Prime Infra del multimillonario Enrique Razon aplaza una oferta pública inicial de $ 478 millones en medio de condiciones de mercado bajistas

Capital de infraestructura principal—controlado por multimillonario Enrique Razón Jr.— dijo el martes que pospuso su oferta pública inicial hasta la primera mitad de 2023 debido a condiciones de mercado desfavorables.

La oferta pública inicial, que está siendo administrada por CLSA como coordinador global y corredor de libros, y por BDO Capital y BPI Capital como suscriptores nacionales, habría sido la venta inaugural de acciones más grande de Filipinas este año. Infraestructura principal fue con el objetivo de recaudar hasta 28.2 millones de pesos (478 millones de dólares) para financiar inversiones en energía renovable y servicios de agua.

La decisión de desconectar la OPI se tomó la semana pasada, luego de que la compañía realizara presentaciones itinerantes para inversores en septiembre en Asia, Europa y EE. UU., según el presidente de BDO Capital, Eduardo Francisco. Si bien a los inversionistas les gustó la empresa, existían preocupaciones sobre el sentimiento bajista del mercado y la depreciación del peso, agregó.

Las cotizaciones nacionales recientes se han enfrentado a obstáculos económicos en medio de crecientes presiones inflacionarias y tasas de interés altísimas, y el proveedor de carne North Star Meat Merchants canceló su oferta pública inicial a principios de este año debido a la volatilidad del mercado. El índice de la Bolsa de Valores de Filipinas (PSEi) ha caído un 17% este año, el segundo peor desempeño en el sudeste asiático, mientras que el peso se ha desplomado un 13.6% y cotiza cerca de un mínimo histórico de 59.09 pesos frente al dólar.

Prime Infrastructure presentó su prospecto de salida a bolsa en junio cuando la empresa intensificó las inversiones en proyectos de energía renovable, incluidos los planes para construir la granja solar más grande del mundo en asociación con Solar Filipinas, que fue fundada por el empresario Leandro Leviste, un Forbes 30 Alumno menor de 30 años. La empresa también está en proceso de adquirir una participación mayoritaria en el proyecto de gas Malampaya en el Mar de Filipinas Occidental del magnate Dennis Uy con sede en Davao. El acuerdo fue aprobado por el Departamento de Energía la semana pasada.

Razon, a través de Prime Infra, también ha estado invirtiendo en centrales hidroeléctricas y servicios públicos de agua en los últimos años. También es el accionista mayoritario del gigante portuario internacional International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) y Bloomberry Resorts, operador del Solaire Resort and Casino en Manila. Razon tiene un patrimonio neto de 5.3 millones de dólares, según Forbes'datos en tiempo real.

— Con la asistencia de Roel Landingin.