En los últimos años, los bancos digitales se han convertido rápidamente en actores disruptivos en la industria financiera, aprovechando la tecnología para brindar servicios bancarios innovadores y centrados en el cliente. El crecimiento de los prestamistas se destaca en parte por la cantidad de descargas de aplicaciones para los principales proveedores de servicios de banca digital.
Según los datos adquiridos por Finbold, las descargas de seis aplicaciones bancarias europeas seleccionadas solo para dispositivos móviles alcanzaron un máximo de 26.3 millones en 2022 para los sistemas operativos Android e iOS. Las descargas representan un crecimiento interanual (YoY) del 54.09% desde la cifra de 2021 de 17.06 millones. En 2018, la cantidad de descargas fue de 5.63 millones antes de aumentar más del 150 % a 14.19 millones en 2019.
Entre las aplicaciones seleccionadas, el banco retador Revolut, con sede en el Reino Unido, representó 17.24 millones o una participación de alrededor del 65% entre los seis bancos. Monzo ocupó un distante segundo lugar con 3.59 millones de descargas, mientras que N26 quedó en tercer lugar con 1.89 millones. Starling Bank, con 1.56 millones de descargas, salió cuarto, mientras que Monese ocupó el quinto lugar con 1.01 descargas. Solo Bunq no logró superar la marca de un millón entre los seis bancos de desafíos más populares, con 979,782 descargas en 2022.
Impulsores detrás del crecimiento de los bancos digitales de Europa
El creciente número de descargas destaca la rápida expansión del sector fintech de Europa, en el que los bancos exclusivamente móviles son un actor notable en la industria. El crecimiento ha estado acompañado de una inversión significativa por parte de capitalistas de riesgo, lo que ha demostrado confianza en el espacio al mismo tiempo que impulsa la adopción de la banca digital.
Los datos indican que el notable aumento en el número de descargas no se atribuye únicamente a las circunstancias inusuales creadas por los bloqueos, sino que refleja un cambio más duradero en el comportamiento del consumidor. En esta línea, los bancos solo móviles recibieron prominencia en medio de la pandemia a medida que más jurisdicciones implementaron medidas de distanciamiento social.
El crecimiento astronómico de los bancos retadores se debió principalmente a la importante oportunidad que presentaba el mercado desatendido, anteriormente ignorado por los bancos tradicionales, y se hizo más pronunciado durante la pandemia.
Las regulaciones también han respaldado el crecimiento, con las autoridades promulgando nuevas leyes para apoyar la industria. Por ejemplo, Estados Unidos está desarrollando un nuevo marco regulatorio para comprender las asociaciones entre los bancos y las fintech, mientras que en el Reino Unido, la caja de arena del regulador se ha abierto a la banca digital. Actualmente, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha actualizado sus leyes que permiten a los bancos digitales enviar sus aplicaciones durante todo el año y acceder a entornos y servicios de prueba al comienzo de su ciclo de desarrollo.
Métricas clave rastreadas por los bancos digitales
Vale la pena señalar que las descargas no representan nuevos clientes directos, pero las cifras resaltan el impacto y crecimiento continuo de los bancos en la industria. Los bancos rastrean principalmente a los clientes activos utilizando métricas como la cantidad de cuentas abiertas, los depósitos de los clientes y la cantidad de productos bancarios utilizados; los datos de descarga aún ofrecen información sobre qué empresas están llegando a la audiencia más grande.
Por otro lado, Revolut se ha separado del mercado general de descargas, un factor que se puede atribuir a la continua expansión global del banco. De hecho, Revolut está aprovechando el potencial de la economía sin fronteras a medida que el banco se convierte en una súper aplicación. Por ejemplo, el banco está aumentando su oferta de productos en los Estados Unidos con planes para presentar una aplicación simplificada bajo Revolut lite para mercados específicos.
Competencia de los bancos tradicionales
Si bien los bancos digitales han desempeñado un papel crucial en impulsar la adopción de la banca digital entre los consumidores, todavía se quedan atrás de los bancos tradicionales en cuanto a depósitos, aceptación y rentabilidad. La mayoría de los bancos exclusivos para dispositivos móviles todavía tienen dificultades con la rentabilidad. El desafío de obtener ganancias se destaca por el hecho de que Revolut registró su primera ganancia anual completa para 2021 a pesar de varios años de existencia.
Sin rentabilidad, los bancos exclusivamente móviles pueden tener dificultades para sobrevivir y enfrentarse a la consolidación por parte de competidores o prestamistas establecidos. A medida que madura el mercado de los bancos digitales, deben reconocer que son bancos y que la rentabilidad es crucial para su existencia continua.
De cara al futuro, queda por ver si los bancos pueden sostener el crecimiento de las descargas. En particular, el sector de la banca digital enfrenta una competencia cada vez mayor de los bancos establecidos que ingresan al mercado con ofertas altamente digitalizadas. Como resultado, la industria está experimentando cambios significativos, y los bancos tradicionales buscan aprovechar sus recursos y experiencia para enfrentarse a los neobancos.
Fuente: https://finbold.com/digital-banking-app-downloads-surged-54-in-2022-exceeding-26-million/