Las 5 acciones principales de Cathie Wood ven un año pésimo en 2022

Resumen

• Tesla, Zoom, Roku, UiPath y Exact Sciences se vieron afectados por la inflación, las tasas de interés y otros factores.

A medida que nos acercamos a un nuevo año, los inversores están analizando sus carteras para determinar qué acciones fueron las ganadoras y las perdedoras en 2022.

Con una larga lista de preocupaciones que crean volatilidad en el mercado, incluidos los conflictos geopolíticos, la inflación y el aumento de las tasas de interés, no sorprende que muchos gurús vieron que sus principales acciones tenían un desempeño inferior al de los índices de referencia el año pasado. Inversiones ARK catalina madera (Vientos alisios, Portafolio) no es una excepción. Si bien su cartera de fondos cotizados en bolsa ha logrado encontrar el éxito en el pasado entre empresas con "innovación disruptiva", sus participaciones más grandes tuvieron un rendimiento inferior al rendimiento del índice S&P 500 de -19.44% el año pasado cuando las acciones de crecimiento se hundieron.

La cartera de acciones del gurú de $ 41.63 millones constaba de 249 acciones al 30 de septiembre. La mayoría de la cartera se invirtió en acciones de atención médica con un 37.81 %, mientras que el sector tecnológico tiene un peso del 32.53 % y el espacio de servicios de comunicación representa el 11.90 %.

Al final del tercer trimestre, las presentaciones 13F muestran los cinco mayores explotaciones fueron Tesla Inc. (TSLA, Finanzas), Zoom Video Communications Inc. (ZM, Finanzas), Roku Inc. (ROKU, Finanzas), UiPath Inc. (TRAYECTORIA, Finanzas) y Exact Sciences Corp. (EXA, Finanzas).

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

Tesla

Representando el 7.55% de la cartera de renta variable, Tesla (TSLA, Finanzas) es la propiedad más grande de Wood. GuruFocus estima que ha ganado un 120.39 % de la inversión hasta el momento.

Con una pérdida de casi el 70%, la empresa con sede en Austin, Texas, tuvo un desempeño considerablemente inferior al S&P 500 el año pasado.

El conocido fabricante de vehículos eléctricos tiene una capitalización de mercado de 372.20 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 117.87 el martes con un Tasa de ganacias sobre precio de 36.42, un relación precio-libro de 9.34 y un relación precio-ventas de 5.32.

El Línea de valor GFVALOR
sugiere que la acción está significativamente infravalorada actualmente en función de sus índices históricos, el rendimiento financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.

Además, el Puntuación GF de 73 de 100 indica que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro. Mientras que Tesla recibió altas calificaciones por fuerza financiera y el impulso, su rentabilidad y crecimiento los rangos eran más moderados y los Valor FG rango era bajo.

De la gurús invertido en Tesla, Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 0.88% de sus acciones en circulación. Ron Baron (Vientos alisios, Portafolio), Gestión de PRIMECAP (Vientos alisios, Portafolio), Spiros Segalas (Vientos alisios, Portafolio) y Felipe Laffont (Vientos alisios, Portafolio) también tienen posiciones destacadas.

Zoom Video Comunicaciones

Con el 5.59 % de la cartera de acciones, Zoom Video Communications (ZM, Finanzas) es la segunda mayor participación del inversor. GuruFocus dice que Wood ha perdido aproximadamente un 71.25 % de la inversión desde el cuarto trimestre de 2020.

Con una rentabilidad del -65.01 %, la empresa de software, con sede en San José, California, quedó por debajo del índice de referencia por un amplio margen.

La empresa, que ofrece una plataforma en línea para videoconferencias, tiene una capitalización de mercado de 20.54 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 70.50 el martes con un Tasa de ganacias sobre precio de 30.81, un relación precio-libro de 3.57 y un relación precio-ventas de 4.91.

Según la Línea de valor GF, la acción está significativamente infravalorada en la actualidad.

El Puntuación GF de 72 sugiere que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro, impulsado por calificaciones altas para crecimiento y fuerza financiera, marcas medianas para rentabilidad y rangos bajos para Valor FG y el impulso.

