5 acciones con mayores ganancias Steven Cohen y David Tepper están de acuerdo

Resumen

• Los gurús se encontraban entre los 10 mejores fondos de cobertura que ganaron más dinero.

A principios de este mes, la 21.ª Lista anual de ricos de inversores institucionales reveló que los gigantes de los fondos de cobertura Steven Cohen (Vientos alisios, Portafolio), director de Point72 Asset Management y Appaloosa Management's David Tepper (Vientos alisios, Portafolio) estuvieron entre los que más ganaron en 2021. Los gurús empataron en el quinto lugar el año pasado.

La lista, que está compuesta por los gerentes con mayores ganancias, encontró que los 25 principales fondos de cobertura obtuvieron ganancias combinadas de $ 26.64 mil millones el año pasado.

Otros inversores de renombre seguidos por GuruFocus que llegaron al top 10 fueron Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio), el jefe de Renaissance Technologies, Kenneth Griffin de Citadel, líder de Third Point daniel loeb (Vientos alisios, Portafolio) y Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio), el fundador de Bridgewater Associates.

Rompiendo su racha de empates durante los últimos años, Tepper recaudó $ 1.6 mil millones en 2021, llevándolo al sexto lugar, mientras que Cohen fue séptimo con $ 1.4 mil millones. Como resultado de su sólido rendimiento, los inversores pueden estar interesados ​​en saber dónde están encontrando oportunidades de valor los dos gurús.

La firma de Cohen, con sede en Stamford, Connecticut, ejecuta una estrategia larga-corta que implica procesos de investigación fundamentales, de abajo hacia arriba, macroinversiones y conocimientos para generar rendimientos superiores ajustados al riesgo.

Por el contrario, Tepper se especializa en deuda en dificultades. Después de convertirse en propietario del equipo de fútbol americano profesional Carolina Panthers, anunció en 2019 que devolvería el dinero a los inversores y convertiría su fondo de cobertura con sede en Nueva Jersey en una oficina familiar. Como tal, administra principalmente sus propios activos.

Si bien Cohen y Tepper tienen enfoques de inversión ligeramente diferentes, tienen una serie de participaciones en común. Según el GuruFocus Cartera Agregada, una característica Premium basada en presentaciones 13F, los dos gurús tenían puestos en Meta Platforms Inc. (FB, Finanzas), Amazon.com Inc. (AMZN, Finanzas), Micron Technology Inc. (MU, Finanzas), Macy's Inc. (M, Finanzas) y Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanzas), entre varias otras acciones, a finales del cuarto trimestre de 2021.

Meta plataformas

Tepper recortó sus Meta Plataformas (FB, Finanzas) en un 3.72% en el cuarto trimestre, mientras que Cohen recortó su posición en un 31.58%. Los gurús tienen un peso combinado de cartera de acciones del 10.33% en la acción.

Anteriormente conocida como Facebook, la empresa de redes sociales con sede en Menlo Park, California, tiene una capitalización de mercado de $554.35 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $203.66 el jueves con una relación precio-beneficio de 14.86, una relación precio-libro de 4.49 y una relación precio-venta de 4.95.

La línea de valor de GF actualmente sugiere que la acción está significativamente infravalorada en función de sus índices históricos, el rendimiento financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras.

Según GuruFocus, Cohen ha ganado aproximadamente un 12 % de su inversión desde el segundo trimestre de 2020. Los datos de GuruFocus muestran que la inversión de Tepper ha aumentado un 18.58 % desde el tercer trimestre de 2016.

De los gurús invertidos en Meta Plataformas, Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 0.34% de sus acciones en circulación. Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio), Dodge & Cox, arenas francas (Vientos alisios, Portafolio), Caza Coleman (Vientos alisios, Portafolio), Spiros Segalas (Vientos alisios, Portafolio), Primera inversión en Eagle (Vientos alisios, Portafolio), Chris Davis (Vientos alisios, Portafolio), Ruane Cunniff (Vientos alisios, Portafolio), Felipe Laffont (Vientos alisios, Portafolio) y muchos otros gurús también poseen las acciones.

Amazon

En el último cuarto, Cohen subió su Amazon (AMZN, Finanzas) con una participación del 2,446.37%, mientras que Tepper mantuvo su posición sin cambios. Tienen un peso combinado de cartera de acciones de 7.71% en la acción.

La empresa de comercio electrónico, con sede en Seattle, tiene una capitalización de mercado de 1.56 billones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $3,062.83 el jueves con una relación precio-beneficio de 47.53, una relación precio-libro de 11.35 y una relación precio-venta de 3.38.

Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada actualmente.

GuruFocus estima que Cohen ha ganado un 28.11 % de su inversión desde el primer trimestre de 2017, mientras que Tepper ha acumulado un rendimiento del 52.77 % desde el primer trimestre de 2019.

