Credit Suisse sube tras informe de interés del príncipe heredero saudí

(Bloomberg) — Las acciones de Credit Suisse Group AG subieron hasta un 7.5% tras los informes de que el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se está preparando para invertir alrededor de 500 millones de dólares en la escisión del banco de inversión planificada por el banco.

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The Wall Street Journal informó sobre el interés de bin Salman, citando a personas con conocimiento del asunto. Otros inversores pueden incluir Atlas Merchant Capital del ex director ejecutivo de Barclays Plc, Bob Diamond, según el informe. El informe no especificó si la inversión del Príncipe Heredero vendría a título personal o a través de los vehículos de inversión del Reino.

El Saudi National Bank, que es propiedad en un 37 % del fondo soberano de riqueza de la nación, ya es un inversionista ancla en el aumento de capital en curso de $4 mil millones de Credit Suisse. La perspectiva de la inversión de Arabia Saudita en la escisión crearía otro impulso de confianza para los esfuerzos de reestructuración del prestamista, y los ejecutivos ya han dicho que tienen varias partes interesadas en la represalia de la marca Credit Suisse First Boston bajo el veterano negociador Michael Klein.

Las acciones del banco con sede en Zúrich subieron en las primeras operaciones del lunes, extendiendo las ganancias después de romper una racha de 13 días de pérdidas el viernes. Las acciones cotizaban a 3.17 francos suizos a las 11:14 horas en Zúrich y han perdido alrededor del 62% de su valor este año.

El presidente Axel Lehmann ayudó a detener una caída récord de las acciones la semana pasada cuando dijo que la situación de liquidez del banco había mejorado y que se habían detenido las enormes salidas de activos de los clientes a principios del trimestre. Las caídas de las últimas semanas habían empujado a las acciones cerca del nivel que el prestamista suizo está ofreciendo a los inversores en el crucial aumento de capital, un acontecimiento que amenazaba con limitar el atractivo de la oferta.

El negocio de First Boston que Klein está asumiendo intentará proteger y restaurar algunas de las franquicias de banca de inversión históricamente más sólidas del prestamista, como fusiones y adquisiciones y financiamiento apalancado. La división de banca de inversión de la firma suiza se llamó Credit Suisse First Boston durante casi dos décadas antes de que en 2005 decidiera retirar el nombre a favor de un apodo para todos sus negocios.

La inversión potencial del líder de Arabia Saudita, conocido como MBS, sería una demostración más de los lazos de Klein en el Medio Oriente. Sus conexiones en el Reino han sido pieza clave en los planes de la banca de inversión y la ampliación de capital. Estuvo directamente involucrado en ayudar a Credit Suisse a alinear la inversión del Saudi National Bank, lo que le permitió adquirir una participación de hasta el 9.9% en el prestamista de Zúrich, según personas con conocimiento de las discusiones.

Los vínculos de Klein con Oriente Medio se remontan al menos a sus días en Citigroup, donde lideró las negociaciones durante la crisis financiera sobre una inyección de capital de 7.5 millones de dólares de Abu Dabi. También supervisó al equipo de Citigroup que ayudó a Dow Chemical Co. a obtener financiamiento de la Autoridad de Inversiones de Kuwait.

Credit Suisse anunció el lunes que también completó la emisión de nueva deuda por US$5 millones, parte del plan del banco para apuntalar su balance, y que brindará un plan de financiamiento actualizado para 2023 cuando publique las ganancias del cuarto trimestre el 9 de febrero.

Las nuevas acciones comenzarán a cotizar el 9 de diciembre. Credit Suisse necesita fondos de la oferta de derechos para financiar una revisión importante, incluidos los recortes de empleos y la escisión de su negocio de banca de inversión.

(Actualizaciones con contexto, acciones en el quinto párrafo)