nuevos máximos. Las acciones más fuertes podrían flexionar su fuerza relativa a medida que se colocan en posición.
En última instancia, los inversores querrán ver que los principales índices superen los máximos del miércoles y más allá, con el Nasdaq retrocediendo en sus líneas de 200 y 50 días. En el lado negativo, un movimiento significativo a la baja, socavando los mínimos del día de seguimiento del lunes, sería una señal muy negativa.
Pero el rally del mercado va a hacer lo que va a hacer.
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Qué hacer ahora
Los inversores deben reconocer en qué tipo de mercado se encuentran. Sí, es un repunte del mercado confirmado, pero hay razones para ser cautelosos.
No es un buen momento para agregar una exposición significativa en este momento, hasta que el mercado ofrezca una señal clara. Las acciones golpeadas han tenido su rebote inicial, mientras que no muchas acciones están mostrando señales de compra.
La paciencia y la disciplina son claves para el éxito de las inversiones a largo plazo.
Ser un inversor activo no significa que tenga que estar operando activamente en todo momento. Si se impacienta, mire hacia atrás en sus operaciones de 2021. La gran mayoría de sus ganancias probablemente fueron en las tendencias alcistas claras, mientras que perdió dinero en mercados agitados o peor.
Continúe creando sus listas de seguimiento. El último par de semanas probablemente barajó las cubiertas. Cuando el repunte del mercado muestra una fuerza clara, desea estar listo para aprovechar.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-5-stocks-showing-strength-in-tricky-market-rally-what-to-do/ ?src=A00220&yptr=yahoo