El mercado de valores podría estar mostrando algunos signos de inestabilidad últimamente, pero la tendencia general ha sido positiva este año, y los inversores muestran más apetito por el riesgo.
El riesgo generalmente viene con apostar en nombres más pequeños y seguir adelante, Bank of America cree que durante la próxima década, las empresas de pequeña capitalización están preparadas para superar al mercado en general.
"Si compra empresas de pequeña capitalización hoy en función de las valoraciones actuales", dijo Jill Carey Hall, jefa de estrategia de empresas de pequeña y mediana capitalización de BofA en EE. Eso es aproximadamente el doble de las ganancias anuales que Hall ve en el S & P 500 generando en el mismo período.
Esa podría ser una buena noticia para cathie madera. Conocido por un estilo tolerante al riesgo y favoreciendo tanto a las empresas de pequeña y gran capitalización siempre que sean disruptivas, Wood se ha estado cargando recientemente con dos nombres de pequeña capitalización. La parte interesante de estas acciones es que, si bien muestran grandes ganancias en lo que va del año, siguen cayendo significativamente durante el último año. Los analizamos en la base de datos de TipRanks para ver qué los convierte en opciones de inversión atractivas en este momento.
galardón, inc. (ACCD)
El primero en nuestra lista respaldada por madera es Accolade. Con una capitalización de mercado de $ 853 millones, esta pequeña capitalización ofrece una plataforma de gestión de atención médica para empresas y otros clientes. Navegar por el sistema de atención médica de EE. UU. no es una tarea fácil, y Accolade se formó con la misión de permitir que las empresas y organizaciones ofrezcan a sus empleados una plataforma completa que reúna todos sus datos de atención médica en un solo sistema integrado. El enfoque de la empresa es encontrar la combinación adecuada entre las soluciones tecnológicas y al mismo tiempo brindar servicios de asistente de salud cuando sea necesario.
En enero, la empresa publicó los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2023 (trimestre de noviembre). En la línea superior, los ingresos aumentaron un 9% año tras año a $ 90.9 millones, superando la llamada de Street en $ 3.37 millones. El EPS también se adelantó a la previsión, a -$0.56 frente a los -$0.62 previstos. Para el año fiscal completo, la compañía prevé que los ingresos alcancen el rango de entre 361 y 365 millones de dólares. El consenso tenía $ 362.35 millones.
Las acciones con pérdidas estaban seriamente fuera de los límites en 2022, y aunque las acciones de ACCD han subido un 47 % en lo que va del año, todavía han bajado un 42 % en los últimos 12 meses.
Cathie Wood debe pensar que el disruptor de la atención médica ofrece un buen valor en este momento. A través de su fondo ETF ARK Genomic Revolution (ARKG), ha comprado en lo que va de mes 355,905 acciones, lo que eleva su tenencia total a 5,788,769 acciones. Estos ahora valen más de $ 66.5 millones.
Reflejando la confianza de Wood en Accolade, el analista de Raymond James, John Ransom, cree que la última impresión ofrece muchos motivos para sentirse optimista y ha disipado muchas preocupaciones anteriores.
“Las preocupaciones macro han sido un exceso en las acciones desde finales de 2021, pero la reciente impresión F3Q, que presentó una línea superior resistente ($ 90.9 millones frente al consenso de $ 87.5 millones) y una temporada de ventas récord (reservas ARR + 30% y /y), alivió la ansiedad en torno a la rotación y provocó un rebote de las acciones de ~25%. Con una retención bruta promedio en dólares de ~98 % en los últimos cinco años, combinada con una base de ingresos recurrentes, un crecimiento de ingresos estimado del 20 % y oportunidades de apalancamiento operativo dados los márgenes brutos de ~48 %, creemos que existe una visibilidad sólida en el P2P (camino a la rentabilidad)”, opinó el analista 5 estrellas.
En resumen, Ransom escribió: “Creemos que la valuación, los sólidos resultados de F3Q, el balance general y el camino hacia la rentabilidad (P2P) fácil de entender ofrecen una configuración atractiva, especialmente si el mercado vuelve a estar 'al riesgo'. modo."
