AMC emitirá acciones preferentes bajo el símbolo de cotización 'APE'

AMC Entertainment parece haber encontrado una solución creativa para aumentar su número de acciones y recaudar fondos después de que los inversionistas rechazaran una propuesta de emitir más acciones el año pasado.

AMC dijo el jueves que planea emitir un dividendo a todos los accionistas comunes en forma de acciones preferentes. La compañía solicitó cotizar estas unidades de capital preferencial en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo "APE", un guiño a los inversores minoristas que ayudaron a rescatar a la cadena de cines más grande del mundo del borde de la bancarrota a principios de 2021, denominada "simios".

Las acciones de AMC cayeron aproximadamente un 6% en las operaciones extendidas del jueves.

“Hoy estamos recompensando y reconociendo a nuestros accionistas apasionados y solidarios, tanto para nuestros accionistas en los EE. UU. como a nivel internacional”, dijo el CEO Adam Aron en un comunicado. “Los accionistas recibirán una unidad de AMC Preferred Equity por cada acción ordinaria emitida por la empresa de AMC que posean”.

La compañía espera emitir un dividendo de alrededor de 517 millones de unidades APE a finales de este mes. Las acciones comenzarán a cotizar el 22 de agosto. La nueva clase de acciones conlleva los mismos derechos de voto que las acciones ordinarias existentes, la dijo la compañía en un comunicado.

AMC recaudó miles de millones durante la pandemia vendiendo nuevas acciones, pero se quedó sin acciones para vender. Los inversores, por temor a la dilución, rechazaron los esfuerzos de la empresa por emitir acciones adicionales.

Estas unidades de acciones preferentes son una especie de solución alternativa y liberan a AMC para vender unidades adicionales de acciones a medida que continúa reviviendo su negocio después de la pandemia. Después de ofrecer los 517 millones de unidades de APE, AMC todavía tendrá alrededor de 4.5 millones de unidades restantes que podría vender para recaudar fondos.

“Con la creación de APE, AMC está fortaleciendo profunda y fundamentalmente nuestra empresa”, dijo Aron en una carta separada para accionistas emitida el jueves. “Dada la flexibilidad que nos darán los APE, es probable que podamos recaudar dinero si lo necesitamos o así lo elegimos, lo que reduce enormemente cualquier riesgo de supervivencia a medida que continuamos abriéndonos camino a través de esta pandemia hacia la recuperación y la transformación”.

Si bien AMC obtuvo casi $1.2 millones en ingresos durante el trimestre que finalizó el 30 de junio, la compañía registró una pérdida neta de $121.6 millones, según su resultados del segundo trimestre el jueves.