Los ganaderos apuntan al dominio de los empacadores de carne

La empresa, Sustainable Beef LLC, surge cuando los ganaderos dicen que han luchado contra años de bajos precios del ganado, más recientemente a pesar de la aumento de los precios de la carne de vacuno al por mayor durante la pandemia. El precio promedio del ganado vivo aumentó un 5 % en 2021 con respecto a 2019, según cifras del Centro de Información de Comercialización del Ganado y el Departamento de Agricultura, mientras que el precio promedio de la carne de res en caja (cortes que las plantas empacadoras empaquetan para enviar a los minoristas) aumentó un 26 %. .

“Toda la industria estaba motivada para hacer algo”, dijo Rusty Kemp, cofundador de Sustainable Beef, refiriéndose a la industria ganadera. “Han sido 36 meses difíciles para muchos ganaderos”.

Algunos ganaderos han presionado a Washington para que endurezca las normas antimonopolio para las cuatro mayores empacadoras de carne, JBS USA Holdings Inc.,

Tyson Foods Inc.,

TSN - 0.64%

Cargill Inc. y National Beef Packing Co. Las cuatro juntas procesan alrededor del 85% del ganado del país, según la Casa Blanca, que ha promovido plantas regionales de procesamiento de carne más pequeñas como una forma de reducir el dominio de los grandes frigoríficos.

En diciembre, la administración de Biden acusó a las principales empresas cárnicas de usar su poder de mercado para aumentar los precios de los restaurantes y supermercados mientras pagaba menos a los agricultores por el ganado y las aves de corral. El presidente Biden citó a las cuatro empresas cárnicas en su 2022 el Estado de la Unión por lo que dijo que estaba cobrando de más a los estadounidenses por la comida. “Pagas muchísimo más”, dijo, “muchísimo más porque solo hay cuatro”.

Tyson, respondiendo a las consultas, se refirió al testimonio en el Senado de EE. UU. en julio de Shane Miller, jefe de carne de res y cerdo de Tyson, quien dijo que una gran dependencia de una red de pequeños procesadores aumentaría los precios de la carne y complicaría aún más las cadenas de suministro. Un portavoz de JBS dijo que la compañía actúa de buena fe con sus socios productores y clientes en pleno cumplimiento de todas las regulaciones y "permanece enfocada en invertir en el éxito a largo plazo de la industria de la carne de res de EE. UU. y los agricultores familiares estadounidenses".

Algunos funcionarios de las grandes empacadoras de carne dijeron que debido a que muchas plantas de procesamiento siguen sin contar con suficiente personal, no pueden comprar y procesar tanto ganado, lo que reduce la demanda de ganado y empuja los precios a la baja para los ganaderos y propietarios de corrales de engorde. Esos factores están restringiendo la producción de carne molida, bistecs y pechuga, dijeron, mientras que la demanda de las tiendas de comestibles y la reapertura de los restaurantes no ha disminuido. elevando los precios de la carne de vacuno al por mayor.

Las empresas y los analistas señalan que los precios del ganado han mejorado en las últimas semanas a medida que se reduce el tamaño de los rebaños. El USDA en su informe anual de ganado estimó que el rebaño total de ganado de EE. UU. en enero disminuyó un 2% con respecto al año anterior.

El Instituto de la Carne de América del Norte, un grupo comercial que representa a las empresas cárnicas grandes y pequeñas, dijo que la participación en el mercado de ganado de los cuatro principales procesadores de carne de res se ha mantenido estable durante 25 años y que cualquier efecto de las plantas de procesamiento adicionales probablemente tardará años en materializarse.

marca dopp,

el director de operaciones del instituto, dijo que la industria se está convirtiendo en un chivo expiatorio en lo que respecta a la inflación y que los precios se corregirán solos a medida que se reduzcan los rebaños.

Negocio impredecible

Los ganaderos han intentado crear sus propias plantas antes, pero pocas han tenido éxito, dijo Bill Rupp, miembro de la junta de Sustainable Beef y ex consultor de una firma que ayudó a establecer tales empresas. Las nuevas plantas a menudo luchan por mantener los costos bajos, dijo, porque no tienen las economías de escala para poner precio a su carne de manera competitiva con los cuatro grandes.