En consecuencia, Ransom califica las acciones de ACCD con un rendimiento superior (es decir, comprar), mientras que su precio objetivo de $15 sugiere que las acciones subirán un 30 % en los próximos 12 meses. (Para ver el historial de Ransom, haga clic aquí)
En cuanto al desglose del consenso, basado en 6 compras frente a 5 retenciones, la acción reclama una calificación de consenso de compra moderada. El objetivo promedio actualmente es de $13.25, lo que implica que las acciones tienen espacio para un crecimiento de ~15 % en los próximos meses. (Ver Pronóstico de acciones de elogios)
velo3d, inc. (VLD)
Para la próxima pequeña capitalización respaldada por Wood, estamos buscando un tipo diferente de disruptor. Con una capitalización de mercado de $584 millones, Velo3D es una empresa que fabrica y vende impresoras 3D. Pero no cualquier impresora; su línea de impresoras 3D industriales se venden a empresas que fabrican sus propias piezas metálicas. El punto de venta único es que los ingenieros pueden crear las piezas complejas y de misión crítica que necesitan con la ayuda de la solución de fabricación aditiva de metal totalmente integrada y de vanguardia de Velo3D sin sacrificar el diseño, la confiabilidad o el rendimiento. Es posible que no tenga mucha necesidad de las soluciones de Velo3D en casa, pero algunas de las empresas más innovadoras, como SpaceX, Honeywell y Lam Research, las utilizan.
En el informe del tercer trimestre publicado en noviembre pasado, los ingresos aumentaron en un sólido 3% año tras año a $119.5 millones. La compañía promocionó su fuerte demanda, señalando los $ 19.1 millones en nuevas reservas y una acumulación de $ 27 millones. Sin embargo, citando retrasos en los envíos y posibles inconvenientes en la cadena de suministro y la producción, la compañía redujo el pronóstico de ingresos para 66 de $ 2022 millones a entre $ 89 millones y $ 75 millones.
Dicho esto, si bien se espera que la compañía informe las ganancias del cuarto trimestre en algún momento de marzo, recientemente anunció los resultados preliminares no auditados del cuarto trimestre y de todo el año y dijo que para todo el año, los ingresos estarán en el rango de $ 4 millones a $ 4 millones. Ahora se anticipa que los ingresos del cuarto trimestre estarán en el rango de $ 80 millones a $ 81 millones, por encima del pronóstico anterior de $ 4 a $ 29 millones.
El alcance del miserable 2022 de VLD se puede ver a través del hecho de que, si bien las acciones han ganado un 77% en lo que va del año, han bajado un 55% en los últimos 12 meses.
Cuando Cathie Wood está convencida de un nombre, no se avergüenza de mostrar su mano. Evidentemente, cree firmemente en las perspectivas de VLD. Wood adquirió acciones de VLD en 8 sesiones consecutivas recientemente y, en lo que va del año, ha comprado 567,328 XNUMX acciones a través de su fondo ARK Autonomous Technology & Robotics (ARQQ). Actualmente posee un total de 6,714,593 acciones en total. Estos valen más de $ 21.2 millones.
Esta compañía había llamado la atención de Brian Drab de William Blair, quien es inequívoco en sus elogios.
“La empresa ha logrado importantes avances tecnológicos y de fabricación en los últimos dos años y continúa ganando participación de mercado”, dijo Drab. “Seguimos reuniendo comentarios positivos sobre la tecnología de Velo3D de clientes de fabricación extremadamente sofisticados que utilizan las máquinas para aplicaciones industriales generales y aeroespaciales. Esperamos que la empresa genere un crecimiento de los ingresos superior al 50 % en 2023, junto con una mejora del margen bruto a lo largo del año a medida que disminuyan los desafíos de la cadena de suministro y la fabricación continúe agilizándose”.
Estos comentarios forman la base para Drab's Outperform (es decir, comprar), aunque el analista no tiene en mente un objetivo de precio fijo. (Para ver el historial de Drab, haga clic aquí)
VLD ha pasado desapercibido para la mayoría de los analistas; el consenso de compra moderada de la acción se basa en solo dos calificaciones recientes; Comprar y retener. El pronóstico exige ganancias de 12 meses de ~ 16%, considerando que el objetivo promedio es de $ 3.70. (Ver Pronóstico de acciones de VLD)
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Descargo de responsabilidad: las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del analista destacado. El contenido está destinado a ser utilizado únicamente con fines informativos. Es muy importante hacer su propio análisis antes de realizar cualquier inversión.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-doubles-down-2-163133397.html