Needham analista reiteró Comprar en CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD) con un precio objetivo de $ 225.00.
La amplia plataforma de CRWD, el sólido 120 % o más de DBNR, los nuevos productos sólidos, el fuerte crecimiento del personal de ventas y la capacidad de permitir que las empresas hagan más con menos personal le otorgan la capacidad de continuar brindando resultados sólidos a pesar de la erosión macroeconómica.
El trabajo de campo del analista llamó uniformemente la fuerza en CRWD, Palo Alto Networks, Inc. (NASDAQ: PANW), Zscaler, Inc. (NASDAQ: ZS), o SentinelOne, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: S).
Las preocupaciones de los inversores sobre los precios y las compensaciones impulsadas por COVID en el punto final parecen exageradas. CRWD es mucho más que una empresa de punto final; es una plataforma
La capacidad de CRWD para ofrecer un tesoro de adyacencias de seguridad en una plataforma centralizada resuena con los clientes limitados por congelamientos de contratación y RIF.
Henderson mantuvo un espera en Okta, Inc. (NASDAQ: OCTA). Es probable que Okta equilibre los resultados sólidos mientras habla de los objetivos financieros existentes para el año fiscal 26, incluido el ARR de $ 4 mil millones.
El trimestre pasado, Okta redujo sustancialmente la guía de facturación de todo el año, citando problemas de integración con Auth0, el desgaste de ventas y la erosión de las condiciones macro.
Consenso CY3Q El crecimiento de los ingresos parece superable, considerando que el viento en contra operativo más significativo (la rotación de ventas) mejoró "enormemente" durante CY3Q, según la gerencia en el reciente evento OKTANE. Dado que la perspectiva probablemente empeoraba, buscó más detalles sobre la rentabilidad, las iniciativas de ahorro de costos y el progreso de IGA y PAM.
Henderson tuvo una compra fuerte en Zscaler con un precio objetivo de $ 210. ZS está bien posicionado para impulsar este entorno, con una dotación de personal de ventas de más del 50 % en el año fiscal 22, un crecimiento continuo cercano al 100 % en nuevos productos (ZDX y cargas de trabajo en la nube) y un fuerte DBNR de ~125 %.
ZS también se beneficia de un aumento de 5 veces en las ventas a través de Cloud Marketplaces como Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS y Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) Azur. Su canal VAR y SI están aumentando considerablemente y están preparados para impulsar una contribución acelerada al crecimiento.
El negocio de la Fed de ZS también está experimentando un fuerte crecimiento a medida que el estatus alto de FedRamp impulsa una adopción rápida y ganancias de contratos significativas. Es probable que ZS supere y suba de nuevo con un apalancamiento operativo modesto.
Últimas calificaciones para CRWD
Fecha | Firme | la columna Acción | Desde | A |
|---|---|---|---|---|
Marzo 2022 | Barclays | Mantiene | Exceso de peso | |
Marzo 2022 | Canaccord Genuity | Mantiene | Comprar | |
Marzo 2022 | Deutsche Bank | Mantiene | Comprar |
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-okta-zscaler-likely-post-191951139.html