De los 11 proyectos potenciales de procesamiento de carne en los que trabajó la consultora, dijo, solo la carne de vacuno sostenible parecía viable. “Puedes tener una gran historia”, dijo, “pero con el tiempo la gente no pagará más por una gran historia”.

La ganadería es un negocio impredecible. Sequias y tormentas puede matar ganado y aumentar los costos de alimentación. En 2019, un Incendio en la planta de carne de vacuno de Tyson's Holcomb, Kansas detuvo alrededor del 5% de la producción de carne de res de EE. UU. y dejó temporalmente a algunos ganaderos luchando por vender ganado.

A principios de 2020, muchos Las plantas de carne cierran durante semanas a medida que se propagan las infecciones por Covid-19 entre los trabajadores de la planta, respaldando el ganado en las granjas y haciendo bajar los precios del ganado. En la primavera de 2021, un ataque de ransomware en JBS, el mayor procesador de carne de res de EE. UU. por capacidad, detuvo el procesamiento en algunas plantas. Dichos cierres pueden interrumpir los mercados de ganado, dijeron los ganaderos, en parte porque un número menor de plantas a gran escala están procesando más ganado que en el pasado.

En los últimos dos años, la cría de ganado ha sido principalmente una pérdida de dinero para muchos ganaderos. Desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2021, los comederos de ganado de Iowa han tenido solo cinco meses de rentabilidad, estima la Universidad Estatal de Iowa.

El Sr. Kemp, un ganadero de Nebraska, en 2020 reclutó a otras seis familias con vínculos con Nebraska, en su mayoría ganaderos que se conocían entre sí, para recaudar dinero para construir una planta que pudiera sacrificar 1,500 cabezas de ganado por día, lo que se convertiría en Carne Sostenible. Eso es un poco más del 1% de la mediana diaria de 117,000 cabezas sacrificadas en los EE. UU. el año pasado, según cifras del USDA.

Los fundadores se establecieron en North Platte, Neb., como ubicación. Trey Wasserburger, un ganadero de North Platte que ha invertido en carne de vacuno sostenible, dijo que la planta les daría a los ganaderos de la zona como él una nueva opción. En los últimos cinco años, dijo, una de las cuatro grandes empresas cárnicas ha comprado el 95% de su ganado y el resto fue para una segunda.

“Nos enorgullecemos de alimentar algunos de los mejores bovinos del mercado y todavía no es suficiente para conseguir múltiples compradores”, dijo el Sr. Wasserburger, y agregó que planea vender parte de su ganado a Sustainable Beef.

El ganado vacuno estadounidense generalmente se cría en ranchos y se vende a feedlots que los engordan antes de ir a los mataderos. Los empacadores de carne aseguran la mayor parte de su ganado a través de acuerdos de compra basados ​​en fórmulas, o contratos a plazo, con corrales de engorde para comprarlos a un precio determinado, según el USDA. Para las empresas cárnicas, comprar ganado a través de contratos les permite asegurar el suministro con mayor anticipación y les ayuda a controlar la disponibilidad de ganado.

Para los ganaderos, la práctica puede ayudar a proporcionar precios más estables con el tiempo, pero algunos dicen que les impide obtener un mejor trato que si su ganado hubiera sido negociado en una transacción en efectivo. A principios de siglo, aproximadamente la mitad de todo el ganado se comercializaba a precios de mercado negociados, lo que brindaba a los agricultores una mejor oportunidad de compartir el botín durante los períodos de alta demanda, pero ahora alrededor del 80 % se vende en función de los precios fijados con mucha anticipación.

