Prime Infra del multimillonario Enrique Razon recaudará hasta $ 518 millones de la oferta pública inicial de Filipinas

Capital de infraestructura principal—controlado por multimillonario Enrique Razón Jr.— está recaudando hasta 28.2 millones de pesos ($518 millones) en una oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Filipinas en octubre para financiar inversiones en energía renovable y servicios de agua.

La compañía planea vender hasta 1.94 millones de acciones (incluida una opción de sobreasignación de hasta 175.6 millones de acciones) a un precio máximo de 14.60 pesos cada una, según el prospecto de salida a bolsa que presentó a la Comisión de Bolsa y Valores el martes.

La oferta pública inicial, que está siendo manejada por CLSA como coordinador global y corredor de libros, y por BDO Capital y BPI Capital como suscriptores nacionales, se produce cuando Prime Infra aumenta las inversiones en energía renovable y servicios públicos de agua.

Prime Infra había anunciado a principios de este mes planes para construir la granja solar más grande del mundo en asociación con Solar Filipinas, que fue fundada por el empresario Leandro Leviste, un Forbes 30 exalumnos menores de 30, y al mismo tiempo adquirir una participación mayoritaria en el proyecto de gas Malampaya en el Mar de Filipinas Occidental del magnate Dennis Uy con sede en Davao.

La compañía procederá con la venta de acciones inaugural si el sentimiento del mercado es favorable, dijo Razon a Bloomberg, que informó anteriormente sobre los planes de salida a bolsa. Las cotizaciones nacionales recientes se han enfrentado a vientos en contra en medio de crecientes presiones inflacionarias y tasas de interés altísimas. El proveedor de carne North Star Meat Merchants aplazó su oferta pública inicial debido a la volatilidad del mercado, mientras que las acciones de Vista REIT, controladas por el colega multimillonario de Razon manuel villar— cayó en su primer día de negociación la semana pasada, incluso después de que el arrendador comercial redujera el tamaño y el precio de la oferta.

Además de la energía solar, Razon, a través de Prime Infra, ha estado invirtiendo en centrales hidroeléctricas y servicios públicos de agua en los últimos años. En junio de 2021, Trident Water, una subsidiaria de Prime Strategic Holdings, centrada en la infraestructura, tomó el control de la empresa de agua Manila Water de manos de Ayala Corp. Razon también es el accionista mayoritario del gigante portuario internacional International Container Terminal Services Inc. y Bloomberry Resorts, operador del Solaire Resort and Casino en Manila. Razon tiene un patrimonio neto de 5.7 millones de dólares, según Forbes'datos en tiempo real.