Dow cierra 200 puntos más bajo después de que Powell de la Fed deja la puerta abierta a mayores aumentos de tasas

¿Qué ha pasado?

• El promedio industrial Dow Jones
  DJIA,
  - 0.58%
  terminó por debajo de 201.94 puntos, o un 0.6%, a 34,552.99 después de caer hasta 413 puntos. Dow Industrials tuvo su mayor caída de puntos y porcentajes en un día desde el 11 de marzo, rompiendo una racha ganadora de cinco días de negociación, según Dow Jones Market Data.

• El S&P 500
  SPX,
  - 0.04%
  cerró ligeramente a la baja en 1.94 puntos, o menos del 0.1%, en 4,461.18.

• El compuesto Nasdaq
  COMP,
  - 0.40%
  terminó con una baja de 55.38 puntos, o un 0.4%, en 13,838.46.

• El S&P 500 y el Nasdaq rompieron rachas ganadoras de cuatro días.

¿Qué impulsó los mercados?

Los tres principales índices bursátiles cayeron y los bonos del Tesoro se vendieron agresivamente el lunes cuando Powell, hablando ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial, repitió que el banco central podría entregar aumentos de tasas de más de 25 puntos básicos cada uno en futuras reuniones si los hacedores de políticas lo consideran necesario en su lucha por controlar la inflación.

El jefe de la Fed subrayó la necesidad de endurecer la política monetaria a un ritmo rápido, y agregó que la presión alcista sobre los precios por la invasión de Ucrania llega en un momento de "inflación ya demasiado alta".

“Si llegamos a la conclusión de que es apropiado actuar de manera más agresiva elevando la tasa de fondos federales en más de 25 puntos básicos en una reunión o reuniones, lo haremos”, dijo.

Powell también rechazó los temores de que la Fed no pueda aumentar agresivamente las tasas sin llevar a la economía a la recesión, argumentando que el banco central previamente logró aterrizajes suaves al endurecer significativamente la política en 1965, 1984 y 1994.

Leer: Jerome Powell deja la puerta abierta a subidas de tipos superiores a 25 puntos básicos

"Lo que hizo fue subrayar la flexibilidad que tiene la Fed y dejar en claro que la Fed podría subir más rápido y en mayor cantidad", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex, en una entrevista telefónica. “Al mercado de valores no le gustó y tampoco al mercado de bonos”.

Las acciones han ganado terreno desde el comienzo de la primera campaña de aumento de tasas de la Reserva Federal desde 2015-2018, que incluyó un aumento de un cuarto de punto la semana pasada y la perspectiva de un total de 10 u 11 aumentos de un cuarto de punto hasta 2023.

Más temprano en el día, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, un formulador de políticas sin derecho a voto este año, le dijo a la Asociación Nacional de Economía Empresarial que se han registrado "niveles elevados de incertidumbre". moderó su confianza en que una "ruta de tasas extremadamente agresiva" es apropiada para la Reserva Federal

Los acontecimientos en la guerra de Rusia contra Ucrania también permanecieron en el radar de los inversores. El lunes, funcionarios ucranianos rechazó una demanda rusa de que sus fuerzas en Mariupol se rindieran como dijo el Ministerio de Defensa del Reino Unido, continúan los intensos combates al norte de Kiev. Mientras tanto, Estados Unidos está enviando de fabricación soviética adquirida en secreto equipo de defensa aérea a Ucrania.

En una actualización relacionada con la pandemia, el Dr. Anthony Fauci, principal asesor médico del presidente Joe Biden, dijo que la subvariante BA.2 de la variante omicron del coronavirus que causa la COVID-19 probablemente causará un aumento en los casos de EE. UU. similar al que ocurre actualmente en Europa.

¿Qué empresas estaban en el punto de mira?

• Boeing
  BA,
  - 3.59%
  las acciones terminaron con una caída del 3.6% después de que los medios estatales de China informaron que un avión 737 se estrelló. El avión era un 737-800, no el 737 Max, que aún no ha reanudado los vuelos comerciales en China. según el Wall Street Journal.

• En noticias de negocios, Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc. BRK.A BRK.B llegó a un acuerdo en efectivo de $ 11.6 mil millones para comprar compañía de reaseguros de propiedad y accidentes Corporación Alleghany Y, anunciaron las compañías el lunes. El precio de $848.02 por acción es 1.26 veces el valor en libros al 31 de diciembre y una prima del 29% sobre su precio promedio durante los últimos 30 días, dijeron las compañías. Las acciones de Alleghany cerraron con una subida del 25% a 844.60 dólares, mientras que las acciones B de Berkshire Hathaway terminaron con una subida del 2.1%.

• Nielsen Holdings PLC NLSN rechazó una oferta de adquisición de aproximadamente $ 9 mil millones de un consorcio de capital privado, diciendo que infravalora a la compañía de calificación de televisión. Las acciones de Nielsen cerraron con una caída del 6.9%.

• La firma de capital privado Thoma Bravo LP llegó a un acuerdo para comprar el fabricante de software anaplan inc.
  PLAN,
  + 27.69%
  por $ 10.7 mil millones, The Wall Street Journal informó, citando a personas familiarizadas con el asunto. Las acciones de Anaplan terminaron un 28% más altas.

¿Cómo les fue a otros activos?

• El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años
  TMUBMUSD10Y,
  2.333%
  subió 16.9 puntos básicos hasta el 2.315%. Ese es el nivel más alto desde el 24 de mayo de 2019 y la mayor ganancia de un día en dos años, según los niveles de las 3 p. m., según Dow Jones Market Data. Los rendimientos y los precios de la deuda se mueven uno frente al otro.

• El índice del dólar estadounidense de ICE
  DXY,
  + 0.12%,
  una medida de la moneda frente a una canasta de seis grandes rivales, subió un 0.3%.

• Bitcoin
  BTCUSD,
  + 2.60%
  disminuyó un 0.2% para negociarse a $ 41,215.

• Crudo West Texas Intermediate para entrega en abril
  CLJ22,
  + 1.94%
  subió $7.42, o 7.1%, para ubicarse en $112.12 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York; el acuerdo fue el más alto para un contrato de un mes anterior desde el 8 de marzo, según datos de FactSet. Los futuros del oro para abril cerraron en $1,929.50 la onza, 20 centavos más para la sesión de Comex.

• El Stoxx Europe 600
  SXXP,
  + 0.04%
  cerró ligeramente al alza, menos del 0.1%, mientras que el FTSE 100 de Londres
  Reino Unido,
  + 0.51%
  terminó con una subida del 0.5%.

• El compuesto de Shanghai
  SHCOMP,
  + 0.14%
  terminó 0.1% más alto, mientras que el Índice Hang Seng
  HSI,
  + 1.27%
  cayó un 0.9% en Hong Kong. Nikkei 225 de Japón
  NIK,
  + 1.55%
  estaba cerrado por vacaciones.

- Steve Goldstein contribuyó a este artículo.