Algunos economistas dicen que los ganaderos tienen responsabilidad compartida en la caída de los precios del ganado al expandir sus rebaños. Desde 2015 hasta 2016, los precios que los rancheros recibieron por el ganado de carne cayeron alrededor de un 32 %, según muestran los datos del USDA, y desde entonces se mantuvieron en general alrededor de esos niveles. Ese período coincidió con los bajos precios de los granos y el aumento de las exportaciones de carne de res de EE. UU., lo que llevó a muchos ganaderos de EE. UU. a criar más ganado que antes, poniendo más carne de res en el mercado y ayudando a bajar los precios, dicen estos economistas.

Costos de ganado

Los productores de ganado de Iowa que criaron un becerro de un año a un novillo terminado de 1,300 libras perdieron un promedio de $8.60 por cabeza en enero de este año

Precios promedio por cabeza de ganado en Iowa

Precio de compra en agosto de 2021

Costos durante el período de alimentación

Buey terminado de 1,300 libras

Precio de venta en enero de 2022

Precio de compra en agosto de 2021

Costos durante el período de alimentación

Precio de venta en enero de 2022

Buey terminado de 1,300 libras

Precio de compra en agosto de 2021

Costos durante el período de alimentación

Precio de venta en enero de 2022

Buey terminado de 1,300 libras

La producción de ganado de EE. UU. creció en alrededor de 6 millones de cabezas a alrededor de 95 millones entre 2014 y 2019 y la cantidad y el tamaño de las plantas de sacrificio no cambiaron mucho, dijo Don Close, analista del prestamista agrícola Rabobank. Eso desplazó el poder de mercado hacia las empacadoras de carne que no pudieron procesar el exceso de oferta de ganado, y las recientes interrupciones en la planta y la escasez de mano de obra exacerbaron el problema, dijo.

aumento de la demanda

Esas limitaciones, combinadas con resurgimiento de la demanda de los restaurantes durante el año pasado, también explican por qué los precios de la carne de vacuno al por mayor se han disparado, han dicho los funcionarios de la industria cárnica. Los ingresos operativos de carne de res en Tyson, la empresa cárnica más grande de EE. UU. por ventas, se duplicaron con creces en 2021 con respecto al año anterior, mientras que los márgenes de ganancias del negocio se expandieron del 18% al 10%. Los ingresos del negocio de carne de res de EE. UU. de JBS aumentaron un 28 % durante los primeros nueve meses de 2021 en comparación con los primeros nueve meses de 2020. Las ventas de Cargill en 2021, de propiedad privada, crecieron un 17 % a $ 134.4 millones desde 2020.

Tyson dijo en su reciente llamada de ganancias trimestrales que el aumento de los salarios y la expansión de los beneficios para contratar y retener al personal, y los mayores costos de transporte y alimentación son los que están impulsando los precios de la carne al alza. Un portavoz de Tyson dijo que sus márgenes se vieron afectados por las plantas inactivas en 2020 debido a la pandemia. En 2021, dijo, los márgenes se vieron afectados por un amplio suministro de ganado listo para el mercado, una fuerte demanda de carne de res por parte de los clientes y de exportación, y suministros de productos limitados debido a la escasez de mano de obra.

El El Departamento de Justicia y el USDA están investigando a los cuatro grandes empacadores de carne'Actividades de compra de ganado. Los grupos agrícolas también han dicho que las demandas por fijación de precios que enfrentan las empresas cárnicas muestran que el problema va más allá de la oferta y la demanda. En febrero, JBS acordó pagar 52.5 millones de dólares para resolver un litigio con clientes que acusaban a las empresas empacadoras de carne de conspirar para limitar el suministro. La demanda se presentó originalmente en 2020 a través del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Minnesota. Los acusados ​​niegan los cargos.

“Está claro que estos acuerdos legales son solo el costo de hacer negocios para JBS”, dijo Joe Maxwell, presidente de Farm Action, un grupo de más de 6,000 agricultores y miembros rurales. Dijo que los márgenes de ganancia de los empacadores de carne hablan por sí mismos. “Los consumidores pagan más de lo que deberían”, dijo, y “a los agricultores se les paga menos de lo que deberían porque tienen ese tipo de poder en el mercado”.

