Las empresas aeroespaciales y de defensa ven su negocio a través de lentes de color ucranianos

A reporte publicado el martes por Deloitte confirma que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando estrés adicional en una cadena de suministro aeroespacial global ya debilitada, lo que limita la capacidad de la industria para satisfacer la demanda. Asimismo, ha obligado a las empresas aeroespaciales y de defensa occidentales a hacer preguntas difíciles sobre los proveedores en los que confían y los lugares de donde obtienen los materiales y componentes.

La interrupción de la cadena de suministro, el abastecimiento de minerales críticos y la resiliencia han sido temas de discusión entre las empresas de A&D durante años, observa John Coykendall, líder aeroespacial y de defensa de EE. UU. y global de Deloitte. Pero la invasión, concluye el informe del que es coautor, ha expuesto una industria que puede depender demasiado de países o regiones particulares.

“Lo ves más ampliamente que solo la industria aeroespacial y la defensa”, dice Coykendall. “Al observar los mercados energéticos, los países se dan cuenta de que pueden depender de fuentes que ya no son tan confiables como solían ser”.

Vladimir Putin entendió la premio eso es el este de Ucrania y el resto del país hace mucho tiempo. Esa apreciación no fue igualada por las firmas occidentales de A&D que ahora sienten diariamente la pérdida de más del 50% del titanio aeroespacial global que proviene de la región de Ucrania-Rusia. También reconocen el impacto de la pérdida de más del 50 % del suministro mundial de gas neón, fundamental para la producción de los semiconductores que utilizan.

“La concentración de elementos de tierras raras, minerales críticos en esa región es algo que [la industria] realmente no había considerado antes”, afirma Coykendall.

De hecho, la estatura de Rusia como la decimocuarta economía más grande por exportaciones de bienes ($14 mil millones) se ve superada por su ventaja competitiva en el suministro de varios productos básicos cruciales. Si bien su control del gas neón representa la mitad del total, representa casi el 337% del neón (utilizado para grabar circuitos en obleas de silicio) consumido por empresas estadounidenses. Rusia también suministra otros materiales esenciales de A&D, como aluminio, níquel, cobalto y vanadio.

El vacío en los suministros de minerales críticos y los componentes que, en consecuencia, no se pueden producir sin ellos, hace que las empresas occidentales de A&D se esfuercen por comprender mejor la red de cadenas de suministro interconectadas que les permiten proporcionar bienes y servicios. Los riesgos de la cadena de suministro estaban aumentando antes de Covid-19, señalan los analistas de Deloitte, parte de la mayor volatilidad que ha acompañado a la globalización y un ritmo de eventos geopolíticos inesperados que se está acelerando.

“Creo que la adición del riesgo geopolítico resalta la importancia de que las empresas comprendan las múltiples capas de la cadena de suministro hasta la extracción y el procesamiento de los minerales críticos que utilizan”, dice Coykendall.

La interrupción del conflicto ucraniano y la tensión en el Mar de China Meridional podrían afectar la cadena de suministro de A&D de tres maneras clave, predice Deloitte. Los autores señalan el desacoplamiento forzado de las cadenas de suministro de minerales críticos desde cualquier lugar, en cualquier momento, abasteciendo a acuerdos de "acogida de amigos" centrados regionalmente para minerales críticos y producción de fabricación de un grupo de naciones amigas en Occidente y otros bolsillos globales.

“Cada nación contribuye en un determinado paso a lo largo de la cadena de valor que mejor se adapta a sus capacidades, por lo que hay garantía de algún suministro”, explica Coykendall. Un ejemplo reciente de la tendencia proviene de Australia, rica en minerales, cuya división local de productores de municiones, Thales, aumentó la producción de munición de artillería M155 de 795 mm para el Ejército de los EE. UU. después de que el Pentágono certificara el TNT de fabricación australiana para su uso en diciembre.

La interrupción de la cadena de suministro por el conflicto de Ucrania es un factor que determina si los OEM occidentales pueden satisfacer lo que, según el informe, es una creciente demanda de aviones comerciales y de defensa.

