Disminución del dólar, ganancias del yen; Anticipo de borrado de acciones: envoltura de mercados

(Bloomberg) -- El dólar cayó, mientras que las acciones cotizaron mixtas, ya que los inversores sopesaron las expectativas de una inflación más baja que han alimentado el repunte de enero en los activos de mayor riesgo.

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El dólar cayó frente a las monedas de los mercados emergentes y del Grupo de los 10 debido a las apuestas de que la Reserva Federal reducirá el ritmo de las subidas de tipos de interés. El dólar australiano se fortaleció por encima de los 70 centavos por primera vez desde agosto, un reflejo de un mayor apetito por activos de mayor riesgo.

Un punto de referencia de las acciones asiáticas recortó las ganancias anteriores debido a la caída de las acciones que cotizan en Hong Kong. Las acciones de China continental se mantuvieron al alza. Los futuros de EE. UU. fluctuaron después de que las acciones en Wall Street cerraron el viernes al nivel más fuerte en un mes y los contratos para Europa subieron.

Los mercados japoneses continuaron siendo impulsados por la especulación de un cambio en la política monetaria, con el índice Topix cotizando a la baja debido a que el repunte del yen pesó sobre los exportadores.

Los inversores están en guardia por otra sorpresa del Banco de Japón cuando establezca la política el miércoles. El yen se fortaleció a niveles vistos por última vez en mayo y el rendimiento de los bonos a 10 años de referencia de Japón superó el techo del BOJ por segundo día.

Bitcoin se negoció por encima de los $21,000 luego de un repunte durante el fin de semana, cuando subió en medio del optimismo de que podría haber tocado fondo.

Los rendimientos de los bonos se mantuvieron estables en Australia y más altos en Nueva Zelanda. No hubo negociación de bonos del Tesoro, con los mercados financieros de EE. UU. cerrados por vacaciones. El rendimiento estadounidense a 10 años volvió a subir al 3.50% el viernes.

La tecnología que cotiza en Hong Kong cayó después de fuertes ganancias en los últimos meses. Los inversores han estado invirtiendo dinero en el sector, pero siguen desconfiando de los riesgos regulatorios.

El impacto del aumento de las infecciones de covid también estaba en la mente de los comerciantes, pero no lo suficiente como para frenar el índice Shanghai Shenzhen CSI 300, que saltó más del 1.5%. La Organización Mundial de la Salud ha instado a China a compartir información más detallada sobre la propagación del virus después del anuncio del gobierno de casi 60,000 muertes relacionadas en un mes.

El Banco Popular de China mantuvo sin cambios la tasa de su línea de crédito a mediano plazo de un año y agregó menos efectivo de lo esperado al sistema bancario antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Es probable que la medida alimente la especulación de que el banco central podría usar otros canales para garantizar que haya una liquidez adecuada.

El yuan extraterritorial fluctuó y el rendimiento de los bonos a 10 años de la nación alcanzó su nivel más alto desde noviembre de 2021.

Una gran cantidad de funcionarios de la Fed hablarán esta semana y brindarán más pistas para los inversores. La reunión anual del Foro Económico Mundial comienza en Davos, Suiza, con oradores que incluyen a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y Kristalina Georgieva, del Fondo Monetario Internacional.

La ajetreada semana también estará marcada por más ganancias corporativas, como los pesos pesados de Wall Street Goldman Sachs Group Inc. y Morgan Stanley.

Los mercados pueden ver otro cambio a la baja en el ritmo de subidas de tipos de la Fed en febrero, ya que el último informe de inflación muestra que "sin duda estamos en el camino correcto", según Skylar Montgomery Koning, macroestratega global sénior de TS Lombard.

TS Lombard no espera que las tasas terminales de la Fed alcancen niveles muy altos y, de hecho, ve un riesgo creciente de que el banco central no logre vencer la inflación, dijo en Bloomberg Television.

En otros mercados, el mineral de hierro se desplomó después de que China se comprometiera a reforzar la supervisión de los precios tras el aumento del metal en los últimos meses. El petróleo y el oro se deslizaron.

Eventos clave de esta semana:

Las ganancias de esta semana están programadas para incluir: Charles Schwab, Discover Financial, Goldman Sachs, HDFC Bank, Interactive Brokers, Investor AB, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Prologis, State Street
El Foro Económico Mundial comienza en Davos, el lunes
Mercados estadounidenses cerrados por el Día de Martin Luther King Jr., lunes
Ventas minoristas de China, producción industrial, PIB, martes
Encuesta manufacturera Empire State de EE. UU., martes
John Williams de la Fed hablará el martes
IPC de la eurozona, miércoles
Ventas minoristas de EE. UU., IPP, producción industrial, inventarios comerciales, solicitudes de hipotecas de MBA, inversión transfronteriza, miércoles
Decisión de tipos del Banco de Japón, miércoles
La Reserva Federal publica el Libro Beige, el miércoles
Los oradores de la Fed incluyen a Raphael Bostic, Lorie Logan y Patrick Harker, el miércoles
Construcción de viviendas en EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, índice de la Fed de Filadelfia, jueves
Cuenta del BCE de su reunión de política monetaria de diciembre y la presidenta Christine Lagarde en un panel en Davos, el jueves
Los oradores de la Fed incluyen a Susan Collins y John Williams, el jueves
IPC de Japón, viernes
Tasas preferenciales de préstamos de China, viernes
Ventas de viviendas existentes en EE. UU., viernes
Kristalina Georgieva del FMI y Lagarde del BCE hablan en Davos, el viernes

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 6:42 am en Londres. El S&P 500 subió un 0.4% el viernes
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.2%. El Nasdaq 100 subió un 0.7%
Los futuros del Euro Stoxx 50 subieron un 0.5%
El índice Topix de Japón cayó un 0.9%
El índice Kospi de Corea del Sur subió un 0.6%
El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.7%
El Índice Compuesto de Shanghái de China subió un 1%
El índice S & P / ASX 200 de Australia subió un 0.8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios
El euro subió un 0.1% a 1.0844 dólares
El yen japonés se modificó poco a 127.99 por dólar
El yuan offshore se modificó poco a 6.7198 por dólar.
La libra esterlina subió un 0.1% a 1.2241 dólares.

Criptomonedas

Bitcoin subió 1.3% a $21,184.19
Ether subió 1.3% a $1,573.23

Bonos

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.7% a 79.27 dólares el barril
El oro al contado cotizaba a 1,915.24 dólares la onza

Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.

–Con la asistencia de Richard Henderson.