Con una participación del 3.66%, Wood es la mayor de Zoom accionista gurú. Otros principales accionistas gurú incluyen Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio), Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' Renaissance Technologies y Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio).

Roku

Con un 4.69% de espacio en la cartera de renta variable, Roku (ROKU, Finanzas) es la tercera apuesta más grande del gurú. Los datos de GuruFocus muestran que Wood ha perdido aproximadamente un 56.39 % de la inversión durante su vida útil.

Con un rendimiento de -82.23% el año pasado, la empresa de medios con sede en San José, California, obtuvo un rendimiento muy por debajo del índice.

La compañía, conocida por sus servicios de transmisión, tiene una capitalización de mercado de $6.48 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 46.55 el martes con un relación precio-libro de 2.33 y un relación precio-ventas de 2.06.

Sobre la base de la Línea de valor GF, la acción, aunque infravalorada, parece ser una posible trampa de valor. Como tal, los inversores potenciales deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión.

Además, el Puntuación GF de 68 indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento futuro. Mientras rastrillaba en un alto crecimiento calificación, su fuerza financiera, el impulso y rentabilidad los rangos eran más moderados y su Valor FG fue bajo.

Wood es el más grande de Roku accionista gurú con una participación del 8.92%. Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Simons, Paul Tudor Jones (Vientos alisios, Portafolio), Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio) y Ray Dalio (Vientos alisios, PortafolioBridgewater Associates de ) también posee las acciones.

UiPath

Ocupando el 4.05% de la cartera de renta variable, UiPath (TRAYECTORIA, Finanzas) es la cuarta posición más grande de Wood. Los datos de GuruFocus muestran que ha perdido aproximadamente un 73.46 % de la inversión desde que se estableció en el segundo trimestre de 2021.

Con una rentabilidad anual del -71.50 %, la empresa de software con sede en Nueva York quedó por debajo del índice de referencia.

La empresa, que fabrica software de automatización de procesos robóticos, tiene una capitalización de mercado de 7.02 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 12.72 el martes con un relación precio-libro de 3.77 y un relación precio-ventas de 6.65.

Desde su oferta pública inicial en abril de 2021, la acción ha caído más del 80 %.

Además, puedes incorporar a tu protocolo Puntuación GF de 22 indica que la empresa tiene un bajo potencial de rendimiento. Sin embargo, solo tiene calificaciones para fuerza financiera y rentabilidad, por lo que es posible que no se refleje todo su potencial.

De la gurús invirtieron en UiPath, Wood tiene la mayor participación con el 8.38% de sus acciones en circulación. También está en manos de Laffont, la firma de Simons, arenas francas (Vientos alisios, Portafolio) y Jones.

Ciencias Exactas

Entrando en el número cinco, Ciencias Exactas (EXA, Finanzas) representa el 3.98% de la cartera de renta variable del gurú. Según GuruFocus, Wood ha perdido aproximadamente un 41.22 % de la inversión.

Con una caída de casi el 40% en el año, la compañía de atención médica con sede en Madison, Wisconsin, tuvo un desempeño inferior al S&P 500.

La compañía, que se especializa en diagnósticos médicos para la detección de cánceres en etapa temprana, tiene una capitalización de mercado de $10.39 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 58.66 el martes con un relación precio-libro de 3.33 y un relación precio-ventas de 5.11.

El Línea de valor GF sugiere que la acción, aunque infravalorada, es una posible trampa de valor. Por lo tanto, los inversores potenciales deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar una decisión.

El Puntuación GF de 73 significa que es probable que la empresa tenga un desempeño futuro promedio. Si bien registró altas calificaciones para crecimiento y el impulso, su fuerza financiera y Valor FG los rangos eran más moderados y los rentabilidad la calificación fue baja.

Al igual que con la mayoría de sus otras participaciones principales, Wood es el mayor accionista gurú de Exact Sciences con una participación del 9.92%. Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio), el Fondo Vanguard Health Care (Vientos alisios, Portafolio) y Steven Cohen (Vientos alisios, Portafolio) también tienen grandes participaciones.

DIVULGACIONES

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.