Compre estas 2 acciones petroleras para grandes aumentos de dividendos (gracias a Biden)

No vamos a caer en esta zambullida de aceite de "cabeza falsa". En cambio, estamos comprar lo que me gusta llamar el "descuento del barril de Biden": ¡tomar acciones petroleras golpeadas con dividendos crecientes!

Lanzaré dos tickers preparados para subir el próximo rebote del petróleo en un segundo. Primero, sin embargo, esto es lo que quiero decir con el "descuento del barril de Biden":

Claro, el petróleo ha retrocedido por las preocupaciones de recesión, pero EE. UU. también ha estado liberando crudo de su suministro de "emergencia", la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). Un lugar fresco cien millones de barriles han sido liberados en los últimos 12 meses.

Hemos sido compradores de la caída del precio de la energía porque:

1. El lanzamiento de SPR, o nuestro "descuento del barril de Biden", no puede durar para siempre. (Eventualmente, estos barriles, en teoría, serán reemplazados, lo que crea más, demanda de petróleo).
2. A superficial la desaceleración es el escenario más probable del endurecimiento de la Fed. (Aterrizaje suave, dudoso.)

El petróleo crudo cotiza cerca de importantes niveles de soporte, lo que significa que hay mucho de los compradores de la baba aquí. Mientras tanto, la economía continúa saliendo del paso. El suministro de petróleo sigue siendo escaso. Es mucho más probable que los precios por barril incrementar por $20 que caer por $10, en mi estimación.

¡Y los precios darán otro salto cuando el SPR (inevitablemente) tenga que ser apagado!

El mundo “desglobalizado” pone los suministros de crudo en un tornillo de banco

Mientras tanto, el sistema de comercio mundial se está desmoronando. Considere Rusia, un estado paria cuya producción se recuperó después de su invasión ilegal e inmoral de Ucrania, en gran parte debido a mayores ventas a sus "amigos", India y China:

Repunte del crudo de Rusia: en tiempo prestado

Pero eso está a punto de cambiar, con la UE preparándose para prohibir el petróleo ruso en diciembre, rebotando otros 200 millones de barriles fuera del mercado. Y luego están los saudíes y los manipuladores de mercado de los estados miembros de la OPEP, a quienes puede apostar que no soportarán los precios bajos por mucho más tiempo.

El presidente Biden fue gorra en mano a los saudíes. ¡La broma es que los EE. UU. usaron más combustible para el Air Force One del que regresaron! Y no me hagan empezar con las alturas que alcanzaría la sustancia pegajosa si el presidente Xi, que ha estado mirando al otro lado del Estrecho de Taiwán durante años, saca una página del libro de jugadas de Putin.

Los grandes dividendos del petróleo "Friendshored" están listos para fluir
FLUJO2
Nuestra manera

Claro, el aceite es sucio y produce carbón. Pero las acciones de energía son probablemente el negocio de dividendos de la década porque necesitaremos muchos combustibles fósiles a medida que hacemos la transición a las energías renovables. Entre ahora y entonces, las compañías petroleras ganarán montones de dinero, especialmente aquellas en países estables que son amigos de los EE. UU.

Y porque están gastando bastante menos en aumentos de producción, gran parte de ese efectivo fluirá hacia nosotros como dividendos. ¡Ya lo es!

Lo que nos lleva a nuestra primera elección para este retroceso del precio del petróleo: mega capitalización Chevron
CVX
(CVX), que rinde 3.6% y produce petróleo en el Golfo de México, frente a las costas de Australia y África y tiene operaciones en las regiones de esquisto de EE. UU. y Canadá. También tiene refinerías en Tailandia, Singapur y Estados Unidos.

En un mundo que se desglobaliza rápidamente, decimos que Chevron está "onshore" en los EE. UU. y "friendshore" en países amigos de los Estados Unidos.

Atrás en agosto 23, marqué la acción como un gran nombre para recuperar en un retroceso de septiembre, y este es uno en el que definitivamente podría comenzar a construir una posición ahora: la compañía ganó $ 14.99 por acción en los últimos 12 meses, lo que le da un P / E ( relación precio-ganancias) un poco más de 10. No hay nada más que decir aquí, excepto que se trata de una acción de crecimiento muy barata..

Los ingresos trimestrales aumentaron un 81 % año tras año. EPS (ganancias por acción) casi se ha triplicado desde el verano pasado, mientras que el flujo de caja libre (FCF) casi se ha duplicado. Sin embargo, la acción aun rinde 3.6% y cotiza increíblemente barato.

Ese dividendo aumentó un 31 % en los últimos tres años, lo cual no está mal, pero como puede ver a continuación, esos aumentos en los pagos están comenzando a acelerarse a medida que los gastos de capital de Chevron se estabilizan y el FCF aumenta.

La empresa es un excelente ejemplo de un "imán de dividendos" en acción: a medida que aumenta el dividendo, hace subir el precio con él, un patrón que hemos visto en muchos acciones de crecimiento de dividendos. Y dado que el pago ocupa solo el 35% del FCF, un porcentaje que se está reduciendo a medida que aumenta el FCF, podemos esperar que estas ganancias impulsadas por los dividendos continúen, especialmente a medida que desaparece el "descuento del barril de Biden".

Este gigante petrolero canadiense es el mejor juego de "Friendshoring"

No hay dos países más estrictos que EE. UU. y Canadá: movimientos comerciales por valor de $ 2 mil millones a través de nuestra frontera norte Todos los días.

Entonces, a medida que el mundo se divide, podemos estar seguros de que Canadá, con su tesoro de petróleo, gas, madera y casi todos los demás recursos que se te ocurran, permanecerá con nosotros. Por lo tanto, tiene sentido que seamos propietarios de uno de los mayores productores de petróleo y gas de nuestro vecino del norte, con un rendimiento del 4.3 %. Recursos naturales canadienses (CNQ).

Al igual que Chevron, las operaciones principales de CNQ se encuentran en su país de origen, complementadas con operaciones en aguas profundas en otros lugares, como el Mar del Norte y frente a la costa de África.

CNQ genera efectivo más rápido de lo que puede repartirlo entre los inversores: en el segundo trimestre, el flujo de efectivo operativo se duplicó, a $ 5.9 mil millones (todas las cantidades en dólares canadienses). Entonces la gerencia consiguió muy generoso: CNQ dejó caer un aumento de dividendos del 28 % para los inversores, más un dividendo especial de $1.50 por acción, pagado el 28 de agosto.

Las acciones de CNQ han retrocedido un poco con el petróleo, pero estas acciones a precio de ganga están preparadas para correr: CNQ cotiza a 6-veces ganancias a futuro. Eso es más barato que CVX y absolutamente ridículo para una empresa que está invirtiendo dinero en efectivo como CNQ.

Todo eso se suma a un dividendo que se duplicó en los últimos tres años, lo que hizo subir el precio de las acciones.

Finalmente, hasta el primer semestre de 2022, CNQ ejecutó un $ 4-billones recompra, ayudando a impulsar sus acciones al alza y compensar la volatilidad del petróleo. La relación de pago FCF ultra segura de CNQ del 21% agrega otra capa de seguridad a su pago ya infalible.

Brett Owens es estratega jefe de inversiones de Perspectiva contraria. Para obtener más ideas sobre ingresos, obtenga su copia gratuita de su último informe especial: Su cartera de jubilación anticipada: Grandes dividendos, todos los meses, para siempre.

Divulgación: ninguna