Un portavoz de JBS dijo que llegó a un acuerdo de conciliación para evitar costos excesivos de litigio y niega cualquier supuesta irregularidad. El acuerdo no tiene nada que ver con los reclamos antimonopolio de los ganaderos y la compañía defenderá enérgicamente sus intereses contra estos alegatos, dijo.

Las empresas cárnicas argumentan que su tamaño mantiene los costos bajos para los consumidores. El Sr. Miller de Tyson en su testimonio de finales de julio ante el Comité Judicial del Senado de EE. UU., como parte de una audiencia sobre la competencia de la industria cárnica, dijo que Tyson en los primeros días de la pandemia ajustó las líneas de producción, desvió el ganado a otras plantas y redirigió su red de transporte. , ayudando a mantener las tiendas abastecidas. Tyson planea abrir 12 nuevas plantas en los próximos dos años, la mitad en Asia, para aumentar la capacidad.

Dan Blowers, un ganadero de sexta generación cerca de Arnold, Nebraska, lidió durante años con la dinámica de vender a JBS, Tyson y Cargill. Cuando la planta de Sustainable Beef esté en funcionamiento, dijo, proporcionará un lugar garantizado para sacrificar su ganado y, con suerte, ayudará a elevar los precios en general. "Estoy emocionado por ello", dijo. “Sería bueno mantener el dinero en el área local”.

Justin Conner, ganadero de tercera generación en Arnold, vende su ganado a Tyson, JBS y Cargill. Dijo que probablemente vendería algunos a Sustainable Beef, que operará a unas 45 millas al sur de él. Calculó que el centro de Nebraska necesitaría unas seis plantas empacadoras similares a las de Sustainable Beef para mover realmente los precios.

Vender a los grandes empacadores de carne no ha sido tan malo, dijo Conner. La planta de Tyson en Lexington, Neb., le otorga calificaciones favorables a la carne de su ganado, y no está seguro de qué ofrecería la carne sostenible, dijo. “¿Me gusta? Estoy bien con eso”, dijo. “Es la mano que recibimos y jugamos el juego”.

Sustainable Beef dijo que pagaría a los productores una prima por traer ganado de alta calidad.

Obstáculos de inicio

Sustainable Beef necesita reclutar suficientes trabajadores para una instalación de casi 900 personas durante una escasez de mano de obra a nivel nacional en una ciudad con una tasa de desempleo de alrededor del 2%. Funcionarios de la compañía dijeron que la planta será más espaciosa que otras, no usará turnos de noche y pagará a los trabajadores salarios iniciales de alrededor de $50,000 al año, dijeron funcionarios. El salario anual promedio para dichos trabajadores fue de $31,210 en mayo de 2020, según el Departamento de Trabajo; los salarios y las prestaciones han aumentado en los últimos meses.

Los fundadores dijeron que planean mantener los costos bajos con la nueva tecnología, incluidos los sistemas habilitados para inteligencia artificial que pueden rastrear qué tan eficiente es cada trabajador en el trabajo y cuáles necesitan capacitación adicional. El costo inicial estimado de $ 325 millones de la compañía ha aumentado desde las estimaciones anteriores de alrededor de $ 236 millones.

Los fundadores de Sustainable Beef dijeron que han recaudado alrededor de $ 150 millones y pedirán prestado el resto para cubrir el costo inicial. Dijeron que se comunicaron con el USDA sobre posibles fondos, aunque el plan de la Casa Blanca apunta a plantas con 500 empleados, más pequeñas que los aproximadamente 800 trabajadores que Sustainable Beef planea emplear. Una portavoz del USDA se negó a comentar sobre plantas y proyectos específicos.

El apoyo del gobierno para las nuevas plantas de carne es importante si la administración quiere darles una competencia real a los grandes empacadores, dijo el Sr. Wasserburger de Sustainable Beef. “Tal vez construyamos esto”, dijo, “y tengamos éxito y alguien tome nuestro modelo en Dakota del Sur o haga esto en Colorado, Wyoming, Kansas, Iowa y construya el suyo propio”.

Escribe a Patrick Thomas en [email protected]