Unidad de Berkshire vende $ 1.1 mil millones en bono verde raro de 31 años

(Bloomberg) — La empresa de energía eléctrica PacifiCorp vendió USD 1.1 millones en bonos ecológicos con vencimiento en 2053, el vencimiento más largo ofrecido en el mercado de deuda sostenible por parte de una corporación estadounidense este año.

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La oferta de la unidad Berkshire Hathaway Inc. es uno de los vencimientos más largos de un emisor corporativo verde en los EE. UU., según datos compilados por Bloomberg. Los bonos verdes rinden 1.53 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro, luego de discusiones iniciales de alrededor de 1.8 puntos porcentuales, según una persona con conocimiento del tema.

Los ingresos de la oferta se utilizarán para financiar una variedad de proyectos elegibles que incluyen energía renovable, transporte limpio y adaptación al cambio climático, según el marco de financiamiento verde de Berkshire Hathaway Energy. La empresa de energía eléctrica con sede en Portland, Oregón, recaudó mil millones de dólares a través de bonos similares el año pasado.

PacifiCorp se encuentra entre las 11 empresas que acudieron el martes al mercado estadounidense de alto grado para recaudar nuevo capital antes de la volatilidad anticipada. Está previsto que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hable el miércoles, y los datos clave de inflación seguirán el jueves y el informe mensual de empleo de EE. UU. el viernes.

Los bonos destinados a proyectos ambientales, sociales y de gobernanza representan una porción menor de la emisión de deuda corporativa global en 2022, lo que marca el primer descenso en su historia relativamente corta, según datos compilados por BloombergNEF. Las ventas globales de bonos verdes suman alrededor de $ 465 mil millones en lo que va del año, aproximadamente un 13% menos que en el mismo punto del año pasado, según datos compilados por Bloomberg.

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Bank of Montreal, PNC Financial Services Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp., Toronto-Dominion Bank y Wells Fargo & Co. administraron la venta de bonos, dijo la persona.

–Con la asistencia de Venty Mulani y Brian Smith.

(Actualizaciones con detalles de precios en el segundo párrafo, emisión de bonos en el cuarto párrafo y datos de ventas de bonos verdes en el quinto párrafo).