Cuando esto sucede, puede atraer incluso a las mejores acciones. Eso significa que las acciones malas y no rentables y las mejores acciones en su clase se venden. Y ese es el momento de negociar para los inversores a largo plazo.
Mercados y mucho dinero en los últimos seis meses
Cuando trato de dar sentido a este mercado, me gusta mirar los datos. Entonces, ¿qué dicen los datos?
Bueno, mi firma de investigación, MAPsignals, sigue el Big Money porque creemos que mueve los mercados. Creamos el Big Money Index (BMI), un promedio móvil de 25 días de compras y ventas de Big Money. Recientemente alcanzó niveles de sobreventa (por debajo de la línea verde), lo que significa que vender está haciendo caer los mercados a lo grande:
El territorio de sobreventa no ocurre con frecuencia. Pero cuando lo ha hecho en el pasado, casi siempre ha sido un indicador alcista. Mire lo que sucedió después de que el IMC se sobrevendiera desde 2014:
Desde 1990, el BMI se ha sobrevendido 21 veces. Tiende a permanecer sobrevendido durante tres semanas, y los mercados bajan dos semanas más tarde, en promedio. Desde 1990, los rendimientos prospectivos del S&P 500 después de alcanzar la sobreventa son del 16 % después de un año y del 29 % después de dos años.
Esto nos pone en busca de acciones de calidad que subirán a medida que los compradores regresen y los mercados tengan una tendencia alcista nuevamente. Queremos empresas fundamentalmente sólidas con buenos antecedentes y precios reducidos. Estas son nuestras mejores acciones sobrevendidas para comprar ahora en junio de 2022: ODFL, MA, HD, LRCX y NKE.
Análisis de Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Primero está Old Dominion, que es uno de los transportistas de carga más grandes de América del Norte.
Aunque las acciones de las grandes empresas pueden ser volátiles, como ODFL durante el año pasado, merecen atención, especialmente en los retrocesos. Echa un vistazo a Old Dominion:
Para mostrarle cómo se ven nuestras señales de Big Money en una acción, eche un vistazo a todas las compras y ventas en ODFL durante el año pasado:
En términos más generales, Old Dominion ha sido una acción de alta calidad durante años. Las barras azules en el cuadro a continuación muestran cuándo ODFL era una acción de alto rango probablemente comprada por un jugador de Big Money, según MAPsignals. Cuando ves mucho azul, puede ser muy optimista:
Esas señales azules indican grandes compras de dinero y fundamentos sólidos. Como puede ver, el crecimiento de las ventas y las ganancias de Old Dominion ha sido fuerte, lo que lo hace digno de atención:
Análisis de Mastercard Incorporated (MA)
El siguiente es Mastercard, el gigante mundial de pagos y tarjetas de crédito.
Echa un vistazo a estos aspectos técnicos para MA:
se ha estado comprando y vendido, ya que el comercio ha sido irregular durante el último año:
Ahora echemos un vistazo a largo plazo. A continuación, se muestran las principales señales de compra de Mastercard desde 2006. Big Money ha estado presente durante un tiempo:
Miremos debajo del capó. Como puede ver, Mastercard ha aumentado bien las ventas y las perspectivas de ganancias futuras parecen buenas:
Análisis de Home Depot, Inc. (HD)
Otro nombre de crecimiento es Deposito de casa, el minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo.
Los candidatos fuertes para el crecimiento suelen tener Big Money comprando las acciones. Históricamente, Home Depot ha tenido eso. Hasta diciembre de 2021, era un encanto. Pero recientemente se ha visto una gran venta, lo que podría ser una oportunidad:
A continuación se muestran las 20 principales señales azules de Big Money que HD ha creado desde 1990. Claramente, es una de las favoritas de Big Money. ¡Ese es el JUGO!
Ahora profundicemos. El crecimiento de las ventas de Home Depot ha sido impresionante. Espero más de lo mismo en los próximos años. Su margen de beneficio y su deuda mínima también son un buen augurio para el futuro. HD también paga un dividendo actual de casi 2.7%.
Análisis de Lam Research Corporation (LRCX)
El número cuatro de la lista es Investigación de lam, que es uno de los principales proveedores de equipos de procesamiento para la industria de los semiconductores.
Aquí están los aspectos técnicos importantes para mí:
Excepto por un aumento semi-sostenido a fines del año pasado, LRCX ha visto más grandes ventas de dinero que compras:
Pero Lam Research es un favorito de Big Money, y paga un dividendo actual de más del 1.2%. A continuación se muestran las señales de compra de Big Money Top 20 para LRCX desde 2014:
Miremos debajo del capó. A pesar de la caída de precios, las ventas de Lam Research han aumentado bastante y se espera que las ganancias sigan creciendo:
Análisis de NIKE, Inc. (NKE)
Nuestro último candidato de crecimiento es NIKE, la gigantesca empresa de calzado y ropa deportiva. El verano pasado se estaba comprando, pero desde entonces ha habido muchas ventas de grandes cantidades de dinero, ya que las acciones discrecionales se han reducido debido a los temores de recesión:
Consulte estos aspectos técnicos:
Pero NKE es una acción de alta calidad ya que está en el informe MAPsignals Top 20. Como puede ver a continuación, ha sido un favorito de Big Money durante años. En este momento, está retrocediendo y podría ser una oportunidad:
Ahora miremos un poco debajo de la superficie. Las ventas han estado creciendo y la perspectiva de ganancias es sólida:
Conclusión y video explicativo
ODFL, MA, HD, LRCX y NKE representan las principales acciones sobrevendidas para junio de 2022. Se han vendido mucho últimamente... quizás demasiado. Las acciones sólidas y fundamentalmente sólidas que ven señales de venta a corto plazo merecen atención adicional debido a su potencial a largo plazo.
Para obtener más información sobre el proceso Big Money de MAPsignals, visite: www.mapsignals.com
Divulgación: el autor ocupa posiciones largas en HD, LRCX y NKE en cuentas personales y administradas.
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Este artículo fue publicado originalmente en FX Empire
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