China convoca a empresas de chips para conversaciones de emergencia después de las restricciones de EE. UU.

(Bloomberg) -- El principal supervisor de tecnología de China convocó una serie de reuniones de emergencia durante la semana pasada con las principales empresas de semiconductores, con el fin de evaluar el daño de las amplias restricciones de chips de la administración Biden y prometiendo apoyo para el sector crítico.

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El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información ha convocado a ejecutivos de empresas como Yangtze Memory Technologies Co. y el especialista en supercomputadoras Dawning Information Industry Co. a reuniones a puertas cerradas desde que Washington reveló medidas para contener las ambiciones tecnológicas de China.

Los funcionarios del MIIT parecían inseguros sobre el camino a seguir y, en ocasiones, parecían tener tantas preguntas como respuestas para los fabricantes de chips, dijeron personas familiarizadas con las discusiones. Si bien se abstuvieron de insinuar contramedidas, los funcionarios enfatizaron que el mercado nacional de TI generaría suficiente demanda para que las empresas afectadas siguieran operando, dijeron las personas, que pidieron permanecer en el anonimato sobre un tema delicado.

Muchos de los participantes argumentaron que las restricciones de los EE. UU. significan colectivamente la perdición de su industria, así como las ambiciones de China de desvincular su economía de la tecnología estadounidense. Yangtze Memory, una de las mejores esperanzas de China de entrar en la fabricación de chips de vanguardia, advirtió al MIIT que su futuro podría estar en peligro, según una de las personas.

Las empresas chinas de semiconductores ampliaron sus ganancias el jueves después de que Bloomberg News informara sobre el posible apoyo del gobierno. Los fabricantes de engranajes Naura Technology Group Co. y ACM Research Shanghai Inc. ganaron alrededor de un 10%, mientras que Piotech Inc. subió un 15%.

El fabricante de chips de inteligencia artificial Biren es un ejemplo revelador de cómo las nuevas empresas chinas de semiconductores pasaron del estrellato a la crisis en cuestión de días. El diseñador de chips esperaba una valuación de $ 2.7 mil millones y declaró en agosto que había lanzado la primera unidad de procesamiento de gráficos de propósito general, "estableciendo un nuevo récord en potencia informática global".

Pero Biren había contratado a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para producir sus chips, utilizando tecnología avanzada de 7 nanómetros. Ahora es posible que TSMC deba dejar de trabajar con la startup según las regulaciones de Biden, y ninguna empresa en China tiene la capacidad para reemplazarla.

Biren se negó a comentar sobre las discusiones, pero dijo en un comunicado que la compañía estaba operando normalmente y determinó que las restricciones no tendrían impacto en su negocio después de consultar con los abogados. El ministerio no respondió a una solicitud de comentarios enviada por fax. Los representantes de Yangtze Memory y Dawning Information no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Las firmas estadounidenses han retirado empleados de empresas prometedoras, incluido el principal fabricante de memorias Yangtze, mientras que proveedores no estadounidenses como ASML Holding NV han detenido el apoyo a los clientes locales. Dawning Information, el principal constructor de supercomputadoras de China, y su unidad Hygon se esfuerzan por encontrar alternativas al silicio estadounidense que necesitan para seguir adelante.

Los portavoces de Hygon no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios. Pero la compañía dijo en una presentación la semana pasada que estaba evaluando el impacto a largo plazo de las sanciones.

“Los nuevos controles de exportación de chips de Biden son un gran golpe para las ambiciones científicas y tecnológicas del PCCh”, escribió en Twitter Jordan Schneider, analista de Rhodium Group, refiriéndose al Partido Comunista.

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No está claro cómo reaccionará Beijing a las nuevas restricciones, las más agresivas de la administración Biden hasta ahora, ya que intenta evitar que China desarrolle capacidades que considera amenazantes.

Xi Jinping, en un discurso histórico durante el fin de semana, prometió la autosuficiencia tecnológica para prevalecer en una batalla con los EE. UU. por la supremacía tecnológica, lo que muchos tomaron como una señal de que Beijing redoblará la política y el apoyo financiero para sectores como la IA y los chips. Sin embargo, el líder de China no llegó a abordar directamente los últimos movimientos de Washington o delinear una nueva ayuda. Los funcionarios no han indicado si estaban considerando medidas de represalia.

A principios de este mes, el Departamento de Comercio de EE. UU. dio a conocer amplias regulaciones que limitan la venta de semiconductores y equipos para la fabricación de chips a clientes chinos, golpeando la base de los esfuerzos del país para construir su propia industria de chips. Estados Unidos también agregó 31 organizaciones a su lista no verificada, incluidas Yangtze Memory y Naura, lo que limita severamente su capacidad para comprar hardware en el extranjero.

“Encontramos que las restricciones recién anunciadas están bien pensadas y tapan muchas lagunas que las restricciones anteriores no pudieron cubrir”, escribieron la semana pasada los analistas de Bernstein dirigidos por Mark Li. "China no podrá avanzar en las tecnologías de semiconductores tan rápido como antes y probablemente no tenga más remedio que centrarse en la parte madura".

La industria mundial de chips, que depende de China como el mayor consumidor individual de semiconductores del mundo, se ha estado preparando para las represalias de la moda de Beijing. La firma estadounidense Lam Research Corp. advirtió que sus ingresos podrían reducirse a la mitad en China, un mercado que produce aproximadamente el 30% de su negocio total. Sin embargo, ASML sugirió un impacto "bastante limitado" de los controles de exportación.

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Mientras tanto, las empresas locales cuentan con un apoyo tangible.

Muchas potencias tecnológicas en China dependen de proyectos respaldados por el gobierno para crecer. La construcción masiva de redes inalámbricas del país generó grandes ganancias para Huawei Technologies Co. y ZTE Corp. La construcción de centros de datos en la parte occidental menos desarrollada del país beneficiará a una variedad de fabricantes de servidores, incluidos Sugon e Inspur Group. Este año, Beijing ordenó a las agencias gubernamentales y empresas estatales que reemplazaran las computadoras personales extranjeras, lo que podría crear una demanda de 50 millones de PC de marca china, informó Bloomberg News.

Pero dependiendo de la amplitud con la que Washington haga cumplir las restricciones, el impacto podría extenderse mucho más allá de los semiconductores y llegar a las industrias que dependen de la computación de alta gama, como los vehículos eléctricos, la industria aeroespacial y los teléfonos inteligentes. Los líderes del sector de chips, desde Intel Corp. hasta TSMC, se han vendido en los últimos días, asustados por la creciente incertidumbre en un momento en que el mundo se prepara para una posible recesión.

“Cuando se sorprende a Beijing con los pies planos, su reacción inicial siempre es lenta”, según una nota de Fathom China. “Los ministros no están autorizados a tomar decisiones solos, necesitan que los grandes jefes decidan. Y ahora mismo, los grandes jefes están ocupados con el Congreso del Partido”.

Cómo las acciones de chip de Biden pueden ser las más amplias de China Salvo hasta ahora

–Con la asistencia de Debby Wu y Jeanny Yu.

(Actualizaciones con acción de compartir del quinto párrafo)