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La conferencia de Apple para desarrolladores comienza la próxima semana.
Patrick T. Fallon / AFP a través de Getty Images
Apple
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La Conferencia Mundial de Desarrolladores comienza el lunes, y las expectativas son altas de que el enfoque del discurso de apertura de la compañía será un auricular AR/VR ampliamente anticipado y especulado.
Las expectativas de ventas a corto plazo para el dispositivo, sobre el cual Apple (ticker: AAPL) no ha dicho nada, son modestas. Pero existe el argumento de que dicho producto podría convertirse en un negocio sustancial para Apple a largo plazo.
El analista de Morgan Stanley, Erik Woodring, expuso ese caso en una nota de investigación el viernes, en la que reiteró su calificación de sobrepeso y elevó su precio objetivo en las acciones de Apple a $ 190 desde $ 185, basándose completamente en los ingresos futuros relacionados con la realidad aumentada y la realidad virtual. Las acciones cotizaban alrededor de $ 180.58 en las operaciones del mediodía del viernes.
Apple ha superado materialmente al mercado en general solo una vez el día de la WWDC durante la última década, señaló Woodring, pero dijo que cree que este año podría ser una excepción debido a la oportunidad en AR y VR.
Si bien Apple no ha anunciado el dispositivo, han aparecido muchos informes de varios medios de comunicación con detalles. Como cuestión de política, Apple no comenta sobre productos no anunciados.
Según los informes de los medios, el dispositivo AR/VR tendrá un precio de $ 3,000. Woodring dijo que sus controles con los socios de la cadena de suministro de Apple sugieren que llegará en el trimestre de diciembre de 2023, con una producción inicial de 300,000 a 500,000 unidades, lo que implica que no habrá contribución a los ingresos en el año fiscal de septiembre de 2023. Dijo que cree que los envíos crecerán lentamente, con 850,000 unidades en el año fiscal 2024 y 3.4 millones para el año fiscal 2026.
Estimó que los ingresos de un nuevo dispositivo aumentarán de $ 2.6 mil millones en el año fiscal de septiembre de 2024 a $ 8 mil millones en 2026. Después de eso, Woodring dijo que el número podría aumentar, tal vez mucho más.
La combinación de mejoras tecnológicas, nuevos casos de uso y puntos de precios más bajos impulsará el mercado total direccionable a $ 100 mil millones en 2030 y más de $ 500 mil millones para 2037, dijo Woodring.
El analista concluyó que AR/VR podría convertirse en la próxima gran plataforma informática de Apple, con ingresos que superen los 20 millones de dólares al año para 2030 y quizás alcancen los 70 millones de dólares. Su precio objetivo más alto para las acciones refleja $ 174 mil millones adicionales en capitalización de mercado para nuevos negocios, principalmente dispositivos AR y VR.
Eso es un gran salto de fe. Como señaló el analista, el mercado de auriculares AR/VR fue de 9 millones de unidades en 2022, un 20% menos que el año anterior. Eso implica un mercado total de $ 4 mil millones, y la mayor parte de eso va a
Meta
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Auriculares Quest, dijo. Apple podría proporcionar un catalizador para acelerar el crecimiento, agregó.
Una pregunta clave para Woodring es qué aplicaciones impulsarán a los compradores. Es por eso que Apple está lanzando el dispositivo en la conferencia de desarrolladores, dijo Woodring, "para mostrar las capacidades tecnológicas del dispositivo".
Los juegos son un caso de uso obvio, pero Woodring también espera ver videoconferencias "totalmente inmersivas", transmisión de video, aplicaciones de acondicionamiento físico y lectura electrónica. Para atraer a los primeros usuarios, Apple tendrá que destacar aplicaciones de realidad mixta completamente nuevas, dijo Woodring.
Escriba a Eric J. Savitz al [email protected]
Fuente: https://www.barrons.com/articles/apple-vr-ar-headset-wwdc-revenue-boost-fdf1a6e0?siteid=yhoof2&yptr=yahoo