“He estado viajando mucho”, dice Coykendall. "Seguro que se siente como si la demanda hubiera regresado con fuerza". Agrega que los datos de EE. UU. indican que la demanda de viajes aéreos ahora se está recuperando en un 90% de sus niveles anteriores a Covid. A pesar de las flotas de aerolíneas más pequeñas con menos aviones de fuselaje ancho, el número de pasajeros ha aumentado y los viajes internacionales han experimentado un aumento significativo en los últimos dos meses, ya que los países eliminaron los requisitos de prueba de covid (EE. UU. eliminó recientemente el requisito de prueba de covid antes de volar a América).

Los libros de pedidos de aviones de fuselaje estrecho son fuertes, afirma Coykendall, con la demanda concomitante de MRO (mantenimiento, reparación y revisión) de las flotas existentes. La capacidad de empresas como BoeingBA
y Airbus para satisfacer la demanda, sin embargo, está en duda. VSMPO-AVISMA de Rusia suministros boeing con un 35% de su titanio. Según el Wall Street Journal, la empresa tuvo que suspender la fabricación de aviones de fuselaje estrecho (incluido el 737 MAX) durante 10 días en mayo debido a problemas en la cadena de suministro relacionados con el titanio.

Se espera que la demanda de sistemas aeroespaciales de defensa sea fuerte con mayores esfuerzos para localizar la producción y el abastecimiento, sostiene el informe de Deloitte. Eso concuerda con el proyecto de ley de política de defensa anual del Senado, que el Comité de Servicios Armados adelantó el jueves, autorizando $ 1 mil millones en fondos para la Reserva de Defensa Nacional en el año fiscal 2023 para "adquirir minerales estratégicos y críticos que actualmente escasean".

El Congreso también destinó $ 600 millones para que la administración Biden invoque la Ley de Producción de Defensa para hacer frente a las limitaciones de la base industrial para una producción de misiles más rápida y una capacidad nacional ampliada de minerales estratégicos y críticos.

Y, sin embargo, el presupuesto general de defensa de la Administración no pudo seguir el ritmo de la inflación. Los recortes propuestos de la Fuerza Aérea y la Marina a las flotas de aviones y barcos, y una reducción de 12,000 hombres en el punto de fuerza final del Ejército para el liderazgo militar envían una señal de demanda decreciente. La guerra en Ucrania puede ser un factor en lo que el Pentágono percibe que puede hacer.

Deborah Rosenblum, funcionaria del Pentágono que desempeña las funciones de subsecretaria de defensa para política de base industrial, dijo Defensa Noticias a principios de este mes, "Con la invasión de Ucrania, hay ciertos materiales que salen tanto de Rusia como de Ucrania que son críticos para nuestras municiones [donde] el mercado se ha interrumpido y simplemente no está funcionando".

El informe de Deloitte pone énfasis en la demanda de adquisiciones de defensa en Europa en reacción a la situación de Ucrania que “ha llevado a muchos países a aumentar sus presupuestos de defensa”. El conflicto está impulsando el apetito de los países europeos y de la OTAN por drones de ataque no tripulados, sistemas de defensa aérea integrados digitalmente y sistemas militares de ciberseguridad.

“Creo que veremos cómo [la adquisición de defensa] se desarrolla aquí”, dice Coykendall. “Creo que donde se verá un mayor crecimiento es en los países europeos y de la OTAN, que históricamente han gastado menos del 2 % del PIB que se supone que deben gastar. El resultado de la guerra en Ucrania es un nivel de atención en el gasto de defensa que ha estado ausente en muchos países europeos durante bastante tiempo”.

Si bien la atención puede equivaler a aumentos en el gasto de defensa europeo, tomará tiempo para que la financiación fluya a través del sistema, reconoce Coykendall. Eso podría dar tiempo a los proveedores estadounidenses y a las compañías de defensa europeas para poner sus patos en una fila en un entorno de suministro limitado. La mayoría de las empresas de A&D no están discutiendo públicamente sus esfuerzos para mejorar la resiliencia y asegurar los insumos que necesitan, dice.

“Creo que las empresas acuden a sus proveedores y hablan de líneas de producción dedicadas [parte/material] dentro de una instalación a la que se comprometen a comprar en volumen. Ese tipo de estrategias, de compromisos dedicados, han existido por un tiempo, pero la [guerra] de Ucrania los ha revitalizado”.