Muchos fideicomisos de inversión en bienes raíces (un REIT) pagan dividendos, pero algunos de ellos tienen rendimientos mucho más altos que el resto. Los REIT están diseñados para atraer a inversores orientados a los ingresos en lugar de aquellos interesados principalmente en el crecimiento. A veces, este tipo de inversiones ofrecen ambas cosas, pero los grandes dividendos suelen ser la atracción principal.
Los REIT están organizados para pagar la mayor parte de su renta imponible a los inversores en forma de dividendos. Dado que a menudo pueden aumentar los alquileres de las propiedades propias, muchos tienen los medios para mantenerse al día o, a veces, superar la inflación. La desventaja es que cuando la inflación disminuye, los dividendos pueden reducirse y los precios pueden caer.
5 REIT con rendimientos de dividendos más altos que la mayoría
Analy Capital Management (BOLSA DE NUEVA YORK: Nly) tiene un enorme rendimiento de 14.86% pero también es uno de los tipos de REIT más arriesgados: un REIT hipotecario.
Los REIT hipotecarios obtienen ingresos mediante el uso de préstamos a corto plazo con tasas de interés bajas para financiar préstamos hipotecarios a largo plazo a una tasa más alta. Este sistema funciona bien hasta que el aumento de las tasas de interés reduce sus márgenes.
Annaly ha sido una de las mejores en la gestión de los riesgos inherentes que conlleva este tipo de modelo de negocio, pero aún está por verse si la empresa estaba preparada para el ritmo acelerado de las recientes subidas de tipos de la Fed.
REIT médico global (BOLSA DE NUEVA YORK: GMRE) ahora tiene un 7.76% rentabilidad por dividendo. Según su sitio web, la compañía apunta a "propiedades operadas por sistemas de atención médica rentables o grupos de médicos que están a la vanguardia en la prestación de la atención necesaria en sus comunidades".
El FFO por acción de la compañía aumentó casi un 52 % durante el año pasado y ha aumentado su FFO total en casi un 66 % en los últimos tres años. El índice de pago FFO del REIT se encuentra en el extremo superior del 91.3 %, pero aún se encuentra dentro del rango que ha logrado mantener durante los últimos años.
Fideicomiso de inversión hipotecaria Penny Mac (BOLSA DE NUEVA YORK: PMT) está pagando a los inversores una 13.83% rentabilidad por dividendo a su precio actual. Este es otro REIT hipotecario, que invierte principalmente en préstamos hipotecarios residenciales y activos relacionados con hipotecas.
El REIT ha mantenido su tasa de dividendo actual de 47 centavos por acción desde el cuarto trimestre de 2020, pero la disminución de sus ingresos y ganancias por acción podría significar que se avecina un recorte de dividendos.
Los analistas siguen siendo optimistas, sin embargo, con un consenso precio objetivo de $ 18.25 que representa una ganancia de precio del 40%.
Corporación de capital listo (BOLSA DE NUEVA YORK: RC) tiene actualmente un 14.2% rentabilidad por dividendo y una reciente precio objetivo de Raymond James de $17 por acción, lo que representa una ganancia esperada del 45%. Ready Capital es otro REIT hipotecario, sin embargo, invierte principalmente en préstamos comerciales de saldo pequeño a mediano. La mayoría de sus préstamos tienen una tasa flotante, lo que reduce significativamente el riesgo de aumentos en las tasas de interés.
La compañía aumentó sus ingresos en más del 30 % el año pasado y recientemente completó una fusión de $542 millones con Mosaic Real Estate Credit.
P. Carey (BOLSA DE NUEVA YORK: WPC) tiene una rentabilidad por dividendo de 5.22% y se ha mantenido como uno de los REIT más resistentes a través de la reciente liquidación del mercado. La compañía es uno de los REIT de arrendamiento neto más grandes y se especializa en la adquisición de propiedades de un solo arrendatario operativamente críticas en América del Norte y Europa.
La participación de FFO de REIT ha aumentado un 18.1% durante el año pasado y un 40.7% durante los últimos tres años. También tiene uno de los dividendos mejor cubiertos de todos los REIT de alto dividendo con una tasa de pago de FFO del 77.2%.
Dos analistas iniciaron las calificaciones de Compra para WP Carey durante el segundo trimestre de este año, y el más reciente dio una precio objetivo de $ 87.
Lo más importante es...
Alcanzar rendimientos superiores a los habituales plantea riesgos para los inversores, ya que los amplios cambios económicos pueden afectar las situaciones generadoras de ingresos. Con la expectativa de tasas de interés más altas a medida que la Reserva Federal lucha contra la inflación creciente, un análisis detallado de cada tipo de REIT sería crucial para encontrar resultados rentables.
Otra opción
Los REIT que cotizan en bolsa no son la única opción para agregar inversiones inmobiliarias pasivas a su cartera. Muchos inversores prefieren la estabilidad de REIT no cotizados, Tales como éste con una rentabilidad por dividendo del 8.4%.
Otros inversionistas prefieren el mayor potencial alcista con bienes raíces de capital privado a través de crowdfunding o sindicación. Incluso puede explorar las ofertas actuales de todas las principales plataformas y sindicadores con Cribador de ofertas de Benzinga.
Foto por Andrii Yalanskii en Shutterstock
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/5-reits-massive-dividend-yields-155532745.html