Carlyle Group firma acuerdo de asesoría para potenciar su segmento crediticio

Grupo Carlyle Inc. (NASDAQ:CG) y la reaseguradora Fortitude Re firmaron un acuerdo de asesoría integral que se espera aumente considerablemente los activos administrados por la firma de capital privado. The Wall Street Journal informó sobre el acuerdo de Carlyle con Fortitude.

Según las firmas, a Carlyle se le pagará una prima recurrente basada en todos los activos de la reaseguradora por ayudar a Fortitude Re con adquisiciones y oportunidades de expansión.

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Acuerdo para aumentar los activos de ingresos por comisiones del segmento de crédito en $ 50 mil millones

Con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo el viernes 1 de abril de 2022, Carlyle anticipa que sus activos que generan comisiones en el segmento de crédito aumentarán en casi $ 50 mil millones, con ganancias anuales asociadas a comisiones que aumentarán en $ 50 millones. Además, Carlyle logró recaudar $2.1 millones de los actuales inversionistas de Fortitude, y aportará alrededor de $150 millones de su balance al total.

Según WSJ, en 2018, Carlyle adquirió una participación del 19.9% en Fortitude, una empresa formada para reasegurar los pasivos heredados de American International Group Inc. Además, en 2019, la compañía anunció que se asociaría con la japonesa T&D Holdings Inc. para adquirir una participación mayoritaria en la reaseguradora bermudeña.

El director de Carlyle Insurance Solutions, Brian Schreiber, dijo:

Esta nueva inyección de capital debería posicionarnos para duplicar aproximadamente el tamaño del balance general de Fortitude.

El negocio de préstamos de Carlyle tenía $ 52 mil millones en activos rentables relacionados con tarifas a fines de 2021, y la compañía ganó $ 598 millones en ganancias por cargos de servicio durante el año. Este movimiento es la última iteración de cómo las firmas de inversión más grandes están cambiando a la industria de seguros en busca de capital permanente que pueda generar tarifas consistentes y no necesita reponerse regularmente.

Carlyle tiene como objetivo activos de ingresos por honorarios de $ 80 mil millones para 2024

Hay una cantidad considerable de productos de Carlyle en los que Fortitude ha invertido. El nuevo acuerdo avanza en las metas de Carlyle establecidas en 2020 por su director ejecutivo Kewsong Lee de duplicar las ganancias asociadas con las tarifas del segmento de crédito y mejorar sus activos crediticios a nivel mundial a más de $80 mil millones para 2024. Curiosamente, la tarifa que recibirá Carlyle se basa en la rentabilidad general de la reaseguradora.

El director de crédito global de Carlyle, Mark Jenkins, comentó:

Teníamos que tener una estructura de tarifas que estuviera realmente ligada al desempeño de Fortitude. Eso crea un círculo virtuoso porque, en última instancia, estamos incentivados a crecer de una manera que beneficie a nuestros inversores.