Calb buscará más bancos para una oferta pública inicial de $1.5 millones en Hong Kong, dicen las fuentes

(Bloomberg) — Calb Co., un proveedor chino de baterías para fabricantes de vehículos eléctricos, ha agregado más bancos para organizar su oferta pública inicial planificada en Hong Kong, que podría recaudar hasta US$1.5 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

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El fabricante de baterías con sede en Jiangsu seleccionó a Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG y JPMorgan Chase & Co. como coordinadores globales conjuntos para la primera venta de acciones, dijeron las personas. Se unirán a Huatai International Ltd., que es el único patrocinador del acuerdo, según un prospecto preliminar presentado a la bolsa de valores en marzo.

Las discusiones están en curso y se podrían elegir más bancos para el acuerdo, dijeron las personas. Los detalles de la oferta, como el tamaño y el momento, también podrían cambiar, agregaron. Los representantes de Citi, Credit Suisse y JPMorgan se negaron a comentar, mientras que un representante de Calb no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Con $ 1.5 mil millones, la OPI de Calb podría ser una de las más grandes de Hong Kong en 2022, según datos compilados por Bloomberg. Las empresas han recaudado solo $ 2 mil millones a través de ventas de acciones por primera vez en el centro financiero asiático este año, muy por debajo de los $ 20.6 mil millones recaudados en el mismo período el año pasado. La mayoría de los nuevos listados cotizan por debajo de sus precios de salida a bolsa.

Establecida en 2007, Calb fabrica baterías de litio para vehículos eléctricos y otros productos. Opera importantes bases de producción en China, incluidas Changzhou, Xiamen y Wuhan, según su sitio web.