5 compañías petroleras de desempeño superior a considerar para 2023

Resumen

• Occidental PetroleumOXY
  fue el mayor superador.
• Otras acciones que superaron al índice incluyeron a Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Valero EnergíaVLO
  y Marathon PetroleumMPC
  .

A medida que 2022 llega a su fin dentro de unas pocas semanas, los inversores comienzan a buscar oportunidades de valor para aprovechar en el nuevo año.

Habiendo visto una caída en los precios del petróleo en los últimos años, 2022 ha sido un año excepcional para el sector energético debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, la alta inflación, el aumento de las tasas de interés y la ansiedad por la fortaleza de la economía global. El sector ha registrado una rentabilidad del 38.45% en lo que va de año, superando ampliamente al resto del mercado.

Los futuros del crudo Brent de referencia internacional subieron un 1.20% a $76.39 el miércoles por la mañana, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate ganaron un 1.34% para negociarse a $76.38.

Si bien existen algunas preocupaciones sobre la producción de petróleo de cara a 2023, los inversores aún pueden encontrar perspectivas de valor entre las empresas de energía que superaron al índice Standard & Poor's 500 en al menos un 70 % durante los últimos 12 meses.

A partir del 14 de diciembre, GuruFocus Cribador todo en uno, una característica Premium, encontró varias acciones que tenían un rendimiento más alto en relación con el índice para el período. También buscó empresas con una clasificación de previsibilidad empresarial de al menos una de cinco estrellas. Estas empresas son miembros del índice de referencia, que ha registrado un rendimiento de aproximadamente -16 % en lo que va del año.

Las acciones dentro del S&P 500 que cumplieron con estos criterios incluyeron Occidental Petroleum Corp. (OXY, Finanzas), Marathon Oil Corp. (MRO, Finanzas), APA Corp. (APA, Finanzas), Valero Energía Corp. (VLO, Finanzas) y Marathon Petroleum Corp. (MPC, Finanzas).

Occidental Petroleum

Superando el índice en aproximadamente un 135.97% durante los últimos 12 meses, Occidental Petroleum (OXY, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de $57.23 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 63.63 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 5.11, un relación precio-libro de 3.02 y un relación precio-ventas de 1.70.

El productor de petróleo y gas con sede en Houston tiene operaciones en los EE. UU. y en el Medio Oriente. También tiene instalaciones de fabricación petroquímica en EE. UU., Canadá y Chile.

El Línea de valor GFVALOR
sugiere que la acción está modestamente sobrevaluada en la actualidad según las proporciones históricas, el rendimiento pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.

Además, el Puntuación GF de 70 de 100 indica que es probable que la empresa tenga un desempeño deficiente en el futuro. Mientras que Occidental recibió una calificación alta por rentabilidad, su crecimiento y fuerza financiera rangos eran moderados y sus notas para Valor FG y el impulso eran bajos.

De la gurús invirtieron en Occidental Petroleum, Warren Buffett (Vientos alisios, Portafolio) tiene la mayor participación con el 21.38% de sus acciones en circulación. Dodge & Cox, el Fondo Smead Value (Vientos alisios, Portafolio) y Steven Cohen (Vientos alisios, Portafolio) también ocupan posiciones destacadas en bolsa.

Marathon Oil

Superando al índice de referencia en alrededor de un 96.90 % durante el año pasado, Marathon Oil (MRO, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de 17.48 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 27.65 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 5.28, un relación precio-libro de 1.58 y un relación precio-ventas de 2.58.

El productor de petróleo y gas, que tiene su sede en Houston, ha comenzado a centrarse en los recursos no convencionales de EE. UU.

Según la Línea de valor GF, la acción está bastante valorada actualmente.

El Puntuación GF de 81 sugiere que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior, impulsado por una calificación alta para rentabilidad y promedio para los otros cuatro criterios.

Con una participación del 2.28%, Hotchkis & Wiley es la empresa más grande accionista gurú. Otros inversores gurú incluyen Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio), Cohen, Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio)'s Bridgewater Associates, Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio), Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' tecnologías renacentistas, jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio), Paul Tudor Jones (Vientos alisios, Portafolio) y Lee Ainslie (Vientos alisios, Portafolio).

APA

Eclipsando el índice de referencia en alrededor de un 95.89% durante el año pasado, APA (APA, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de $14.54 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 45.73 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 4.32, un relación precio-libro de 24.44 y un relación precio-ventas de 1.42.

El productor de petróleo y gas con sede en Houston es el holding de Apache Corp.

Sobre la base de la Línea de valor GF, la acción parece estar bastante valorada actualmente.

El Puntuación GF de 70 implica que es probable que la empresa tenga un desempeño deficiente en el futuro debido a calificaciones medias para cuatro de los criterios y un bajo crecimiento rango.

Hotchkis & Wiley tiene la mayor participación en APA con el 3.66% de sus acciones en circulación. Bill Nygren (Vientos alisios, Portafolio), Cohen, John Paulson (Vientos alisios, Portafolio) y la firma de Simons también tienen importantes valores en cartera.

Valero Energy

Encabezando el S&P 500 en un 93.49% en 2022, Valero Energy (VLO, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de 46.45 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 120.24 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 5.14, un relación precio-libro de 2.12 y un relación precio-ventas de 0.29.

Con sede en San Antonio, Texas, la compañía de petróleo y gas midstream opera refinerías en los EE. UU., Canadá y el Reino Unido. También posee plantas de etanol.

El Línea de valor GF sugiere que la acción está modestamente infravalorada actualmente.

Además, el Puntuación GF de 83 significa que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior. Obtuvo calificaciones altas para rentabilidad, fuerza financiera y Valor FG y marcas medianas para crecimiento y el impulso.

De la gurús invirtieron en Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss tiene la mayor participación con el 0.33% de sus acciones en circulación. firma de Simons, Gestión de PRIMECAP (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Dalio, Jones, jeff auxier (Vientos alisios, Portafolio) y Greenblatt, entre varios otros gurús, también poseen las acciones.

Marathon Petroleum

Superando el índice de referencia en aproximadamente un 93.48% durante el año, Marathon Petroleum (MPC, Finanzas) tiene una capitalización de mercado de $52.01 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 110.97 el miércoles con un Tasa de ganacias sobre precio de 4.87, un relación precio-libro de 1.98 y un relación precio-ventas de 0.35.

La empresa midstream con sede en Findlay, Ohio, refina, comercializa y transporta productos derivados del petróleo en los EE. UU.

Según la Línea de valor GF, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.

El Puntuación GF de 72 significa que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro. Mientras que Marathon obtuvo altas calificaciones para rentabilidad y Valor FG, su fuerza financiera rango era más moderado. Momentum y crecimiento ambos eran bajos.

Con una participación del 0.35%, la firma de Simons es el mayor accionista gurú de la empresa. puente de agua de dalio, bernardo cuerno (Vientos alisios, Portafolio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (Vientos alisios, Portafolio) y Fisher también tienen abiertas en Marathon Petroleum.

Mejores resultados adicionales

Otras acciones de energía que también superaron al S&P 500 este año incluyeron a Exxon Mobil Corp. (XOM, Finanzas), EQTEQT
Corporación (EQT, Finanzas), energía de DevonDVN
Corporación (DVN, Finanzas) y ConocoPhillipsCOP
(COP, Finanzas).