Amazon Analyst reduce drásticamente las estimaciones del año fiscal 23 mientras los inversores buscan su poder de fijación de precios al alza

• Needham la analista Laura Martin reiteró Comprar en Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) con un precio objetivo de $120.

• Martin creía que el modelo económico de AMZN tiene problemas creados por sí mismo.

• El analista mantuvo constante la estimación de ingresos del año fiscal 22 en $ 510 mil millones. Sin embargo, los costos representarán casi $ 500 mil millones en el año fiscal 22, por lo que el ingreso operativo para 1 millón de empleados por un año completo de trabajo será de aproximadamente $ 11 mil millones (2% de margen operativo) en el año fiscal 22.

• Con $ 510 mil millones de ingresos anuales, AMZN tiene escala. Los inversores también quieren que AMZN demuestre poder de fijación de precios al alza en 2023, ya que la reducción de costos tiene límites para impulsar la valoración al alza.

• Para el 4T22, el analista estimó Ventas netas totales de $144.9 mil millones (un 5% más Y/Y) y EPS de $0.13 (un 91% menos Y/Y).

• Martin estima Ventas netas de productos de $72.5 millones (un aumento del 2 % interanual) y Ventas netas de servicios de $72.4 millones (un aumento del 10 % interanual).

• El analista vio ventas de AWS de $21.3 millones (un 20% más Y/Y), ingresos publicitarios de $10.7 millones (un 10% más Y/Y) e ingresos de vendedores externos de $3 millones (un 31.8% más Y/Y).

• Para el año fiscal 23, el analista estima Ventas netas totales de $ 564 mil millones (un aumento del 11 % interanual y un 5 % por debajo de la estimación anterior del analista) y un EPS de $ 1.85 (superior a la pérdida de EPS del año fiscal 22 de $ 0.16 y un 15 % por debajo del cálculo anterior del analista).

• FY24 Martin presentó estimaciones para FY24 de ventas netas totales de $ 645.1 mil millones (un 14% más Y/Y) y EPS de $ 2.92 (un 58% más Y/Y).

• Acción del precio: Las acciones de AMZN cotizaron a la baja un 4.59% a 82.79 dólares en el último cheque del jueves.

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