Fisher tiene la mayor participación en Amazon con el 0.43% de sus acciones en circulación. Otros importantes inversores gurú incluyen Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio), Arenas, Segalas, steve mandel (Vientos alisios, Portafolio), Warren Buffett (Vientos alisios, Portafolio), Al Gore, (Vientos alisios, Portafolio), Gestión de PRIMECAP (Vientos alisios, Portafolio), Coleman y Andreas Halvorsen (Vientos alisios, Portafolio).

micron Technology

Después de vender Micron Technology (MU, Finanzas) en el tercer trimestre, Cohen ingresó una nueva participación en el cuarto trimestre. Tepper dejó su posición sin cambios. Los gurús tienen un peso de cartera combinado de 7.42% en la acción.

El fabricante de chips con sede en Boise, Idaho, tiene una capitalización de mercado de 87.09 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 78.22 el jueves con una relación precio-beneficio de 12.07, una relación precio-libro de 1.91 y una relación precio-venta de 3.

Según la línea de valor GF, la acción parece estar bastante valorada actualmente.

Los datos de GuruFocus muestran que Cohen ha ganado aproximadamente un 24.62 % de su inversión hasta el momento. La inversión de Tepper ha tenido un retorno de aproximadamente un 12.9 % desde el cuarto trimestre de 2016.

Con una participación del 3.68%, Primecap es el mayor accionista gurú de la empresa. li-lu (Vientos alisios, Portafolio), Ruane Cunniff (Vientos alisios, Portafolio), Tecnologías renacentistas de Simons, seth klarman (Vientos alisios, Portafolio), Pabrai Mohnish (Vientos alisios, Portafolio) y el Fondo de esfuerzo de Parnassus (Vientos alisios, Portafolio) también tienen inversiones considerables en Micron.

Macy

Durante el cuarto trimestre, Cohen aumentó su Macy's (M, Finanzas) en un 64.41%, mientras que Tepper aumentó su participación en un 44.23%. Tienen un peso combinado de cartera de acciones de 6.92% en la acción.

La icónica cadena de grandes almacenes con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de 7.96 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $27.03 el jueves con una relación precio-beneficio de 5.73, una relación precio-libro de 2.13 y una relación precio-venta de 0.33.

La línea de valor GF sugiere que la acción está significativamente sobrevaluada en la actualidad.

Desde que se estableció en el segundo trimestre de 2021, GuruFocus estima que Cohen ha ganado un 8.82 % sobre la inversión. Tepper ha ganado aproximadamente un 42.28 % desde el cuarto trimestre de 2020.

De los gurús invertidos en acciones, Tepper tiene la mayor participación con el 3.37% de sus acciones en circulación. Macy's también está en manos de Gestión de activos de Yacktman (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Simons, Socios de Jana (Vientos alisios, Portafolio), Juan Hussman (Vientos alisios, Portafolio), jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio) y Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio).

Occidental Petroleum

Cohen añadió a su Occidental Petroleum (OXY, Finanzas) holding en 1,060.96 durante el cuarto trimestre, mientras que Tepper recortó su participación en un 0.6%. La acción tiene un peso combinado del 4.98% en sus carteras de renta variable.

El productor de petróleo y gas con sede en Houston tiene una capitalización de mercado de $54.06 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 57.49 el jueves con una relación precio-beneficio de 37.07, una relación precio-libro de 5.08 y una relación precio-ventas de 2.09.

Según GF Value Line, las acciones están significativamente sobrevaloradas actualmente.

Los datos de GuruFocus indican que Cohen ha ganado aproximadamente un 0.84 % en su inversión desde el primer trimestre de 2021. Desde el cuarto trimestre de 2020, Tepper ha visto una ganancia del 214.59 %.

Buffett es el mayor accionista gurú de la empresa con el 12.66% de sus acciones en circulación. Otros gurús con grandes inversiones en Occidental son Dodge & Cox, Carl Icahn (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Simons, John Paulson (Vientos alisios, Portafolio), el Fondo Smead Value (Vientos alisios, Portafolio) y el Fondo de Renta Variable T Rowe Price (Vientos alisios, Portafolio).

Participaciones comunes adicionales y composición de la cartera

Otras acciones que Cohen y Tepper poseían al 31 de diciembre de 2021 incluían T-Mobile US Inc. (TMUS, Finanzas), PG&E Corp. (PCG, Finanzas), General Motors Co. (GM, Finanzas), El Fondo SPDR del Sector Selecto de Energía (XLE, Finanzas) y Microsoft Corp. (MSFT, Finanzas).

La cartera de acciones de $ 24.82 millones de Cohen, que estaba compuesta por 1,044 acciones al final del cuarto trimestre, se invirtió principalmente en los sectores de atención médica y tecnología.

Más de la mitad de la cartera de acciones de Tepper de $3.89 millones, que estaba compuesta por 44 acciones para el mismo período, se invirtió en los sectores de servicios de comunicación y consumo cíclico.

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